一、市場概述及ZDC觀點
受液晶
顯示器市場規模急速膨脹的影響,2006年CRT顯示器占整體市場的比重明顯縮小,CRT顯示器完全喪失了主流地位,眾多廠商也已經逐漸放棄了CRT市場,從而全面轉投到液晶顯示器領域。液晶顯示器價格的持續下降,使得CRT顯示器的價格優勢也在逐漸減弱,CRT顯示器的前景很不樂觀,市場銷量持續兩年呈現負增長趨勢。
當然,顯示市場是巨大的,市場需求也是多樣化的,目前還有很多的用戶熱衷於CRT顯示器,它會因其固有的技術特性和市場需求而存在,只不過一些品牌逐漸弱化了對CRT產品的研發和銷售,重點轉向液晶顯示器市場。
ZDC認為,CRT顯示器擁有成熟的技術與價格優勢,雖然市場規模被壓縮到入門級和某些特定行業領域中,也很難再出現大的技術突破,但在一段時間內不會退出市場。
通過2006年度的數據調查,ZDC總結得出以下主要結論:
第一、從品牌角度來看:
超過80%的市場份額都集中在三星、優派、飛利浦、AOC和LG這五大品牌之中,其中,三星獨占36.2%的關注比例。
在2006年,三星和AOC(冠捷)積極跟進CRT顯示器市場,分別研發出「真彩基因」和「IU智能單頻
晶片」技術,新技術的推出與新產品的面市,為三星和AOC賺足了眼球,同比2005年都出現明顯的關注度增長;反之,飛利浦在2006年的表現不盡如人意,用戶關注度下滑明顯。
第二、從產品角度來看:
超過70%的用戶都在關注17英寸CRT顯示器,19英寸產品的關注比例不足1/4。在17英寸和19英寸市場中,最受用戶關注的型號分別是三星788DF和三星997MB+。
第三、從價格角度來看:
接近50%的用戶都在關注800-1000元的CRT顯示器,關注1000-1500元產品的用戶約占整個市場的1/3。
2006年整個CRT顯示器市場出現了8.6%的平均降幅,其中,17英寸產品的降幅為11.6%,19英寸市場的降幅為8.4%。
二、品牌結構關注調查
1、整體市場品牌結構——五大品牌瓜分80%市場份額
2006年,由於CRT顯示器市場再次萎縮,目前積極推進CRT產品的廠商僅剩下三星、和AOC(冠捷)等為數不多的幾家知名廠商,這樣一來,絕大多數的市場份額也就自然落入這幾家品牌當中。據ZDC調查結果顯示,三星、優派、飛利浦、AOC和LG這五大品牌集中了80%以上的市場份額,其它廠商的生存空間已經非常狹小。
三星成為2006年最受用戶關注的CRT顯示器品牌,其獨占整個市場36.2%的關注比例。繼2005年推出應用負離子技術的綠色CRT產品後,三星在2006年再次發力,成功研發出「纖麗管」顯示技術。三星始終在技術上保持領先,這也是三星獲得最高用戶關注度的根本原因。
優派的關注比例為15.0%,儘管占據了第二名的位置,不過相比三星的關注比例要相差20個百分點以上。優派作為國際知名品牌,擁有最為豐富的產品線,其產品所採用的「真彩基因」技術是優派獨有的優勢。
排在第三位的是飛利浦,其關注比例為12.7%。在2004年底,飛利浦就已將自身的CRT業務出售給冠捷,從而專心投入到液晶顯示器市場中。但憑藉飛利浦長期積累的品牌優勢與無鉛化
製造、超低能耗控制、「數碼芯」等一系列技術優勢,飛利浦在2006年的CRT顯示器市場中仍具有很強的市場影響力。
AOC(冠捷)排在第四位,關注比例為11.2%,與飛利浦僅相差1.6個百分點。自冠捷收購飛利浦CRT顯示器業務後,冠捷一躍成為全球第一大PC顯示器製造商。雖然目前冠捷仍以OEM業務為主,不過自有品牌AOC的發展也是相當迅速,其在2006年推出採用IU智能單頻晶片技術的新產品,用戶關注比例現已超過知名廠商LG。
LG位居AOC之後,以8.0%的關注比例排名第五位。LG在2006年表現平平,對CRT顯示器市場的重視程度明顯不及三星和AOC(冠捷)等廠商。
排在第六位的是美格,相比前五大品牌,其僅獲得了3.7%的關注比例;排名第七位的是三菱,所獲關注比例為2.4%;排名第八、第九和第十位的品牌分別是NESO、長城和Acer,所得關注比例均不足2個百分點。
整體來看,CRT顯示器市場擁有很高的品牌集中度,僅三星一家品牌的關注比例就占據了整個市場的1/3以上。2006年的CRT顯示器已是夕陽產業,優派、LG、飛利浦等廠商都將主要精力放在了液晶顯示器市場,儘管還有三星、AOC等為數不多的廠商仍不放棄在CRT市場上的最後爭奪,但整個市場競爭態勢明顯趨於平淡。
