中國報告大廳網訊，廣播電視作為傳統主流媒介，其內容生產規模與結構變化一直是市場分析關注的核心方向，近年受新媒體分流與行業定位調整雙重影響，國內廣播電視內容生產市場呈現出明顯的結構性變化，梳理近年核心數據能夠清晰反映行業轉型的實際進展，為後續產業布局提供參考。

一、廣播電視內容生產供給格局

1.1 全國節目生產總量變化

1.1.1 整體規模時序變化

廣播電視行業的內容生產是整個產業鏈的上游核心環節，生產總量的變化直接反映行業內容供給的調整方向，近年來隨著網絡視聽行業對傳統廣電的分流，傳統廣電的內容生產資源逐步向核心品類集中，整體生產規模呈現持續收縮的態勢。國家廣播電視總局發布的統計數據覆蓋三個完整統計年度的核心指標，能夠清晰反映近年的變化脈絡，核心指標涵蓋製作時間與播出時間兩類，製作時間反映實際投入生產的內容規模，播出時間反映頻道頻率的實際播出負荷，兩類指標的變化差異能夠反映行業內容周轉效率的調整，也能夠體現行業運營策略的轉變方向。

生產總量收縮與播出規模穩定的背離，背後是傳統廣電行業內容運營策略的調整，廣播頻率與電視頻道的播出帶寬基本保持穩定，並未隨製作規模收縮同步下調，反而通過提高存量內容的重播率來維持播出負荷，這一策略能夠降低內容生產的固定成本投入，同時維持現有覆蓋網絡的運營穩定性，適配當前行業盈利能力下滑的整體環境。

1.1.2 分類節目生產結構調整

進一步拆解廣播節目的品類結構，傳統廣電內容生產的資源分配直接體現其定位調整，在整體生產規模收縮的背景下，不同品類的生產投入調整幅度存在差異，核心剛需品類的收縮幅度遠低於泛娛樂品類。新聞資訊與專題服務是傳統廣電承擔公共文化服務職能的核心品類，也是其區別於商業網絡視聽平台的核心競爭力所在，近年廣電行業的改革方向明確要求強化主流輿論陣地功能，對核心公共服務類內容的投入保持了相對穩定，生產規模的收縮主要來自泛娛樂、綜藝類等非核心品類的調整，行業主動讓出非核心競爭領域，集中資源保障核心職能落地。

對比三個年度的變化可以發現，新聞資訊類廣播節目製作時間的累計降幅僅為6.6%，遠低於廣播節目整體8.7%的降幅，專題服務類降幅為5%，同樣低於整體水平，這說明行業資源確實在向核心職能品類集中，非核心品類的投入收縮更為明顯，印證了廣電行業定位調整的實際推進節奏，部分市場化的非核心內容已經逐步交由商業平台供給。

1.2 電視領域生產變化差異

1.2.1 電視節目生產規模特徵

電視內容生產的規模變化趨勢與廣播保持一致，整體呈現逐步收縮的態勢，但收縮幅度明顯高於廣播行業。電視產業曾經是傳統廣電行業盈利的核心支柱，廣告收入占比長期超過七成，但是近年來受到網絡視頻平台的衝擊最為直接，廣告分流效應明顯，行業整體盈利能力下滑，直接帶動內容生產投入的收縮。從數據來看，電視節目製作時間從2020年的328.24萬小時降至2024年的259.07萬小時，四年累計降幅超過21%，降幅比廣播行業高出12個百分點以上，這背後的核心原因在於電視內容的製作成本遠高於廣播，單小時電視內容的製作投入通常是廣播內容的數倍到數十倍，在盈利能力下滑的背景下，電視行業壓縮生產規模的動力更強。

與之形成對照的是，電視節目播出時間基本保持穩定，2020年播出時間為1988.31萬小時，2021年微增至2013.99萬小時，2024年小幅回落至2006.02萬小時，整體波動幅度不到1%，和廣播行業類似，電視行業同樣通過提高存量內容的重播率來維持播出帶寬的穩定，這一策略既能夠維持頻道的正常運營，滿足覆蓋用戶的基本收視需求，也能夠有效降低新內容製作的成本壓力，緩解行業盈利下滑帶來的現金流壓力。進一步拆解電視節目的品類結構，新聞資訊類作為核心公共服務品類，生產投入的收縮幅度同樣低於整體水平，2020年新聞資訊類電視節目製作時間為109.75萬小時，2021年為109.37萬小時，基本保持穩定，2024年降至96.47萬小時，累計降幅為12.1%，遠低於電視節目整體21%的累計降幅，這一變化和廣播行業的結構調整方向完全一致，說明全行業都在推動資源向承擔公共服務職能、鞏固主流輿論陣地的核心品類傾斜，非核心品類的生產投入被持續壓縮，用以保障核心品類的資源投入。

