光大證券研報指出，長期來看，美的集團(000333.SZ)龍頭地位牢固，效率優化+渠道變革落地，「四大戰略主軸」+「五大業務架構」應對環境變化，國際化和多元化戰略保障成長空間。考慮到國內外經濟持續復甦+B 端業務持續發力，維持公司2024-26年歸母淨利潤預測為389億/436 億/492 億元，維持「買入」評級。估值分析：當前公司PE（TTM）是14.4倍，5年維度美的、海爾PE（TTM）平均值分別約是15.8倍、18.7倍，當前公司估值處於均值下方。考慮到家電以舊換新政策效果明顯且公司業績穩定性強，給予公司25年盈利15倍PE(低于海爾和美的5年PE均值)目標價86.00元，維持「買入」評級。

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