中國報告大廳網訊，當前風扇行業分為民用消費級與工業車用細分領域，作為具備百年應用歷史的通用電器品類，傳統民用風扇依託中國完備的輕工供應鏈體系，出口規模長期占據全球主導位置，而新興的車用電子風扇、工業散熱風扇等細分領域，隨著全球新能源產業與電子信息產業發展，市場規模持續擴容。

一、行業供需與貿易特徵

1.1 出口貿易運行態勢

1.1.1 近三年出口量價走勢

中國風扇產業依託珠三角、長三角地區完備的小家電供應鏈體系，形成了從核心零部件到成品組裝的全產業鏈配套能力，生產成本優勢顯著，全球市場競爭力突出，每年產出的風扇產品超過七成用於出口海外市場，出口貿易是拉動行業規模增長的核心動力之一。2020年之後，海外居家需求爆發帶動風扇出口大幅增長，隨後2022-2023年海外渠道庫存高企，行業出口進入調整期，2024年渠道去庫存完成，補庫存需求帶動出口重新實現增長，2025年出口增長回歸平穩區間。

價格層面，上游銅、塑料等原材料價格在2021年達到高點後持續回落，帶動風扇生產成本下行，同時中低端產能供給充裕，行業價格競爭較為激烈，出口均價持續走低。不同統計周期的出口均價呈現清晰的下行軌跡，價格波動與行業競爭格局、成本變動完全匹配。

表1 2024-2025年中國電扇出口均價變動

統計周期	出口均價（美元/台）
2024年1-6月	11.43
2025年1-6月	10.34
2025年全年	9.79

出口均價的持續下行，一方面反映上游原材料價格回落帶來的成本端壓力緩解，另一方面也體現民用風扇賽道同質化競爭加劇，行業整體利潤空間被持續壓縮。部分頭部廠商已經開始通過推出智能風扇、加濕風扇等附加值更高的產品，調整出口產品結構，對沖價格下行帶來的盈利壓力，這一趨勢仍有待後續出口數據驗證。

1.1.2 單月出口表現

風扇作為季節性需求特徵明顯的產品，海外市場的夏季需求集中釋放，出口訂單也呈現明顯的季節性波動，通常上半年出口規模逐步抬升，二季度末到三季度初達到出口峰值，隨後逐步回落。2025年不同單月的出口數據也符合這一季節性特徵，同時可以觀察到價格層面也伴隨訂單規模變動出現小幅波動，大訂單出貨占比提升時，整體均價會略有下調，小批量補貨訂單占比高時均價略有抬升。

新興市場需求的穩定性要好於歐美成熟市場，東南亞、中東、拉美等地區的基礎設施建設推進，帶動公共場合、工業場所的風扇需求持續增長，而歐美成熟市場的需求以更新需求為主，波動主要來自庫存調整，2025年歐美市場通脹壓力仍在，終端消費購買力未出現明顯修復，因此中低端產品的價格競爭更趨激烈，出口價格下滑幅度大於出口數量的下滑幅度。

表2 2025年中國電扇單月出口數量

統計月份	出口數量（萬台）
2025年3月	8891
2025年6月	6110
2025年8月	3785

季節性波動是風扇出口貿易的典型特徵，3月作為出口備貨期出貨規模最高，6月、8月逐步回落，和數據表現一致。量增價跌的單月特徵反映行業當前的競爭邏輯，價格仍是中低端民用風扇搶占海外市場份額的核心競爭力，頭部廠商的品牌溢價能力在海外市場仍未完全建立。

1.2 全球細分市場規模結構

1.2.1 風扇電機市場拆分

風扇電機作為風扇產品的核心動力部件，占風扇生產成本的比重超過三成，其市場規模和結構變化直接反映下游風扇行業的發展趨勢，不同類型的風扇電機對應不同的下游應用場景，交流電機成本低，主要應用於傳統民用風扇，直流無刷電機能效高，主要應用於工業散熱、新能源汽車熱管理等新興領域。

