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2008年上半年世界銅線纜市場回顧與評述
 銅線纜 2008-12-30 08:45:00

  上半年世界銅線纜市場可謂喜憂參半:以日本、韓國、中國台灣為代表的東北亞地區,以美國、墨西哥、加拿大為代表的北美地區,還有東歐的俄羅斯,這些國家和地區的銅電線電纜市場均出現疲弱不振。

  儘管2008年第一季度的消費量比2007年同期提高了3.1%,但第二季度的消費量與去年同比卻出現下滑。初步估計,2008年上半年世界銅盤條的消費量仍可比2007年同期增長1.3%,但2008年全年世界銅盤條消費的增速將放緩,具體見表1。

  從地區情況來看,以日本、韓國、台灣地區為代表的東北亞地區的銅盤條市場需求依舊疲軟;東歐市場,如俄羅斯的銅線纜需求亦受信貸緊縮的影響而顯得不振;以美國、墨西哥、加拿大為代表的北美地區的銅盤條市場更是持續低迷。

  與上述這些地區的市場情況有所不同,海灣地區則出現需求旺盛的景象,而且該地區有好幾家新的電線電纜廠已陸續開始興建。比如,卡達國內的2個電線電纜廠將於近期開始興建,沙特和卡達國內在建的電線電纜廠多達7個,如果加上這些新建及擴建的工廠,海灣地區的銅線纜產能很快就會趕上日本。當然,由於中國政府為控制國內通貨膨脹採取了信貸緊縮政策,也可能導致其對銅盤條市場的需求出現增速放緩。

  以下就各地區的銅盤條市場情況進行概括評述。

  歐洲市場

  1.歐洲銅盤條市場需求或將放緩

  2008年上半年,歐洲的銅盤條市場繼續保持增長,根據最初的估計,西歐地區的銅盤條消費量同比增加0.7%,東歐地區的銅盤條消費量同比增加4.2%。西歐地區上半年的銅盤條產量同比小幅增加,主要是德國和西班牙地區的產量增加,一定程度上彌補了義大利和比利時的產量下降。東歐地區產量的增加,主要是斯洛伐克的銅盤條產量增加。西歐地區第二季度的銅盤條消費量同比略有下降,整個歐洲第二季度的銅盤條消費量與2007年同期持平。儘管歐洲市場的經濟環境影響銅盤條的終端消費,但數據顯示歐洲的消費情況仍保持較高水平。面對日益增加的金融信貸緊縮危機,預計西歐地區的銅線纜產量在2008年將很難有所增長,但整個歐洲地區的銅盤條產量及消費量將超過2007年。

  2.信貸緊縮對俄羅斯銅線纜消費造成影響

  受國際信貸緊縮的影響,2008年上半年,俄羅斯銅質電纜產量只比2007年同期增加5%,增幅大幅回落。2007年上半年其銅質電纜的產量比2006年同期增加10.9%,2006年上半年的銅質電纜產量比2005年同期增加7.6%。預計2008年下半年俄羅斯的銅質電纜產量增幅將出現回升,但全年的產量增幅將低於2007年。2008年上半年,俄羅斯電線電纜產量增速較快,主要原因是鋁質電力線纜產量的大幅增加。據估計,2007年俄羅斯國內所有絕緣電線電纜中僅有37%使用銅導體。在俄羅斯的電力應用領域,建築行業對電力的需求日益增大,2007年建築行業的房屋完工量同比增加20%。在過去,俄羅斯的建築業主要集中在莫斯科和聖彼得堡兩個城市或者接近這兩個城市的地區,但是現在,其他城市的建築行業發展迅速。2007年,俄羅斯國家的民用住宅占總完工房屋的90%,有71.4萬套房屋住宅竣工,住宅面積總計達6040萬平方米。

  3.羅馬尼亞電線電纜產量增長迅速

  在過去的5年時間裡,羅馬尼亞的銅質電纜產量增長一倍,電線電纜產量出現大幅增加態勢。主要因該國新建項目增加並投產。Hellenic電纜公司旗下的ICME工廠對其產能進行了擴充;普睿司曼(Prysmian)電線電纜公司由於關閉了其位於捷克斯洛伐克的工廠,其產能一部分轉移到了羅馬尼亞國家;東歐地區Elcond公司的繞組線生產廠進行了產能擴充;耐克森(Nexans)公司也在羅馬尼亞建立了汽車用繞組線生產廠。目前,羅馬尼亞已經成為世界主要的汽車用繞組線大型生產基地。

