中國報告大廳網訊，在全球能源轉型與 「雙碳」 目標推動下，氫氧化鋰作為高鎳三元電池的關鍵原料，行業發展駛入快車道。中國憑藉 85% 的全球產能占比成為核心生產國，2022 年產量達 24.6 萬噸(2011-2022 年複合增長率 30.64%)，同時出口與內需雙增長，2022 年出口量 9.338 萬噸、表觀需求量 15.5705 萬噸。隨著生產技術向綠色化、智能化升級，以及下游新能源汽車與儲能市場的擴張，氫氧化鋰行業正從規模增長轉向質量提升，頭部企業的產業鏈整合與技術突破將進一步鞏固行業競爭格局。

  一、氫氧化鋰全球產能與區域分布：中國占據絕對主導，海外產能分散

  中國報告大廳《2025-2030年中國氫氧化鋰行業項目調研及市場前景預測評估報告》指出，從全球氫氧化鋰產能格局來看，中國的主導地位尤為突出。2020 年中國氫氧化鋰產能占全球總產能的 85%，遠超其他地區;澳洲地區緊隨其後，產能占比為 6%;美國與智利的產能占比則分別為 5% 和 4%，整體呈現 「中國一家獨大、海外分散布局」 的特點。

  在國內市場，氫氧化鋰產能區域分布同樣呈現集聚特徵。截至 2025 年，中國工業級單水氫氧化鋰產能已突破 45 萬噸 / 年，其中青海、四川、江西、西藏和內蒙古五大區域合計占比高達 94.3%。青海依託鹽湖提鋰資源優勢，2025 年產能達 16.2 萬噸 / 年，占全國總產能的 36%，當地企業通過成熟的鹽湖提鋰技術，將碳酸鋰轉化氫氧化鋰的產線效率提升至 92% 以上，單位能耗較 2022 年下降 17%;四川憑藉鋰輝石礦資源，形成以礦石提鋰為主的產業集群，2025 年產能 9.8 萬噸 / 年，占比 21.8%，且該區域加速推進 「綠電 + 鋰鹽」 模式，鋰鹽企業平均可再生能源使用比例達 68%，顯著高於全國平均水平;江西作為鋰雲母提鋰主產區，2025 年產能 7.5 萬噸 / 年，占比 16.7%，隨著清潔提鋰技術的應用，鋰回收率提升至 85% 以上，廢水回用率達 90%;西藏與內蒙古產能規模相對較小，2025 年分別為 3.2 萬噸 / 年和 2.8 萬噸 / 年，但西藏的 「太陽池結晶 + 電滲析」 工藝可產出純度 99.5% 的氫氧化鋰，在高端工業領域具備獨特優勢，內蒙古則依託稀土產業配套發展 「稀土 + 鋰」 協同模式，服務本地新能源裝備製造需求。

  需要注意的是，儘管國內氫氧化鋰名義產能龐大，但有效產能利用率普遍偏低。2025 年全國工業級單水氫氧化鋰平均產能利用率僅為 68.3%，較 2023 年下降 4.2 個百分點，部分區域甚至低於 60%，形成 10 萬至 16 萬噸 / 年的 「產能剪刀差」。這一現象主要受資源波動(如青海鹽湖滷水鎂鋰比變化、冬季低溫影響結晶效率)、能耗雙控、環保限產及設備老化等因素制約，例如 2024 年青海地區因極端氣候導致部分鹽湖停產，曾引發全國氫氧化鋰價格短期波動 12%。

  二、氫氧化鋰生產技術與工藝：傳統方法升級，綠色化與智能化成方向

  氫氧化鋰的生產方法主要分為礦石提鋰和鹽湖提鋰兩大路徑，不同工藝各有優劣，且近年來均在向綠色化、高效化方向升級。

  在礦石提鋰路徑中，常用的生產方法包括碳酸鋰與氫氧化鈣法、煅燒法、硫酸鋰法等。其中硫酸鋰法回收率較高，可實現連續生產與自動化控制，產品性能穩定且生產成本低，是目前國內主流的生產方法;此外，以鋰精礦為原料的 「一步法」 也是國內企業常用的生產方式，其理論總轉化成本最低，生產工藝調試完畢後可產出高品質氫氧化鋰，且能實現 「柔性產能」，但該方法資本開支高、產線建設時間長且工藝流程複雜。

