中國報告大廳網訊，家用吸塵器作為清潔電器核心細分品類，其市場變化直接反映國內居民消費升級趨勢與家電出口競爭力。

一、國內家用吸塵器市場態勢

1.1 整體市場規模

1.1.1 近年增長趨勢

國內清潔電器市場近年受益於居民對家務自動化需求提升，維持穩步增長態勢，家用吸塵器作為清潔電器核心組成部分，疊加產品功能升級疊代，規模擴容速度符合行業升級的一般規律。從已有的監測數據來看，2019年國內家用吸塵器整體市場規模已經接近兩百億，到2024年規模實現翻倍，五年複合增速保持在兩位數區間，增長韌性超出部分市場預期。2025年上半年以來，清潔電器整體市場重回增長軌道，不同細分品類的增長表現存在明顯分化，智能化程度更高的品類增速領先於傳統品類，側面反映當前消費端對解放人力的清潔工具的偏好提升。

表1 2025年1-7月中國清潔電器細分品類零售額增速

細分品類	零售額同比增速（%）
清潔電器整體	29.2
掃地機器人	40.0
洗地機	29.0

增速差異背後，反映當前國內清潔電器市場的產品疊代方向，消費者願意為更高的自動化程度支付溢價，傳統非智能家用吸塵器品類需要通過功能升級匹配消費需求變化。洗地機作為近年新興的清潔品類，增速已經和整體市場持平，說明其滲透已經進入穩態階段。

轉向需求端看，我國家用吸塵器滲透率和歐美成熟市場相比仍然存在較大差距，城鎮家庭的保有率不足40%，農村家庭保有率更低，這一空間意味著市場仍然有進一步擴容的基礎。不同價格帶的產品表現也存在差異，千元以上的中高端產品占比逐年提升，百元以下的入門產品占比持續萎縮，核心原因在於現有存量用戶的更新需求占比已經超過新增需求，更新需求更偏向性能更好、功能更全的中高端產品。線上渠道仍然是家用吸塵器銷售的核心渠道，占比超過八成，線下渠道主要承擔體驗功能，核心成交仍然在線上完成，這一渠道結構和大部分小家電品類保持一致。頭部品牌的份額持續集中，本土品牌憑藉性價比和本土化功能設計，市場份額已經超過外資品牌，一改早年外資品牌壟斷高端市場的格局。頭部本土品牌中，添可在2020-2025年國內洗地機銷量排名第一，全球銷量排名也位居首位，品牌勢能持續提升。

1.2 細分品類結構

1.2.1 立式品類增長特徵

家用吸塵器按照產品形態可以分為手持式、立式、臥式、機器人式四個核心品類，不同品類的使用場景存在差異，立式產品因為兼顧吸力和移動便利性，適合大平層家庭的清潔需求，近年受到中大面積戶型家庭的歡迎。和整體市場的增長速度相比，立式品類的複合增速明顯更高，反映出立式產品的需求釋放速度快於其他傳統品類。從2019年到2024年，立式品類的規模擴張超過兩倍，複合增速超過20個百分點，在整體家用吸塵器市場中的占比也從2019年的20%提升至2024年的接近25%，占比提升明顯。

表2 2019-2024年中國立式吸塵器市場規模

年份	市場規模（億元）
2019	39.6
2024	108

立式品類占比提升，本質上反映國內家庭居住面積的變化，近年新建商品住宅的平均建築面積逐年提升，大戶型家庭占比增加，對應對立式這類清潔覆蓋範圍更大的產品需求增長。這一趨勢未來仍有可能延續，支撐立式品類維持高於整體的增速。

除了居住條件變化之外，產品本身的升級也起到重要作用，近年立式產品普遍搭載了更強勁的電機，提升了續航能力，同時增加了除蟎、吸塵二合一功能，拓展了使用場景，部分高端產品還搭載了自動集塵功能，解決了傳統立式產品需要頻繁倒灰的痛點，提升了使用體驗。和機器人式吸塵器相比，立式產品的吸力更強，對於大顆粒垃圾、地毯深層灰塵的清潔效果更好，價格也比高端掃地機器人更低，因此成為很多家庭的第二台清潔電器，不少已經購買掃地機器人的家庭會再添置一台立式吸塵器用於深度清潔，這一二次購置需求也拉動了立式品類的增長。與之形成對照的是，傳統臥式產品的市場規模逐年萎縮，因為其體積較大，存放不便，越來越多消費者轉向立式或者手持式產品，機器人品類因為自動化程度高，增速也維持在較高水平，但因為基數已經較大，增速低於立式品類。全球範圍內看，2023年全球輕便家用吸塵器市場規模11.21億美元，2024年至2030年的年複合增長率預測為5.2%，全球市場的穩健增長也給國內企業出口帶來了穩定的需求基礎。