從全球市場規模看，2024年整體風扇電機市場規模達到324億美元，其中交流風扇電機規模214億美元，占整體市場的比重超過六成，仍是當前市場的主流產品類型。從應用結構看，工業應用領域占全球風扇電機市場的37.4%，是占比最高的應用領域，其次是民用消費領域，間接分銷渠道是全球風扇電機的主要銷售渠道，2024年規模達到199億美元。北美地區是全球最大的風扇電機單一區域市場，美國市場占北美地區份額超過74.3%，北美工業領域的需求旺盛，帶動風扇電機市場規模維持高位。

從邏輯上看，下游應用需求的增長帶動風扇電機市場規模的擴容，工業領域的設備散熱、新能源汽車的電池熱管理對風扇的能效、可靠性要求更高，帶動高端風扇電機的市場占比逐步提升，傳統民用風扇市場需求穩定，增長主要來自更新需求，因此傳統交流電機的市場規模增長較為平緩，部分產能逐步向高端電機轉移。

1.2.2 新興細分賽道規模

新興細分賽道主要包括面向新能源汽車熱管理的電子風扇、面向ICT設備散熱的EC（電子換向）散熱風扇、面向消費電子散熱的MEMS（微機電系統）風扇三個主要方向，這些賽道的增長動力來自全球新能源汽車、數據中心、消費電子的產業升級，需求增速遠高於傳統民用風扇賽道。

其中EC散熱風扇當前已經形成穩定的市場規模，2025年全球市場規模達到29.82億元，市場集中度CR5為40%，亞太地區是全球最大的EC散熱風扇生產和消費市場，ICT（信息通信技術）領域是最大的應用方向，150mm以下尺寸的產品占整體市場份額的一半，小尺寸產品適配絕大多數消費電子和ICT設備的散熱需求，因此占比最高。從區域分布看，亞太、美洲、歐洲三個區域合計占全球市場超過九成份額，剩下的其他區域占比不足一成，符合當前全球電子信息產業的分布特徵。

表3 2025年全球EC散熱風扇區域市場份額

區域	市場份額（%）
亞太	45.35
美洲	26.00
歐洲	25.00
其他區域	3.65

亞太地區占據接近一半的市場份額，主要源於全球ICT製造業、數據中心產能高度集中在亞太地區，中國、韓國、中國台灣等國家和地區的電子信息產業發達，帶動EC散熱風扇需求增長，同時亞太地區完備的零部件供應鏈也支撐本土廠商的產能擴張，逐步擠壓歐美廠商的市場份額。這一區域分布特徵預計未來五年仍將維持，本土廠商的份額仍有提升空間。

二、行業競爭格局特徵

2.1 民用消費風扇競爭

2.1.1 國內渠道份額分布

國內民用風扇市場已經進入成熟階段，需求以更新需求為主，市場份額向頭部品牌集中，中小廠商主要占據下沉市場和白牌出口市場，頭部品牌依託品牌優勢、渠道優勢搶占一二線市場的份額，線上線下渠道的競爭格局存在明顯差異，頭部品牌在線下渠道的份額優勢比線上更明顯，線下渠道需要建設經銷商網絡和售後體系，中小廠商的進入門檻更高，頭部品牌的集中度也更高。

美的作為國內小家電市場的龍頭企業，在風扇品類的份額長期占據第一位置，格力作為白電龍頭，憑藉空調渠道的協同優勢，也占據一定的市場份額，其他品牌如小米、奧克斯等也在線上市場布局，但份額距離頭部品牌仍有較大差距。線上渠道因為流量分散，新品牌進入門檻相對較低，因此頭部品牌的份額低於線下渠道，這一差異已經維持多年，未發生本質性變化。