  北美市場

  1.北美地區銅線纜產消量出現下降

  2008年上半年北美地區銅線纜產銷比較低迷,但二季度的產消勢頭有所好轉。據估計,上半年北美地區銅線纜產消量比2007年同期下降2%~3%。加拿大上半年銅盤條消費量比2007年同期下降13.5%,產量比去年同期下降9.9%,因耐克森(Nexans)公司減少了其在加拿大的銅盤條產量,2008年二季度加拿大的銅盤條產量達到5.3萬噸,其中一大部分都出口至美國。預計北美地區銅盤條市場在2008年下半年仍將持續保持低迷。

  2.美國建築行業持續低迷

  眾所周知,美國的住宅建築面積在經過大幅減少之後可能持穩,而非住宅建築行業在過去兩年中相對發展良好,建築面積出現增加。但從最新的官方數據來看,美國的非住宅建築面積在未來9至12個月的時間內開始回落。因此住宅建築及非住宅建築用電線電纜需求將出現下降。在一些應用領域,鋁質電力線纜繼續取代銅質電力線纜。根據美國官方數據顯示,2008年5月份美國房屋銷售面積同比下降2.5%,共銷售51.2萬幢;而在2007年,因為光纖入戶(FTTH)的增長,戶外通信線纜的需求量出現雙向220萬公里的下降。另外,汽車市場行情預測公司(CSM)的世界調查顯示,2008年第一季度,北美地區汽車銷售同比下降6.7%,汽車行業對電線電纜的需求估計同比下降了15-20%;該公司樂觀預計北美地區汽車產量將在2009年初開始增加。另一方面,美元的疲軟將使美國的商品出口保持旺盛,一定程度上彌補了美國房地產行業疲軟對電線電纜行業的影響。

  3.第二季度墨西哥銅質通訊線纜消費出現下降

  2007年墨西哥市場銅質通訊線纜的產消量出現持續下降。預計2008年第二季度該國銅質通訊線纜消費量比2008年第一季度下降4%。據墨西哥工業數據顯示,2007年墨西哥國內固定電話的發展速度低於行動電話,但數字用戶線路(DSL)的發展速度較快,對銅質通訊線纜需求強勁。

  東北亞市場

  1.日本電線電纜市場即將復甦

  儘管日本的工業發展未見起色,但是相對於2007年來說,2008年日本國內電線電纜發貨量有復甦跡象。2008年3月份日本電線電纜發貨量總計7.12萬噸,比2007年同期下降5.4%;4月份的發貨量為7.08萬噸,比2007年同期下降4.4%;根據最近的數據可以估計,2008年5月份日本的發貨量為6.5l萬噸,僅比2007年同期下降1%。

  日本電氣電子類商品對銅線纜需求保持年均20%的增速,因此其國內的汽車工業對銅線纜需求強勁。另外,新型混合動力車亦對銅線纜保持旺盛的需求,以日本豐田汽車普銳斯(Prius)為例,一輛該型混合動力車需銅量比普通汽車多70~100%。另外,油價的高企使普通汽車製造商開始研發新型銅鋁複合材料,以減輕汽車重量,達到省油的目的。

  建築用銅線纜約占日本國內銅線纜總發貨量的45%,該行業用銅線纜量出現大幅下降,但近幾個月的下降趨勢放緩。儘管國際銅價出現下跌,但也不大可能使該行業的銅線纜消費量增加。最近,日本國內的Exsym線纜製造商稱將擴充其超高壓(EHV)電力線纜的產能,預計2008年8月投產,產能擴充20%至每月1200噸,產品主要供應東南亞和中亞地區。

  2.台灣銅線纜產量縮減

  2008年第一季度台灣地區銅線纜總產量比2007年同期下降2.4%,生產形式良好,其中繞磁線產量同比增加6.7%,電子類線纜同比增加5.8%,但電力線纜同比下降4.2%,通訊線纜同比下降12.5%。一季度結束後,面臨大陸空調生產的淡季,該地區出口至大陸的繞磁線和電子類線纜產量同比出現下降,這對其2008年下半年的銅線纜產量造成消極影響。

  3.韓國銅盤條出口量下降

  相對於日本和台灣地區,上半年韓國的銅盤條市場更不景氣。第一季度,韓國國內的線纜產量和銅盤條產量同比降幅達到兩位數,約11%~13%,預計未來一段時間內韓國國內的銅盤條市場依舊保持低迷。此外,韓國的卡車工業發生罷工,致6月下旬的銅盤條出口全部停止。儘管目前罷工已經停止,但銅盤條生產商面臨運輸成本增加19%的困境。目前韓國銅盤條生產商已經證實,從3月份開始出口至中國的銅盤條出現明顯下降,作為整個線纜市場風向標的繞磁線消費量出現大幅下降便可說明這點。

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