中信證券研報指出，近日，國內廣東帆石一、山東半島北L等重點海上風電項目加速招標，此前市場所擔心的航道、項目審批等問題有望逐步得到解決，預計年底前國內海風有望迎來集中開工，2025年或將進入密集裝機階段，行業景氣反轉在即。重點推薦國內優質海纜、管樁、鑄鍛件和整機龍頭。
中信證券研報指出，當前，智能網聯汽車已成為行業共識，是形成新質生產力的重要載體之一，圍繞相關技術要求、應用需要，「車路雲」一體化建設逐步開展。隨著政策端的持續推進，以及產業端的快速發展，我們認為後續行業將迎來招標建設的快速發展時期，具備相關行業資質、技術能力的公司有望獲得業務機會。
中信證券8月29日研報指出，8月27日，光啟科技發布公告，與客戶簽訂8.27億元超材料產品批產及研製合同，有利於公司今年及2025年度的經營業績。釋放了軍工方面的採購和招標節奏有所恢復的信號，前期壓制估值的不確定因素正逐漸消散。此外，二季度以來訂單復甦信號明顯，下游需求持續強勁；軍工材料的產品價格壓力整體可控。因此，我們認為下半年有望迎來板塊盈利和估值雙重修復，鈦材、高溫合金、碳纖維等軍工材料相關標的有望受益。
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