2、主流廠商年度增長率調查——三星和AOC(冠捷)關注度增長迅速
調查顯示,三星和AOC在2006年的CRT顯示器市場都取得了比較大的成功,三星的關注比例突破了35%,AOC的關注比例也突破了10%。同比2005年,關注度增長率分別達到7.0%和5.3%。此外,優派、LG、三菱等品牌的用戶關注度也都出現一定程度的增長。
飛利浦是2006年表現最差的品牌,同2005年相比,飛利浦大幅下滑了16.3%,用戶關注比例已落入15%以內。關注比例的大幅下跌與飛利浦對CRT顯示器市場的態度不無關係,冠捷收購飛利浦CRT顯示器事業部以後,飛利浦幾乎將所有精力都投入到液晶顯示器領域,這讓三星等主要競爭對手乘虛而入,從而分食了原本屬于飛利浦的市場份額。
儘管CRT顯示器市場開始走入末路,但在一段時間內,CRT還將在市場上占據一席之地,正是由於三星和AOC(冠捷)對2006年CRT顯示器市場的積極跟進,才使這兩家品牌均獲得了驕人的業績。反之,由於一些廠商逐漸弱化了對CRT顯示器市場的研發和銷售,用戶關注度也必然會持續走低。
3、主流廠商產品線結構對比——優派產品線最豐富,飛利浦最薄弱
調查顯示,優派在CRT顯示器市場分布的產品數量最多,總計達到26款,飛利浦的產品數量最少,為9款;三星和LG的產品數量均為20款,AOC為16款。
在17英寸市場,三星和LG在產品數量上占據優勢,AOC和優派的產品數量也都超過了10款型號,飛利浦的數量最少。
在19英寸市場,優派的產品數量達到10款,而其它四家品牌的產品數量都不超過5款。
除了各廠商產品線分布的不同,各廠商都擁有各自獨有的產品特性,如三星的「纖麗管」顯示技術、優派的「真彩基因」技術、AOC的「IU智能單頻晶片」技術、飛利浦的「數碼芯」技術和LG的「方管」技術等。
三、產品規格關注調查
1、不同價位關注比例對比——800-1000元產品關注度均占1/2
調查顯示,800-1000元CRT顯示器的關注比例約占整個市場的一半,達49.4%。在2006年當中,三星,優派,飛利浦等知名廠商均出現多款千元以下的17英寸產品,千元以下逐漸成為17英寸CRT顯示器領域的主戰場。
1000-1500元CRT顯示器的關注比例為35.1%,該價位區間中以19英寸產品數量居多,同時也分布著較為高檔的17英寸產品;1500元以上高端CRT顯示器的關注比例較低,為5.8%。
800元以下的CRT顯示器多為非純平或15英寸產品,所獲關注比例還不足10%。
2、不同螢幕尺寸關注調查——17英寸CRT顯示器占七成市場份額
調查顯示,17英寸CRT顯示器的關注比例高達72.3%,占據近3/4的市場份額;19英寸CRT顯示器的關注比例為22.4%,其它尺寸產品的關注比例僅占5.3%。
對於CRT顯示器來說,受耗電量、體積等諸多因素影響,大螢幕CRT顯示器不會出現在主流市場,主流螢幕尺寸必定只有17英寸和19英寸產品兩種,且由於用戶群體的不同,17英寸和19英寸產品的市場份額也會比較固定。
四、價格走勢調查分析
1、價格指數走勢調查——上半年持續下跌,下半年波動劇烈
調查顯示,在2006年上半年,整個CRT顯示器市場價格指數走勢呈直線下滑的狀態。至6月份,累計下滑幅度達到6.3%。進入下半年,CRT顯示器市場價格指數出現劇烈波動。在7、8月份的暑假期間,價格指數明顯反彈,三星997MB+/988MB+、飛利浦109F5/109B7等19英寸產品的熱銷是導致這次價格反彈的主要原因;至9月,價格指數又大幅下降,並在10月降至全年最低點;步入年底,整個市場的價格指數又略有上揚。
可以看到,雖然CRT顯示器的市場規模在逐年縮小,但價格競爭依然存在。在整個2006年當中,CRT顯示器市場的累計降幅達8.6%,波動幅度超過10個百分點。
2、均價走勢調查
(1)17英寸產品均價走勢——產品均價降至864元,全年降幅達11.7%
調查顯示,2006年17英寸CRT顯示器的平均價位呈現出直線下滑趨勢,年底的降價幅度有所趨緩。
在2006年初,17英寸CRT顯示器的平均價位是979元,至8月,平均價位跌入900元大關;在經歷了9、10兩個月的連續下滑後,至12月,17英寸CRT顯示器的平均價位落到864元,同比年初下降了115元,累計降幅達到11.7%。