表4 2024年中國電風扇頭部品牌零售額市場份額

品牌	渠道類型	市場份額（%）
美的	線上	28.8
美的	線下	40.7
格力	線上	13.01

美的在線下渠道的份額超過四成，遠高於線上份額，體現美的在線下經銷商網絡的深厚積累，格力依託空調渠道的協同效應，在線上市場占據超過一成的份額，整體競爭格局呈現一超一強多跟隨的特徵，頭部品牌的優勢穩固，短期內很難發生顛覆性變化。

2.1.2 車用電子風扇競爭格局

車用電子風扇是新能源汽車熱管理系統的核心部件，負責動力電池、電機、控制器的散熱，對可靠性、能效的要求遠高於民用風扇，行業進入門檻較高，此前高端市場長期被海外廠商占據，近年來本土廠商憑藉成本優勢和技術進步，逐步實現進口替代，在中低端市場和新能源車型市場的份額持續提升。

從市場份額看，本土廠商在中低端市場及新能源車型市場的份額達到40%-50%，在高端車型市場的份額僅為10%-20%，進口替代仍有較大的空間，本土龍頭企業在主流自主品牌的客戶滲透率已經達到較高水平，例如朗信電氣在奇瑞品牌的滲透率已經達到50%，體現本土廠商的配套能力已經得到主機廠的認可。為了加快進口替代的進程，本土龍頭企業持續加大研發投入，提升產品的技術指標，滿足高端車型的性能要求。

表5 2022-2025年朗信電氣電子風扇研發投入

年份	研發投入（萬元）
2022	2627.89
2023	3548.04
2024	4139.42
2025	4436.62

朗信電氣作為本土車用電子風扇的龍頭企業，研發投入連續四年保持增長，研發投入規模的持續提升反映行業對技術壁壘的重視，本土廠商要打破海外廠商對高端市場的壟斷，仍需要持續投入研發提升產品性能，滿足高端車型對可靠性和能效的要求，進口替代的進程仍將持續，一定程度上會慢於大眾消費品的替代節奏。

2.2 新興細分風扇競爭

2.2.1 技術路線分化

當前新興風扇領域的技術路線呈現明顯的分化特徵，傳統工業散熱領域以交流EC風扇為主，技術成熟，成本較低，占據當前市場的主流份額，而新能源汽車領域以直流無刷電子風扇為主，對能效和控制精度要求更高，產品附加值也更高，MEMS風扇則主要面向微型消費電子散熱領域，當前市場規模還較小，仍處於產業化初期，2025年全球市場規模僅為0.10億美元，全球產量27.5萬件，平均售價35美元/件，產能規模30萬件，整體還在培育階段。

不同技術路線對應不同的下游應用場景，短期之內不會出現某一種技術路線完全替代另一種的情況，多元並存的格局會長期維持。行業機構預測MEMS風扇的年複合增長率將達到27.2%（2026-2032年），遠高於傳統風扇的增速，未來有望成長為新的細分賽道，這一預測仍有待市場驗證。

2.2.2 玩家分層特徵

新興風扇賽道的玩家分層特徵明顯，傳統民用風扇廠商如美的、格力等，依託現有供應鏈和渠道優勢，主要布局中低端民用市場和入門級工業風扇市場，本土專業廠商如朗信電氣等，專注於車用電子風扇領域，依託技術突破逐步搶占高端市場份額，海外廠商如 ebm-papst 等，憑藉技術積累占據高端工業和車用風扇市場的主要份額，中小廠商則主要聚焦於細分細分市場，憑藉成本優勢生存。這種分層格局短期之內不會打破，本土專業廠商是進口替代的核心推動力量，未來份額提升的空間最大。

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核心洞察

1. 傳統民用風扇出口增速回歸個位數，價格競爭持續擠壓利潤空間，產品結構升級是必然方向
2. 車用電子風扇進口替代空間超50%，本土龍頭研發投入持續增長，份額提升確定性較強
3. 國內民用風扇市場頭部集中度穩定，美的線下渠道優勢難以撼動

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