國金證券指出，當前推薦耐用消費行業的關注順序是：紅利防禦>新消費高景氣>傳統消費刺激鏈。①紅利防禦為先：政治局會議政策信號不明顯，優先關注高股息紅利防禦性標的。②新消費高景氣方向：消費升級驅動新消費細分賽道機會，關注相關標的。③傳統消費刺激鏈：穩增長政策加碼下，關注補貼政策直接受益且估值處於低位的傳統消費，重點尋找政策催化+邊際修復機會，如國補可能擴圍提效，關注兩輪車等；服務類消費加碼，關注旅遊等。

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