中金公司研報指出，福耀玻璃(600660.SH)24年歸母淨利潤為74.98億元，同比+33%；Q4歸母淨利潤為20.19億元，同比+34%，環比+2%。業績符合市場預期。分業務看，2024 年汽車玻璃收入357.12 億元(yoy+19.5%)，浮法玻璃收入59.61 億元(yoy+4.4%)，高附加值產品（智能天幕、鍍膜玻璃等）占比同比+5.02pct 至59%。海外擴產方面，公司公告增加北美工廠4億美元投資，用於增加汽車玻璃及浮法玻璃產能，另外匈牙利子公司落地東歐，實現歐洲客戶就近配套，全球化產能網絡進一步完善。我們看好公司全球市占率提升，經營韌性強。A股維持跑贏行業評級和68.50元目標價，H股維持跑贏行業評級和66.50港元目標價。

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