國泰君安研報指出，手機等消費電子產品受益「兩新」補貼擴圍和CES 2025新技術新產品催化。國家發改委提出對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品給予補貼，江蘇等地已將手機等消費電子產品納入以舊換新補貼範圍。CES 2025作為消費電子產品趨勢風向標，有望引領新一輪技術和產品創新，從本屆展會參展企業和新品預告情況看，AI智能終端仍是重點方向。推薦：1、受益消費補貼加碼疊加新品發布的3C產品製造商和供應鏈公司；2、受益AI賦能下消費電子產品升級的AI眼鏡等智能可穿戴產品。
上海證券研報指出，消費電子終端需求緩慢復甦，AI端側產品爆發疊加3C領域自動化升級有望拉動設備需求。2024年以來，消費電子產品銷售規模呈邊際回升趨勢，此外，蘋果AI產品即將問世，手機和PC等端側產品搭載AI可升級用戶體驗，或帶動新一輪換機熱潮。上海證券認為，下游終端消費復甦疊加AI端側發展或帶動3C消費產品出貨量提升，利好上遊資本開支；此外，AI端側應用新增硬體端配置升級需求疊加3C製造領域自動化需求，或有望拉動3C設備需求提升。建議關註：三一重工、中聯重科、安徽合力等。
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