  鹽湖提鋰路徑的成熟工藝則是先生產碳酸鋰，再通過苛化法生產氫氧化鋰。碳酸鋰苛化法也是國外生產氫氧化鋰的主流工藝之一，具有生產流程短、能耗低、物料流通量小等優點，但對原料純度要求較高，除雜工序繁瑣且回收率偏低;國內部分企業也會採用苛化法生產氫氧化鋰，該方法產線投資較小、建設時間短、工業流程簡單，技術掌握難度低，但受滷水碳酸鋰雜質成分不穩定影響，生產高品質、高一致性氫氧化鋰的難度較大，且總加工費較高。

  近年來，氫氧化鋰生產技術不斷創新，綠色製造與智能化成為核心趨勢。雙極膜電滲析法作為創新工藝，通過兩段雙極膜電滲析分離原料中的氯離子和硫酸根離子，形成鹽酸和硫酸，不僅簡化生產流程，還實現資源最大化利用，在環保方面優勢顯著;同時，工業網際網路與大數據技術逐步應用於生產過程，企業通過建設工業網際網路平台、工業大數據平台，對氫氧化鋰生產全過程進行實時監控和數據分析，有效優化生產流程、降低能耗並減少污染物排放。此外，行業還在積極探索連續化結晶、母液循環、低溫蒸發與膜分離等節能工藝，以突破能效瓶頸，應對 「雙碳」 目標下的能耗與環保要求。

  三、氫氧化鋰市場供需與進出口：內需外需雙增長，高鎳電池成核心驅動力

  從需求端來看，氫氧化鋰的需求增長主要由下游新能源汽車與儲能市場拉動，且呈現持續攀升態勢。

  在國內需求方面，氫氧化鋰的應用領域已從傳統的潤滑脂領域轉向高鎳三元電池領域。隨著新能源汽車的興起，高密度的高鎳三元正極材料在動力電池中占據重要地位，而氫氧化鋰作為高鎳三元電池的關鍵鋰源，需求隨之爆發。數據顯示，中國氫氧化鋰產量變化與碳酸鋰產量變化呈現正相關，2022 年中國氫氧化鋰產量達 24.6 萬噸，2011-2022 年複合增長率為 30.64%;表觀需求量同步增長，2022 年中國氫氧化鋰表觀需求量為 15.5705 萬噸，且隨著下游新能源汽車與儲能行業的發展，未來需求將繼續上漲。此外，高鎳三元電池的快速滲透進一步放大氫氧化鋰需求，預計 2021-2025 年高鎳三元動力電池年化增速保持在 64%，高鎳三元正極材料需求年化增速約 59%，2022 年高鎳三元動力電池需求約 183GWh，滲透率約 38%，2025 年高鎳三元正極材料需求約 25 萬噸，滲透率約 31%。

  在出口市場方面，中國作為全球最大的氫氧化鋰生產國，出口量與出口金額遠大於進口，且出口規模逐年擴大。2022 年中國氫氧化鋰出口量為 9.338 萬噸，2023 年出口量進一步增長至 13 萬噸，同比增幅達 39.19%;出口金額同步攀升，2023 年出口額達 435.86 億元，同比增長 65.46%。從出口目的地來看，日韓是中國氫氧化鋰的主要出口市場，其中韓國市場占比逐步提升，2022 年中國出口至韓國的氫氧化鋰金額達 29.48 億美元，超過日本成為最大出口目的地，這一變化主要得益於韓國 LG 新能源、SKI 和三星等電池巨頭的崛起，對高純度氫氧化鋰的需求激增。

  從全球市場規模來看，氫氧化鋰行業增長勢頭同樣顯著。2024 年全球氫氧化鋰市場規模約為 631 百萬美元，預計 2031 年將達到 1293 百萬美元，年複合增長率(CAGR)為 11.0%。從區域消費結構來看，北美是最大的消費地區，占總消費量的近 45%;中國作為亞太地區的核心市場，消費占比超過 35%;歐洲、日本等地區也在全球消費市場中占據重要地位。細分產品來看，電池級氫氧化鋰作為高鎳三元電池的核心原料，市場規模增長更為迅猛，2025 年全球電池級單水氫氧化鋰市場規模預計突破 300 億元，年複合增長率維持在 25% 以上，且電池級產品較工業級產品保持約 5000 元 / 噸的溢價，反映出下游對高純度氫氧化鋰的剛性需求。

  四、氫氧化鋰行業競爭格局：市場集中度高，頭部企業主導全球供應

  氫氧化鋰行業呈現出 「全球集中度高、中國企業引領」 的競爭格局，無論是產量還是產能，頭部企業均占據絕對優勢。

  從全球產量份額來看，2021 年氫氧化鋰行業 CR3(前三企業集中度)達 55%，主要集中在贛鋒鋰業、ALB(雅寶鋰業)和雅化集團三家企業。其中贛鋒鋰業的產量占比高達 28%，遠高於其他企業，展現出極強的市場主導力;從全球產能份額來看，贛鋒鋰業同樣以 22% 的占比位居第一，ALB 緊隨其後，產能占比 21%，雅化集團占比 10%，Livent 占比 7%，SQM 自產占比 6%，天宜鋰業占比 5%，天齊鋰業占比 1%，其他企業合計占比 22%。

