中國報告大廳網訊，2025 年，中國農業機械行業在多重市場壓力與政策機遇交織下，呈現出 「整體穩中有升、內部加速分化」 的發展態勢。上半年行業營業收入與出口規模均實現顯著增長，傳統農機市場承壓調整的同時，新興領域與海外市場成為拉動增長的關鍵力量，行業向智能化、高端化、全球化轉型的趨勢愈發明確，且未來市場規模有望持續擴大，為農業現代化提供有力支撐。

  一、農業機械行業 2025 年上半年整體運行：穩中有升與分化並存

  中國報告大廳《2025-2030年中國農業機械市場專題研究及市場前景預測評估報告》指出，2025 年上半年，中國農業機械行業在糧食價格低迷、產能過剩等壓力下，依然展現出一定的發展韌性。國家統計局數據顯示，上半年農業機械行業實現營業收入 1297.4 億元，同比小幅增長 4.12%;受成本壓力與市場競爭影響，實現利潤 59.6 億元，同比下降 4.4%。從行業景氣度來看，監測的農業機械市場平均景氣指數為 49.1%，同比去年小幅上揚 1.7 個百分點，雖仍處於榮枯線以下，但行業信心已逐步回升。

  行業運行的核心特徵是 「冷熱不均」，傳統農業機械市場與新興農業機械領域呈現鮮明分化，這種分化並非短期波動，而是行業從規模擴張向質量提升轉型的必然結果，結構性調整趨勢明確。

  二、農業機械市場結構調整：傳統領域承壓優化，新興領域爆發增長

  (一)傳統農業機械市場：細分品類分化，結構優化顯著

  傳統農業機械市場中，多數品類出現不同程度下滑，但細分領域的結構優化特徵突出。

  大中拖市場：25-100 馬力中拖累計銷售 12.46 萬台，同比大幅下滑 15.53%;100 馬力以上大拖銷量達 9.69 萬台，同比增長 1.57%。經過 2023 年、2024 年連續兩年的深度調整，大中拖市場 「去低端化」 進程加快，用戶更傾向選擇效率更高、智能化更強的大馬力機型，預計全年實現增長的機率較大。

  收穫機市場：呈現 「冰火同爐」 格局，輪式穀物收穫機、常規玉米收穫機銷量下滑，履帶式穀物收穫機穩步增長。玉米收穫機細分品類中，籽粒玉米收穫機、鮮食玉米收穫機雖保持增長，但因當前市場占比不足，暫未扭轉整體下滑趨勢;不過玉米價格已呈現穩中趨升態勢，加上市場經過多年下滑形成 「窪地效應」，玉米收穫機市場全年有望迎來拐點。

  種植機械市場：播種機與其他種植機械銷量下滑，插秧機市場憑藉黑龍江 「旱改水」 需求實現小幅增長，上半年插秧機銷量占全年比重超 90%，其中手扶式插秧機因適配剛改造的水田作業場景，成為拉動增長的主力;乘坐式高速插秧機受地方補貼額度下降(安徽市場表現尤為突出)影響，出現周期性滑坡。

  耕整地機械市場：作為最成熟的細分市場，上半年小幅下滑，因主要銷售集中在下半年，全年走勢仍需觀察，但其波動幅度通常維持在 - 5% 至 5% 之間，對整體農業機械市場影響有限。

  (二)新興農業機械市場：成增長新引擎，契合高效精準需求

  與傳統市場形成對比的是，新興農業機械市場上半年表現亮眼，成為拉動行業增長的新引擎。其中，植保飛行器累計銷售 15.87 萬架，同比飆升 71.87%;農業機械自動駕駛系統銷量達 16.8 萬套，同比增長 40.23%;設施農業機械、丘陵山區專用機械、塊莖類作物收穫機、果蔬茶種植與收穫機械等品類也持續保持上升勢頭。這些新興領域的爆發，本質上是農業生產對 「高效化、精準化、專業化」 需求的集中釋放，也印證了農業機械行業正從 「大宗作物機械化」 向 「全品類機械化」 拓展。

