高盛發布研究報告稱,重申小米集團-W(01810)「買入」評級,目標價38港元。國家於昨日啟動補貼政策,其中智能⼿機銷售可能上升,但4000-6000元人民幣的細分市場將競爭加劇。 展望2025年首季,高盛認為國家補貼政策,可能會增加小米在中國出貨量。該行認為,小米智慧型手機的毛利貢獻占比將隨著時間的推移而減少,主要是由於物聯網(IoT)及網際網路收入的結構性增長,尤其是IoT收入的快速增長和毛利率的上升,這應能為長期增長和盈利能力帶來更高的持續性。
花旗發表報告稱,小米1月SU7交付量超過二萬輛,這已是連續第四個月達標。在產量提升下,該行對小米能超越今年30萬輛的交付目標保持信心,預計小米全年交付量為32.5萬輛。因此,維持小米「買入」評級,目標價為41元。
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