中國報告大廳網訊，2024年，網際網路銀行行業迎來了新一輪的業績披露。微眾銀行、網商銀行等頭部機構繼續領跑，但整體行業在市場競爭加劇、監管政策收緊的背景下，面臨著盈利模式轉型和風險管理的雙重挑戰。從年報數據來看，網際網路銀行在資產規模、營收增長等方面表現亮眼，但淨利潤分化明顯，部分機構出現增收不增利的情況。與此同時，行業在財富管理、理財代銷等新業務領域的探索也取得了顯著進展。

  一、頭部機構領跑，但淨利潤分化明顯

  中國報告大廳發布的《十五五網際網路銀行行業發展研究與產業戰略規劃分析預測報告》指出，微眾銀行和網商銀行作為網際網路銀行的兩大巨頭，2024年資產規模分別達到6517.76億元和4710.35億元，繼續穩居行業前列。微眾銀行實現營業收入381.28億元，淨利潤109.03億元，同比增長1%；網商銀行營業收入213.14億元，但淨利潤同比下降24.67%至31.66億元。兩者利潤差異主要源於服務客群的不同。微眾銀行主要服務個人消費貸款，風險較低，利潤更厚；而網商銀行則聚焦中小微企業，客戶風險較高，利潤空間相對有限。

  值得注意的是，微眾銀行的信貸結構正在發生顯著變化。2024年末，其企業貸款占比從2023年的44%上升至49.44%，而個人消費貸款占比則從51.78%下降至46.51%。這一調整反映了網際網路銀行在風險管理和業務結構優化上的主動轉型。

  二、增收不增利，信用風險上升成主因

  除頭部機構外，新網銀行、百信銀行、億聯銀行等網際網路銀行也出現了增收不增利的情況。2024年，新網銀行營收63.70億元，淨利潤8.11億元，同比下降19.7%；百信銀行營收46.26億元，淨利潤6.52億元，同比下降23.74%；億聯銀行營收10.91億元，淨利潤也出現下滑。信用風險上升和信用減值損失增加是導致這一現象的主要原因。例如，百信銀行2024年計提資產減值損失21.6億元，同比增長12.44%；億聯銀行不良率從1.61%上升至2.77%。

  三、聯合貸規模縮減，自營渠道建設加速

  在監管政策收緊的背景下，網際網路銀行的聯合貸款規模正在縮減。微眾銀行2024年手續費及佣金淨收入同比下降17.96%，其中貸款平台費收入下降14.31%。網商銀行則通過拓展外部獲客渠道，如服務號、小程序、企業微信等，提升自營渠道建設。2024年4月，國家金融監督管理總局發布《關於加強商業銀行網際網路助貸業務管理提升金融服務質效的通知》，進一步規範了助貸業務，推動行業從「流量驅動」向「合規驅動」轉型。

  四、財富管理業務成新增長點

  面對增長焦慮，網際網路銀行紛紛探索財富管理、理財代銷等新業務。微眾銀行2024年末管理資產餘額32439億元，同比增長26%，主要得益於代銷業務的增長。網商銀行與23家銀行理財子公司開展合作，代銷第三方銀行理財產品規模位居行業第二。億聯銀行也通過推進數位化戰略，穩健開展理財代銷業務，提升零售金融服務能力。

  五、轉型與出海，探索多元化發展路徑

  網際網路銀行在轉型過程中，不僅注重業務結構的優化，還積極探索多元化發展路徑。微眾銀行2024年6月成功獲批在香港設立科技子公司，拓展海外業務版圖。百信銀行則通過探索產業金融發展路徑，截至2024年末，產業金融業務餘額超過200億元，同比增長37%。

  2024年，網際網路銀行行業在資產規模和營收增長方面表現亮眼，但淨利潤分化明顯，部分機構面臨增收不增利的挑戰。信用風險上升、監管政策收緊以及市場競爭加劇，成為行業發展的主要壓力。在此背景下，網際網路銀行通過優化業務結構、縮減聯合貸規模、拓展財富管理業務以及探索多元化發展路徑，積極應對挑戰，尋找新的增長點。未來，行業將繼續在風險管理和業務創新中尋求平衡，推動可持續發展。