  三、農業機械出口：規模增速創新高，機遇與挑戰並存

  (一)出口規模與結構：近五年持續增長，2025 上半年表現突出

  近五年，除 2023 年小幅波動外，中國農業機械出口始終保持增長態勢，2021 年實現大幅增長，2024 年強勢反彈，2025 年上半年增速再創新高。海關數據顯示，2025 年上半年我國農業機械及零部件進出口總額達 99.8 億美元，同比增長 21.5%，增速較去年同期提升 22.09 個百分點;其中出口 93.05 億美元，同比增長 26.5%，進口 6.8 億美元，同比下降 21%，貿易順差擴大至 86.3 億美元，同比增長 32.7%。

  細分產品出口表現亮眼，2025 年上半年拖拉機累計出口 9 萬多台，出口金額 43.63 億元(約 6.3 億美元)，其中 25 馬力 - 50 馬力拖拉機異軍突起，出口量 2.31 萬台，同比激增 60%，履帶牽引車 / 拖拉機出口 3231 台，同比暴漲 454%;收穫機械 2025 年前 4 個月出口 2.1 億美元，同比增長 44%，對印度、印尼市場出口額大幅增長;耕種 / 田間管理機械 2025 年前 4 個月出口 2.8 億美元，同比增長 19.3%，在東南亞、南亞等地區需求旺盛。同時，出口結構持續優化，高端化趨勢凸顯，50 馬力及以上拖拉機出口占比提升至 23.8%(2019 年僅 9.3%)，100 馬力以上產品出口量較 2019 年增長 294.6%，動力換擋、無級變速等高端技術的成熟，推動大型拖拉機(如 180 馬力及以上)出口快速增長，改變了此前以手扶拖拉機為主的中低端結構;智能化與綠色化產品也嶄露頭角，北斗導航大馬力拖拉機、智能無人駕駛收割機、植保無人機等智能化產品出口增長，2024 年中國植保無人機出口量同比增長 35%，新能源混合動力無級變速重型拖拉機技術逐步成熟，未來將成為出口新增長點。

  (二)出口區域與驅動因素：新興市場為主力，政策技術雙支撐

  從出口區域來看，東南亞、非洲、南美等新興市場需求旺盛，「一帶一路」 沿線國家貢獻超 60% 的出口份額，東協已取代美國成為中國農業機械第一大貿易夥伴，亞洲內部貿易規模已超越與域外國家的貿易額。這些地區農業人口多、機械化率低，對中小馬力拖拉機、收割機、灌溉設備等農業機械產品的需求與中國農業機械的適配性高度契合，成為出口增長的核心陣地。2025 年上半年，中國農業機械對 「一帶一路」 國家出口量同比增長 29%，非洲(同比 46.6%)、亞洲(同比 33.8%)成為增長最快的區域，其中東南亞印尼市場拖拉機出口額呈三位數增長，中國農業機械占據馬來西亞進口拖拉機市場半壁江山，履帶式收割機、微型耕作機等適合丘陵地形的設備銷量年增長超 20%;非洲針對當地糧食自給率低、勞動力短缺的問題，中國高性價比農業機械(如移栽機、植保無人機)需求激增;南美巴西、阿根廷等國農業現代化進程加速，中國收穫機械、園藝機械(如牧草機械)出口有望保持增長。

  出口增長背後是國際競爭力與市場需求的雙重支撐。從全球宏觀環境來看，農業現代化進程加速與糧食安全需求提升，推動全球農業機械市場規模擴張，2024 年全球農業機械市場規模達 1500 億美元，同比增長 4.5%，中國作為全球最大農業機械市場之一，規模達 500 億美元，同比增長 5%，為出口增長奠定基礎。政策支持與企業內生動力則為出口提供雙重保障，國家 「優機優補」「更新補貼」 等政策推動農業機械產品向高端化、智能化升級，不僅提升了國內市場競爭力，也使出口產品更易滿足歐盟 CE 認證等國際標準;「一帶一路」 倡議鼓勵企業參與海外農業援助項目，在非洲、東南亞建立組裝廠或合資公司，進一步拓展市場渠道。同時，國內市場的激烈競爭倒逼企業提升產品品質與性價比，形成 「高中低產品組合」 優勢，可滿足不同國家的需求 —— 中國農業機械涵蓋 32 個大類、107 個小類、504 個品目，覆蓋耕、種、管、收全環節，尤其適配家庭農業與小農戶生產場景。

