中金公司研報指出，中國建築(601668.SH)24年歸母淨利潤461.9億元，同比-14.9%。其中4Q24歸母淨利潤64.8億元，同比-38.9%。業績符合我們預期。2025年公司經營目標：新簽合同額超過4.6萬億元（同比+2.2%），營業收入超過2.28萬億元（同比+4.1%）。認為公司作為房建龍頭，有望受益於財政力度擴大以及地方化債持續推進帶來的資金投放增加，我們預計未來公司收入、毛利率及回款有望進一步改善。維持「跑贏行業」評級和目標價7.0元。

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