華泰證券研報稱，展望2H24，我們建議關註：1）「一體」之電信運營：運營商行業利潤及現金流向好，投資者回報持續提升；2）「兩翼」之AI算力：國內外光模塊需求高增有望進一步兌現，以及AI乙太網交換機、液冷有望開啟放量元年；3）「兩翼」之新質生產力：關注衛星網際網路、低空經濟、車路雲等新興產業方向。
中信證券研報表示，近日，三大運營商助力國央企及政府客戶完成全尺寸DeepSeek國產化部署，開啟央企及政府部署DeepSeek的序幕。移動、電信、聯通分別與中國石油、中國石化、佛山市人工智慧應用賦能中心達成相關合作。運營商憑藉雲+網+智算綜合能力，為國央企及政府機構依託全棧自主可控硬體部署AI大模型樹立了典型標杆。看好後續國央企、政府、垂直行業等客戶的AI模型部署訂單加速落地。運營商有望憑藉智算+AI模型部署能力，持續拓寬收入邊界，提升盈利能力，雲+AI業務迎價值重估。
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