  從企業表現來看，出口呈現 「龍頭引領、集群發力、細分突破」 的特徵，部分龍頭企業憑藉技術與渠道優勢成為出口主力，部分地區形成專業化出口基地，在區域市場拉動下，部分細分領域企業出口表現突出。

  (三)出口面臨的挑戰：外部風險與內部短板待解

  儘管出口形勢向好，但挑戰依然存在。全球經濟低迷、地緣政治風險上升、國際貿易摩擦加劇，為農業機械出口增加了不確定性;更關鍵的是，我國農業機械在高端領域仍存短板 —— 大馬力發動機、高端變速箱、智能控制系統等核心部件對外依存度高，180 馬力以上大拖進口占比超 90%，出口俄羅斯時因無法滿足 300 馬力以上機型需求導致銷量滑坡;同時海外售後服務網絡建設滯後，在非洲、東南亞等市場，服務響應不及時影響用戶信任;此外，出口秩序混亂、低價競爭、假冒偽劣產品等問題，也對中國農業機械的國際形象造成損害，亟待行業協同解決。

  近期，歐美國家對中國製造產品加征關稅，給農業機械出口帶來新壓力。從受影響品類來看，園藝牧草機械首當其衝，2024 年該品類對美出口額達 6.81 億美元，占對美農業機械出口總額的 18.91%，其中旋轉式割草機占比超 60%、可攜式噴霧器占比約 13.77%，這類低附加值產品利潤薄、關稅成本轉嫁能力弱，部分訂單已向東南亞轉移;中小型耕整地機械(耙、鬆土機等)、未列名農林整地機械、耕種田間管理機械等對美出口額均超千萬美元，同樣因附加值低面臨競爭力下滑風險。

  面對關稅壓力，企業可從三方面破局：一是 「市場多元化」，避免依賴單一市場，加大對 「一帶一路」 沿線國家、非洲、印度等新興市場的開拓，通過參加海外展會、布局海外倉等方式主動拓展;二是 「產品高端化」，擺脫低附加值競爭，加大核心技術研發，提升產品溢價能力;三是 「渠道數位化」，藉助跨境電商平台精準匹配需求，部分企業通過 「跨境電商 + 海外倉」 模式拓展海外市場，部分地區多家農業機械企業 2024 年自營出口額實現大幅增長，證明數位化是中小企業出海的有效路徑。

  四、農業機械行業技術發展：突破與差距並存，智能化綠色化是方向

  中國農業機械行業近年已取得多項技術突破，為行業轉型奠定基礎。在大型農業機械領域，大馬力拖拉機電動化與混合動力技術實現 「換道超車」，部分高原增程系統將功率衰減壓縮至 8% 以下，部分電驅無級變速系統作業效率提升 30%;核心零部件國產化進程加快，定製農機電池包支持低溫啟動，部分變速箱成本較進口低 40%;丘陵山區專用機械也實現針對性突破，適配複雜作業場景。

  但與國際先進水平相比，差距仍較明顯。中國農業機械產品可靠性僅為國外的 50%，作業效率、水肥藥利用率約為國外的 70%，高端液壓件、農用傳感器仍依賴進口;智能化深度不足，國際品牌已實現 AI 與大數據的深度集成，我國仍停留在單機智能演示階段。

  五、農業機械行業政策與市場規模：政策推動升級，未來規模持續擴大

  近期，多地出台智能農業機械裝備發展支持政策，如部分地區出台支持高端智能農業機械裝備產業高質量發展的政策措施，支持大馬力拖拉機、智能農業機器人、大載荷農用無人機等整機及關鍵零部件的技術攻關，支持實施一批省級科技計劃項目;部分地區圍繞農用無人機發文明確具體目標，計劃到 2027 年實現省級現代化農事服務中心農用無人機配置全覆蓋;部分地區發文開展農用無人機等技術攻關。2025 年中央一號文件也提出，要推動農業機械裝備高質量發展。

  政策推動與市場需求共同助力農業機械市場規模擴張。當前我國農作物耕種收綜合機械化率已經超過 75%，三大主糧生產基本實現全程機械化，2024 年我國規模以上農業機械企業已達 2271 家，一些頭部企業已經進入全球農業機械企業第一方陣，部分中小企業專注細分市場，也形成了較高的市場占有率。數據顯示，2020 年至 2024 年中國農業機械市場複合年均增長率 7.8%，2025 年中國農業機械市場規模為 907 億元，2030 年市場規模將達到 1467 億元，其中智能農業機械市場規模達 1039 億元。