可以看到,超過10個百分點的降幅表明17英寸CRT顯示器市場的價格競爭仍比較激烈,800多元的平均價位也令17英寸的CRT產品越來越超值。
(2)19英寸產品均價走勢——產品均價降至1290元,全年降幅為8.4%
調查顯示,2006年19英寸CRT顯示器的價格波動幅度比較明顯,整體呈現出下滑態勢。
在2006年初,19英寸CRT顯示器的平均價位是1409元,至4月,平均價位跌進1400元以內,為1371元;但從5月開始,平均價位又開始反彈,7月回升至1385元;從8月開始,產品價格開始直線下滑,至12月,19英寸CRT顯示器的平均價位降至1300元以內,為1290元。同年初相比,累計降幅達8.4%,平均價位下跌119元。
可以看到,雖然19英寸CRT顯示器的降幅沒有17英寸產品明顯,但平均價位已落入1300元以內,凸現出較高的性價比。
3、主流廠商均價對比
(1)、17英寸CRT顯示器市場均價對比——廠商均價多集中在800-900之間
調查顯示,由於三菱的一款DiamondScan72平面直角產品僅為598元,因此拉低了三菱在17英寸市場的均價,為684元。另一家均價低於800元的品牌是Acer,為796元。
三星、優派和NESO的均價都非常接近,均處在900元左右;LG與長城的均價都超過了850元,分別為855元和864元;飛利浦、AOC和美格的均價都低於850元,依次為849元、837元和829元。對比來看,AOC在一線品牌中均價較低,其次是飛利浦;在其它品牌中,Acer和三菱都擁有較低的均價。
(2)、19英寸CRT顯示器市場均價對比——三菱均價最高,AOC均價最低
調查顯示,三菱在19英寸CRT顯示器市場中的均價最高,達3200元。值得一提的是,三菱旗下的一款DiamondPlus93SB產品完全面向專業用戶,市場價位相當的高。在索尼的「特麗瓏」產品絕跡之後,三菱的「鑽石瓏」產品已成為目前專業用戶的首選。
優派和NESO也擁有相對較高的均價,分別為1531元和1574元;三星的均價為1217元,飛利浦、AOC、LG、美格和長城的均價都在1200元以內,其中AOC的均價最低,僅為1068元。
五、市場預測分析
1、產品規格變化預測——主流廠商轉戰900元以下CRT顯示器市場
在2006年的調查結果中,17英寸CRT顯示器的關注比例約占到整個市場的3/4,且市場均價從年初的近千元大幅降至864元。無疑,今後主流品牌之間的市場競爭必將拉至900元以下市場。
2、產品價格走勢預測——17英寸與19英寸產品的降幅將有所放緩
2006年是液晶顯示器完全占領主流顯示器市場的一年,這使得CRT顯示器廠商勢必做出最後的價格拼殺,17英寸和19英寸產品分別出現了11.7%和8.4%的較高降幅,產品均價降幅均超過100元。受成本限制,預計在2007年很難再出現如此高的降價幅度。
3、技術發展趨勢預測
·CRT顯示器向數位化、節能方向發展
目前,CRT顯示器的價格下降空間已經很小,這迫使各廠商必須尋找其它的差異化競爭方式。在體積方面,飛利浦等廠商推出過「瘦身產品」,但實際意義並不明顯,所以很多廠商沒有積極跟進。相對而言,隨著數位化概念的深入,飛利浦「數碼芯」技術和AOC的IU技術等都受到了一定的關注,採用數字晶片可能成為廠商的新賣點。另外,節能型產品也應會有不錯的發展前景。
·CRT顯示技術受到Vista的挑戰
WindowsVista系統即將發布,Vista需要高清晰保護數字內容顯示器(HDCP)的支持,而市場上的CRT產品都不支持HDCP,後果則是在Vista上使用CRT顯示器觀看數字保護內容視頻會造成畫面模糊。當然,這僅在播放高清視頻時才出現此情況,普通日常應用操作並不受影響。即便如此,這也是對CRT市場未來技術發展的一種挑戰。
4、品牌市場格局預測——三星繼續領軍,AOC排名有望上升
2006年,三星和AOC依然十分重視CRT顯示器市場,分別研發出「纖麗管」顯示技術和IU智能單頻晶片技術,且推出了不少的CRT新品。相比之下,優派,飛利浦和LG等主流廠商都將更多精力投入到液晶顯示器市場,在CRT市場的研發和銷售環節都明顯削弱。預計在2007年,三星將繼續領軍整個CRT顯示器市場,AOC的關注排名也有望進一步提升。