  在國內市場，氫氧化鋰行業集中度同樣較高。2020 年中國氫氧化鋰產量排名前三的企業分別是贛鋒鋰業、雅寶鋰業和雅化鋰業，產量占比分別為 31%、25% 和 14%，三家企業合計占據 70% 的國內產量份額;從產能布局來看，國內頭部企業還在持續擴產以鞏固優勢，例如天齊鋰業 2025 年 7 月竣工的江蘇張家港年產 3 萬噸氫氧化鋰項目(可柔性調劑生產碳酸鋰產品)，投產後其全球綜合鋰化工產品產能合計達到 12.26 萬噸 / 年。

  當前，氫氧化鋰行業的競爭已從單純的產能擴張轉向產業鏈垂直整合。頭部企業為保障供應鏈安全、穩定成本並提升競爭力，正加速向上游鋰資源端延伸，構建 「資源 - 冶煉 - 材料 - 回收」 的一體化布局。例如國內企業通過布局海外鋰輝石礦、國內鹽湖與鋰雲母礦，確保原料供應穩定;同時，部分企業還涉足動力電池回收領域，2025 年再生氫氧化鋰占比已提升至 12%，不僅降低碳足跡，還形成資源循環利用的閉環。此外，技術壁壘也成為企業競爭的核心要素，頭部企業通過專利布局(部分企業擁有氫氧化鋰生產相關專利超 200 項)、工藝優化(如膜分離技術、超臨界萃取)構建技術護城河，新進入者需突破資源、技術、客戶三重門檻，行業 「寡頭壟斷 + 垂直整合」 的競爭態勢進一步凸顯。

  五、氫氧化鋰行業政策與發展趨勢：政策扶持綠色轉型，高端化與循環化成主流

  在政策層面，各國對新能源產業的支持與 「雙碳」 目標的推進，為氫氧化鋰行業提供了有利的發展環境。中國政府相繼出台多項政策扶持氫氧化鋰行業發展，例如 2022 年 5 月發布的《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，從創新開發利用模式、構建新型電力系統、完善財政金融政策等 7 個方面，解決新能源 「立」 的問題，間接拉動氫氧化鋰需求;2022 年 6 月發布的《關於推動輕工業高質量發展的指導意見》，將高能效鋰電池安全技術列為關鍵研發突破技術，推動高鎳三元電池技術升級，進而提升對氫氧化鋰的品質要求;2022 年 1 月工信部等八部門發布的《加快推動工業資源綜合利用實施方案》，以及 2021 年 12 月工信部、財政部等 17 部門發布的《「十四五」 時期 「無廢城市」 建設工作方案》，均強調完善廢舊動力電池回收利用體系，推動氫氧化鋰資源循環利用，培育梯次和再生利用骨幹企業，推廣動力電池無損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術。

  在政策引導與市場需求驅動下，氫氧化鋰行業呈現三大明確發展趨勢：

  一是高端化與精細化。下游電池客戶對氫氧化鋰產品的一致性、雜質含量、磁性異物等指標要求愈發嚴苛，例如鈉≤20ppm、鐵≤5ppm、氯≤50ppm 等指標已逼近甚至超越傳統電池級標準，2024 年更新的行業技術標準將雜質控制指標收緊 30%，倒逼企業升級提純工藝，推動產品向 「定製化分級」 演進，價格區間拉大至 8.2 萬–13.5 萬元 / 噸。

  二是綠色化與低碳化。「雙碳」 目標下，電池碳足跡核算逐步成為強制性要求，使用綠色能源生產的 「零碳」 或 「低碳」 氫氧化鋰將獲得溢價。新建氫氧化鋰項目審批日趨嚴苛，單位產品綜合能耗不得高於 8.5 噸標煤 / 噸，碳排放強度與綠電消納比例成為核心准入指標，2024—2025 年新建項目實際獲批率僅 41.2%，且投資成本上升 28%;同時，企業積極布局綠色電力，例如青海地區光伏耦合項目使頭部企業電費成本下降 18%，四川地區依託水電資源降低碳足跡，以應對歐盟《新電池法》等國際貿易壁壘。

