中國報告大廳發布的《2024-2029年中國新材料行業發展趨勢及競爭策略研究報告》指出，近年來，新材料作為先進位造業的重要基礎和支撐，在推動產業升級中發揮著關鍵作用。隨著國產化進程的加速，成長型新材料企業正處於放量增長的關鍵階段。當前，消費電子行業逐步復甦，新能源汽車與AI技術的快速發展為新材料行業帶來了新的機遇。預計到2030年，AI領域用MLCC及晶片電感的年均增速將超過30%，未來幾年內新材料市場將迎來快速增長期。

  一、 新材料助力消費電子回暖，被動元件需求激增

  當前消費電子行業景氣度回升，「以舊換新」政策進一步撬動替換市場需求。與此同時，新能源汽車與AI技術的快速發展對被動元件提出了更高的要求。例如，新能源車MLCC用量是傳統燃油車的6倍，而AI伺服器、AI PC和AI手機等設備對MLCC的需求量分別增長約100%、40%60%和20%。此外，這些應用場景還對被動元件的功率、頻率、可靠性和體積提出了更高要求。當前消費電子行業的復甦與AI技術的催化效應形成共振，推動了被動元件需求數量與性能要求的大幅提升。預計到2030年，AI領域用MLCC及晶片電感的年均增速將超過30%，未來幾年內相關新材料企業有望迎來快速發展。

  二、 新材料在摺疊屏手機領域的廣泛應用

  儘管消費電子行業整體面臨挑戰，但摺疊屏手機需求仍保持高增長態勢。UTG（超薄玻璃）作為摺疊屏手機的重要組成部分，在消費電子市場低迷背景下展現出較強的抗周期性。隨著摺疊屏手機價格的不斷下行，下游需求有望進一步釋放並形成正向循環。未來35年，摺疊屏手機滲透率將持續提升，產業鏈中的卡脖子環節仍將在一段時間內獲得相應溢價。此外，光刻膠及高頻高速CCL等上游原材料領域也存在較大的國產替代空間。

  三、 新材料在AI領域的廣泛應用與增長

  2024年10月以來，國內智慧型手機新品密集發布，OLED材料、半導體材料的需求旺季已然到來。AI技術的快速發展對新材料提出了更高要求，例如AI伺服器用GPU晶片電感需要滿足更大功率、更小體積和更低散熱等需求，同時電感需求數量也有顯著提升。隨著AI技術在各領域的滲透，相關新材料企業將面臨廣闊的市場機遇。

  總結

  綜上所述，新材料行業在消費電子回暖與AI技術快速發展的雙重推動下，展現出強勁的增長潛力。被動元件、摺疊屏手機用材及AI領域相關新材料均將迎來快速發展期。預計到2030年，部分細分領域的年均增速將超過30%，未來幾年內新材料行業有望迎來黃金髮展期。