二、家用吸塵器出口貿易特徵

2.1 出口規模與價格走勢

2.1.1 核心出口指標表現

中國是全球最大的家用吸塵器生產基地，全球超過八成的家用吸塵器在中國生產，出口是拉動國內家用吸塵器產業增長的核心動力之一，頭部代工企業同時給全球多個知名品牌做代工，出口數據的變化反映全球市場對中國產家用吸塵器的需求變化，也反映中國產品的競爭力變化。2025年前九個月，國內電動真空吸塵器出口維持正增長，出口均價也同步提升，說明中國產品的附加值正在提升，不再單純依靠低價搶占市場。

從海關數據觀察，2025年前九個月，中國電動真空吸塵器出口額達到49.48億美元，同比增長11.36%，出口平均價格達到39.61美元每台，同比增長10.42%。這意味著出口量的同比增速不到1%，增長几乎全部由均價提升帶動。

增長結構背後反映兩個核心趨勢，一是全球家用吸塵器市場的需求已經從增量普及進入存量更新，更新需求更偏向中高端產品，帶動均價提升，二是中國生產企業正在逐步替代原來中國台灣、韓國等地的中高端產品訂單，產品結構升級，承接了更多高客單價的訂單。過去中國出口的家用吸塵器多為中低端產品，均價只有二十多美元，現在已經接近四十美元，十年時間均價翻倍，說明中國企業的研發設計能力、品控能力已經得到全球品牌商和消費者的認可。部分頭部代工企業已經開始打造自有品牌，出口自有品牌產品的均價更高，利潤率也更好，和代工業務相比，自有品牌的附加值更高，能夠給企業帶來更多利潤。不同企業的出口表現分化明顯，頭部企業拿到了大部分訂單，中小企業的訂單份額持續萎縮，行業出口的集中度不斷提升。匯率波動對出口企業的利潤影響較大，近期人民幣波動幅度較大，頭部企業通過套期保值對沖匯率風險，中小企業應對匯率波動的能力較弱，部分中小企業因為匯率波動出現利潤虧損，逐步退出出口市場。

2.2 出口區域分布結構

2.2.1 重點區域出口特徵

中國家用吸塵器出口目的地覆蓋全球絕大多數國家和地區，2025年前九個月出口目的地數量達到204個，中國產品的全球覆蓋度已經達到較高水平，市場布局多元化，一定程度上分散了單一市場需求波動或者貿易政策變化帶來的風險，相比早年集中出口北美市場的結構，當前的布局抗風險能力明顯提升。歐洲因為居民家庭吸塵器滲透率高，更新需求旺盛，同時對中國產中高端產品的接受度較高，一直是中國家用吸塵器最大的出口市場，亞洲市場因為地緣相近，物流成本較低，近年增長也維持在較高水平，北美市場因為近年貿易壁壘增加，關稅成本上升，出口額出現明顯下滑，不同大洲的增長態勢差異明顯，反映不同區域的需求變化和貿易環境的交叉影響。

表3 2025年1-9月中國家用吸塵器分大洲出口額同比增速

出口大洲	出口額同比增速（%）
歐洲	22.56
亞洲	18.73
北美	-24.73

歐洲市場維持高增長，一方面因為歐洲能源價格回落之後，居民消費能力有所恢復，更新需求釋放，另一方面歐洲對節能環保產品的補貼政策也拉動了高效節能吸塵器的需求，中國企業的產品符合歐洲的能效標準，因此拿到了更多訂單。北美市場的下滑主要來自貿易壁壘的影響，未來這一趨勢仍將延續，企業需要進一步多元化市場布局應對。

從重點國別來看，德國是中國家用吸塵器最大的單一出口國，出口額達到7.06億美元，排在第二位的是美國，出口額5.74億美元，日本排在第三位，出口額3.42億美元。韓國市場的出口增速達到79.83%，是主要出口國中增速最快的市場，反映韓國市場對中國產家用吸塵器的需求快速提升，一方面是韓國本土家電企業逐步退出低毛利的小家電領域，給中國企業留下了市場空間，另一方面中國產品的性價比符合韓國消費者的需求。

從國內出口的區域分布來看，出口額的集中度非常高，前五大出口省市的出口額占比達到92.84%，產業集聚效應非常明顯，核心出口區域集中在長三角和珠三角，這些區域擁有完善的家電零部件供應鏈，物流便利，能夠快速響應海外訂單的需求，產業配套優勢支撐了出口競爭力。產業集聚帶來的規模效應降低了生產成本，也加快了產品疊代速度，頭部企業都集中在這些區域，進一步鞏固了區域的競爭優勢。未來出口集中度會進一步提升，中小企業會逐步退出出口市場，頭部企業的份額會繼續擴大。

核心洞察

• 國內家用吸塵器存量更新需求占比提升，立式細分品類增速領先整體市場，仍有結構性增長空間
• 中國家用吸塵器出口附加值持續提升，多元化市場布局對沖了單一區域的貿易波動風險
• 行業供需兩端集中度均持續提升，頭部企業的競爭優勢不斷擴大

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