  同時，行業發展也注重 「適用性」，政策與市場導向均強調形成適應不同區域、不同作物、不同規模的農業機械裝備體系，補齊丘陵山區適用機械缺乏、經濟作物機械化率不足等短板。下一步，我國還將加快實現蔬菜自動移栽機、葉菜收穫機、池塘養殖高效起捕機等重點農業機械裝備的產業化應用，研發農業領域低空經濟發展所需的裝備，助推解決丘陵山區大田、果園及設施農業生產難題。以鮮食玉米領域為例，我國是全球最大的鮮食玉米生產國和消費國，鮮食玉米年產值突破 700 億元，但長期以來約 90% 的鮮食玉米依賴人工收穫，高成本、低效率成為制約產業發展的關鍵瓶頸，這一困境隨著國產高端智能農業機械裝備的研發生產迎來轉機;此外，蔬菜起壟播種、工廠化育苗、有機肥精量撒施、水肥一體化等技術裝備也正加快普及。

  六、農業機械行業未來趨勢：五大領域具增長潛力，向製造強國轉型

  展望未來 3-5 年，農業機械行業有五大細分領域最具增長潛力：

  一是智能農業機械裝備，自動駕駛拖拉機、植保飛行器、智能控制系統等將受益於 AI、5G、北鬥技術融合，政策支持與規模化農業需求將加速其普及;

  二是丘陵山區與特色經濟作物機械，在 「補短板」 政策推動下，鮮食玉米收穫機、果蔬茶專用機械等將填補市場空白;

  三是新能源農業機械，「雙碳」 目標與汽車行業 「三電」 技術溢出，將推動電動拖拉機、收穫機發展，降低運營成本;

  四是農業機器人及無人系統，勞動力成本上升與低空經濟政策賦能，使其在設施農業、果園作業等場景快速落地;

  五是農業機械後市場服務，隨著農業機械保有量增長與用戶專業化需求提升，維修保養、數據服務、金融租賃等增值服務將成為新增長點。

  從出口未來趨勢來看，2025 年及以後，中國農業機械出口將向高端化、智能化、綠色化、全球化方向演進，逐步從 「規模擴張」 轉向 「質量提升」。在產品端，隨著動力換擋、無級變速技術的成熟，大型拖拉機(180 馬力及以上)出口將快速增長，替代此前以手扶拖拉機為主的中低端結構，新能源混合動力無級變速重型拖拉機未來將大量出口，成為國際市場的 「中國名片」;智能化無人駕駛收割機、北斗導航拖拉機、智能植保無人機等產品將成為出口主力，2024 年中國無人駕駛收割機市占率超 30%，未來將進一步擴大國際份額;綠色化新能源(電動、氫燃料)農業機械將逐步替代傳統燃油機型，滿足全球農業低碳化需求。在市場端，東南亞、非洲、南美將成為核心戰場，企業將進一步深化在這些地區的布局;在產業鏈端，將從 「產品出口」 向 「服務出海」 拓展，逐步建立海外備件庫、服務網點，解決售後服務滯後問題，同時零部件出口將隨主機出口擴大而增長，2025 年農業機械零部件出口額預計保持穩定增長，企業通過合資、併購等方式加速全球化布局。

  總結

  2025 年中國農業機械行業處於關鍵轉型期，上半年整體呈現 「穩中有升、分化調整」 的態勢，傳統市場承壓優化，新興領域與出口市場成為增長雙引擎。行業在技術研發上取得突破，但與國際先進水平仍有差距，政策持續推動農業機械向高端化、智能化、綠色化升級，未來市場規模將持續擴大，2030 年整體市場規模有望達 1467 億元，智能農業機械市場規模將突破千億元。儘管面臨全球經濟風險、國際貿易摩擦及核心技術短板等挑戰，但行業向 「製造強國」 轉型的長期趨勢明確，未來聚焦智能裝備、新能源農機、丘陵山區專用機械等五大領域，同時深化海外市場拓展與全產業鏈服務，中國農業機械行業將實現從 「中低端參與者」 向 「高端引領者」 的轉變，為全球農業現代化貢獻力量。