東莞證券研報指出，近期以舊換新擴大補貼政策落地，補貼申請量快速增長，激發汽車市場消費潛力。多地「車路雲一體化」布局持續推進，疊加多家車企持續更新智駕大模型，進一步推動汽車智能化發展。成都車展開幕將迎來多款車型上市，汽車電動化、智能化趨勢持續。各車企上半年財報發布，業績呈現明顯分化，自主品牌表現亮眼。歐盟等海外關稅政策變化，推動頭部車企及優質汽車零部件企業產能出海布局，有望減少關稅政策風險及增強全球競爭力。建議關註：1）新能源出口端表現亮眼的主機廠：比亞迪等；2）華為智選合作夥伴：長安汽車等；3）華為汽車產業鏈供應商：保隆科技等；4）推進產能出海，具備全球競爭力的優質零部件供應商：銀輪股份、福耀玻璃等。

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