工業和信息化部1月26日發布2024年通信業統計公報(下稱「公報」)。公報顯示,我國5G網絡建設深度覆蓋,截至2024年底,5G基站為425.1萬個,比上年末淨增87.4萬個。5G基站占行動電話基站總數達33.6%,占比較上年末提升4.5個百分點。
華泰證券表示,電子紗/布是電子信息產業關鍵原材料,5G/AI浪潮有望帶動新興領域需求,低介電電子布市場規模有望快速增長。建議關注兩條投資主線:1)電子紗/電子布漲價有望貢獻盈利彈性,我們中性預計25年電子布均價同比上漲5%,據此我們測算25年中國巨石電子布利潤情況;2)國產低介電電子紗有望取得突破,我們認為AI有望推動低介電電子紗需求增長,我們統計截至24年底國內低介電電子紗、布年產能約5755噸、9200萬米,其中中材科技二代低介電超細紗已通過主要客戶驗證,實現小規模產銷。我們認為高端產品收入占比提升有望提升電子紗公司整體盈利能力,產品結構的差異有望成為企業競爭的關鍵。
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