部分省級廣電仍然保留了一定規模的泛娛樂內容生產，主要集中在本土民生服務、區域文化傳播等領域，這類內容具備較強的地域屬性，網絡平台的替代效應較弱，仍然能夠依託本土廣告市場實現收支平衡，因此生產規模並未出現大幅收縮，這一特徵一定程度上反映了地方廣電轉型的差異化路徑。

二、廣電行業轉型發展方向研判

2.1 供給側調整的核心動因

2.1.1 內外因素共同驅動調整

從產業鏈邏輯來看，傳統廣播電視行業的供給側調整是需求端變化倒逼與政策定位引導共同作用的結果，需求端的變化主要來自兩個方面，一是用戶消費習慣的遷移，隨著移動網際網路的普及，網絡視聽、短視頻等新媒體形態已經成為年輕用戶獲取視聽內容的主要渠道，傳統廣電的用戶規模持續老化，收視收聽率持續下滑，根據CSM媒介研究2025年發布的統計數據，我國電視整體收視率較2020年下滑超過30%，廣播收聽率下滑超過20%，用戶規模的下滑直接帶來廣告市場的分流，品牌廣告主的預算逐步向網際網路平台傾斜，傳統廣電廣告收入連續多年負增長，盈利能力的下滑直接倒逼供給側壓縮生產投入，降低運營成本，避免出現嚴重的虧損。

二是公共服務職能的強化要求，近年國家對廣電行業的定位逐步清晰，明確要求各級廣電機構強化主流輿論陣地功能，做好公共文化服務，弱化過度市場化的盈利屬性，這一定位調整也推動行業主動調整內容生產結構，退出部分競爭性的泛娛樂內容市場，將有限的資源投入到新聞資訊、公共服務等核心領域，這也是為什麼核心品類生產投入降幅遠低於整體的核心原因，這一定位調整符合廣電行業的資源稟賦，也有利於發揮其覆蓋城鄉、深入基層的網絡優勢，彌補公共文化服務領域的市場缺口，滿足基層群眾的基本公共文化需求。

供給側的結構性調整，本質上是行業面對內外環境變化的自適應過程，既有外部需求分流、盈利下降帶來的被動收縮，也有政策定位調整帶來的主動轉型，兩種力量共同推動行業形成當前的生產結構，內容生產總量收縮、結構向核心品類集中的特徵，就是兩種力量共同作用的結果。不排除未來隨著行業轉型的推進，生產規模會逐步企穩，整體結構會進一步優化，核心品類的資源保障能力會進一步提升。

2.2 市場競爭格局演進方向

2.2.1 層級與區域分化趨勢

進一步拆解競爭格局，我國廣播電視行業按照行政層級分為中央、省、市、縣四級，不同層級廣電機構的內容生產變化存在明顯差異，中央級廣電機構憑藉政策資源和財政支持，內容生產投入保持穩定，甚至在核心新聞資訊領域持續加大投入，例如中央廣播電視總台近年先後投入數百億元升級內容製作技術、拓展傳播渠道，4K/8K超高清內容生產規模持續擴大，核心內容的傳播力影響力持續提升。而區縣級廣電機構多數盈利能力較弱，主要依賴地方財政補貼，內容生產規模收縮最為明顯，很多區縣級電視台已經停止自辦節目的製作，僅承擔轉播中央和省級節目的職能，部分地區已經完成了區縣級廣電的整合，將內容製作職能上收至省級，大幅降低了基層機構的運營成本。

從區域來看，東部沿海經濟發達地區的廣電機構，因為地方財政實力較強，本土廣告市場規模較大，內容生產規模的收縮幅度遠低於中西部欠發達地區，部分東部省級廣電還依託本土資源，打造了具有區域影響力的內容品牌，仍然保持了一定的市場化運營能力，甚至部分頭部地方廣電還開發了新媒體平台，實現了傳統業務與新媒體業務的協同發展。而中西部欠發達地區的廣電機構，廣告市場規模小，財政投入有限，內容生產收縮的壓力更大，整體生產規模下滑更快，多數已經完成了職能轉型，重點保障公共服務內容的傳播。

這一層級和區域分化的特徵，會進一步推動行業格局的集中，優質內容生產資源逐步向中央和省級廣電機構、東部發達地區集中，基層和欠發達地區的廣電機構逐步轉型為公共服務轉播節點，不再承擔大規模內容生產職能，這種分化符合行業轉型的整體方向，也能夠提升全行業的資源利用效率，避免不必要的重複投入。

核心洞察

• 傳統廣播電視內容生產總規模持續收縮，核心公共服務品類占比提升，行業定位調整已落地
• 電視行業生產收縮幅度超20%，受新媒體衝擊程度遠高於廣播
• 行業層級區域分化加劇，優質資源向頭部機構集中趨勢明確

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