  三是循環化與閉環化。隨著首批動力電池退役潮的到來，鋰回收成為氫氧化鋰供給的重要補充。2025 年再生氫氧化鋰占比已提升至 12%，顯著降低碳足跡;政策層面也在推動廢舊動力電池回收體系建設，鼓勵產業鏈上下游合作共建回收渠道，構建跨區域回收利用體系，推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域的安全梯次應用，未來 「生產 - 消費 - 回收 - 再生」 的產業閉環將成為行業發展的重要方向。

  六、氫氧化鋰行業成本與風險：成本中樞上移，多重風險需警惕

  從成本結構來看，氫氧化鋰的生產成本受原料、能源、環保等多重因素影響，且近年來成本中樞呈上升趨勢。原料方面，鋰輝石作為氫氧化鋰生產的重要原料，價格持續高位運行，截至 2025 年 11 月 20 日，6% Li₂O 鋰輝石 CIF 中國價格達 1080-1090 美元 / 噸，同比上漲 40%，原料成本攀升擠壓中小型企業利潤空間，部分企業甚至將生產重心轉向經濟效益更佳的碳酸鋰;能源方面，能源成本在氫氧化鋰生產成本中的占比從 2023 年的 35% 升至 2025 年的 42%，儘管頭部企業通過布局綠電項目降低能源成本，但中小廠商仍面臨較大的能源壓力;環保方面，危廢處理成本同比激增 137%，進一步壓縮中小廠商的噸產品毛利，使其生存空間持續收窄。

  與此同時，氫氧化鋰行業還面臨多重風險挑戰：

  一是資源供應風險。中國雖為氫氧化鋰生產大國，但鋰資源對外依存度仍高達 60%，海外鋰資源獲取受地緣政治、貿易政策等因素影響較大，供應鏈穩定性面臨挑戰;國內鋰資源開發則面臨周期長、環保要求高的問題，新增產能投放速度低於預期，加劇市場供應緊張。

  二是技術疊代風險。儘管當前氫氧化鋰是高鎳三元電池的核心原料，但半固態 / 固態電池等新技術路線的快速疊代，可能改變電池材料體系，對氫氧化鋰的長期需求構成不確定性;同時，生產工藝的快速升級也要求企業持續投入研發，技術落後的企業將面臨被淘汰的風險。

  三是市場波動風險。氫氧化鋰價格受供需關係影響波動較大，2025 年 11 月電池級氫氧化鋰均價雖突破 8 萬元 / 噸(報 80100 元 / 噸)，但行業仍面臨產能擴張過快、需求不及預期的風險，2026 年後可能出現價格崩塌風險;此外，國際貿易摩擦與地緣政治風險也可能影響氫氧化鋰的出口市場，例如部分地區的貿易壁壘可能限制中國氫氧化鋰的出口。

  四是政策合規風險。各國環保政策日趨嚴格，歐盟《新電池法》、中國的 「雙碳」 政策等均對氫氧化鋰生產提出更高的環保要求，企業若無法滿足合規標準，將面臨限產、停產風險;同時，行業質量標準斷層問題也需關注，現行國家標準 GB/T 26028-2023 滯後於實際需求，檢測能力區域不均、國際認證壁壘抬升，導致 2024 年因質量爭議引發的合同糾紛金額超 9.2 億元。

  總結

  2025 年氫氧化鋰行業正處於 「規模擴張向質量提升轉型」 的關鍵階段。中國以 85% 的全球產能占比主導全球供應，國內產能高度集中於青海、四川、江西等資源稟賦區域，但需解決名義產能與有效產能脫節的問題;生產技術從傳統工藝向綠色化、智能化升級，雙極膜電滲析法、綠電耦合生產等技術逐步推廣;需求端受新能源汽車與儲能市場拉動，2022 年國內表觀需求量達 15.5705 萬噸，出口量 9.338 萬噸，2023 年出口量進一步增長至 13 萬噸，全球市場規模預計 2031 年達 1293 百萬美元(CAGR 11.0%);競爭格局呈現 「寡頭壟斷 + 垂直整合」 特徵，贛鋒鋰業、ALB 等頭部企業通過資源布局與技術創新構建優勢;政策層面，各國 「雙碳」 政策與新能源扶持政策為行業提供支撐，推動行業向高端化、綠色化、循環化發展。

  同時，行業也面臨成本中樞上移、資源對外依存度高、技術疊代快、市場波動大等挑戰。未來，擁有穩定鋰資源保障、掌握核心提純技術、布局綠色生產的企業將在競爭中占據優勢;行業需通過構建資源循環體系、完善質量標準、優化產能布局，應對潛在風險，確保在全球能源轉型中持續發揮戰略作用。