智能終端電子產業加速

    智能終端產品正介於多元發展的市場和單一發展的市場之間，智慧型手機、智能電視等雲端設備有望成為新的高速增長點。從國內看，智慧型手機價格的快速下降，低端智慧型手機逐漸接近千元，智慧型手機有望快速普及開來。在消費領域，隨著移動網際網路的發展，智能終端得以快速發展，智能終端作業系統平台上應用軟體的日益豐富，也吸引越來越多的用戶，全球智慧型手機在2011-2012年間的滲透率將快速提升，將從2010年的18.89%提升到2012年的33.55%。

    智能移動終端廣泛使用帶來支付方式的變革，移動支付交易量將由2010年的45.89億筆增長至2013年的152.84億筆，年均增長率高達50%。由於新興市場消費者對移動支付的用戶體驗要求偏重基本功能，推廣移動支付成本相對較低，因此中國的電子支付市場更有希望實現遠高於平均增速的增長。手機增值服務將成為3G應用最有價值的一塊蛋糕，涉及手機支付、移動電子商務、手機視頻、手機動漫、手機遊戲等業務的上市公司北緯通信和拓維信息可持續關注。

    雲計算潛能亟待挖掘

    雲計算通過網絡可提供計算應用、軟體、數據測出等服務，當前世界各國都把雲計算作為未來重點發展的戰略領域，中國也在政府的支持下積極布局發展雲計算。發改委和工信部聯合發布通知，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫五個城市先行開展雲計算服務創新發展試點示範工作，首批扶持資金15億元也已經得到批覆。目前國內已有數十個城市確定「雲計算」為重點產業，預計2012年中國雲計算市場規模可達606.78億元。

    從中國經濟轉型的需求來看，提高效率是重中之重，而信息化則是實現高效、創新經濟的最優路徑。「十二五」規劃明確將新一代信息技術產業列為國民經濟的支柱產業，提出促進智能終端、物聯網、雲計算等研發和示範應用、重點發展集成電路、新型顯示、高端軟體和信息服務核心基礎產業，提升軟體服務、網絡增值服務等信息服務能力。各部委和地方政府正出台和落實電子信息各項規劃與政策，部分高增長子行業如智能終端、雲計算、軟體和安防等將獲得新成長動力。

    物聯網產業逐步走向智能化

    物聯網趨勢是逐步向「感知層」和「應用層」兩邊擴展，在未來半年中相對較好的子行業會集中在安防、智慧型手機和被動元件。物聯網「十二五」規劃已經正式印發，提出將加大財稅支持力度，增加物聯網發展專項資金規模，加大產業化專項等對物聯網的投入比重，鼓勵民資、外資投入物聯網領域。《規劃》明確「十二五」期間物聯網將實施五大重點工程，其中重點領域主要涉及智能工業、智能農業、智能物流、智能交通、智能電網、智能環保、智能安防、智能醫療和智能家居等。

    物聯網投資機會須著眼典型應用領域，對物聯網來說核心技術重點還在於傳感器，比如RFID標籤、MEMS微傳感器、環境傳感器等等。作為物聯網發展的龍頭，射頻識別技術是整個物聯網產業中需求量最大和最基礎的環節，成為市場最為關注的領域。智慧卡作為IT行業的一個小分支，本身的分量很有限，但是隨著通訊、金融和政府安全等項目的實施，智慧卡獨特的技術特性以及不可替代的地位開始顯現。