天風計算機繆欣君表示，從2023年底開始，北京、上海、安徽、重慶等多地密集發布算力相關政策，多以25年為目標建設智算算力。我們認為，智算政策集中在24年發布，由於新建智算中心需要1-2年建設周期，預計25年密集上架。根據我們測算，預計地方政府25年建設107.1EFlops，同比超300%，有望接力運營商成為25年智算建設主力軍。
中信證券研報表示，近日，三大運營商助力國央企及政府客戶完成全尺寸DeepSeek國產化部署，開啟央企及政府部署DeepSeek的序幕。移動、電信、聯通分別與中國石油、中國石化、佛山市人工智慧應用賦能中心達成相關合作。運營商憑藉雲+網+智算綜合能力，為國央企及政府機構依託全棧自主可控硬體部署AI大模型樹立了典型標杆。看好後續國央企、政府、垂直行業等客戶的AI模型部署訂單加速落地。運營商有望憑藉智算+AI模型部署能力，持續拓寬收入邊界，提升盈利能力，雲+AI業務迎價值重估。
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