中國報告大廳網訊，餐飲業是國內消費市場的核心組成部分，也是吸納就業的重要領域。

一、餐飲大盤運行特徵

1.1 總量規模變動

1.1.1 歷年全國餐飲收入走勢

餐飲業作為直接對接終端消費的服務行業，增長曲線受宏觀經濟、消費場景政策等多重因素影響，梳理2018年以來的權威統計數據，可清晰還原行業從平穩增長到受衝擊再到修復企穩的完整路徑。截至2024年底，餐飲業經營主體超過1000萬家，占社會消費品零售總額的比重超過11%，已經成為拉動國內消費增長、吸納民營經濟就業的核心支柱領域，行業的波動與修復直接關係到國內消費市場的整體表現。

對比2019年與2025年的收入規模，六年時間行業總量增長超過23%，年均複合增速約3.5%，符合消費服務行業的中長期增長特徵。2020年的下滑屬於突發公共事件帶來的短期衝擊，行業自2021年起逐步修復，2023年已超過疫情前的2019年水平，修復進程符合接觸性服務業的普遍規律。2023年全國餐飲收入較2019年增長13.2%，完成修復後的行業增長回歸平穩，2024、2025年增速逐步回落至個位數，進入平穩增長的新周期，後續增長主要依靠消費需求的穩步提升，而非反彈帶來的增量。

1.2 增長動能變化

1.2.1 限額與全行業增速差異

限額以上餐飲企業（指年營業額200萬元及以上的餐飲企業）的品牌化、規模化程度更高，租金、人力等固定成本占比高於中小餐飲主體，不同規模的餐飲主體，受成本壓力、消費選擇的影響不同，增長表現也存在分化。中小餐飲主體憑藉更強的靈活性，能更快適配大眾消費的需求變化，調整產品結構與定價策略，匹配當前消費市場的平價化趨勢，而限額以上企業的調整周期更長，成本壓降空間更小，增長自然受到更多約束。

從數據來看，2025年全行業增速高出限額以上1.2個百分點，這一差異反映出中小餐飲主體的增長活力強於規模化連鎖企業。背後的原因在於，近年大眾消費呈現平價化趨勢，中小餐飲的定價更適配當前的消費需求，而連鎖企業的門店擴張放緩，成本壓力更大，增速自然偏低。這一差異也反映出當前餐飲行業的結構性特徵，一方面頭部連鎖企業在不斷整合市場，通過直營加盟等模式下沉低線市場，另一方面中小餐飲的創業活躍度仍然較高，大量新品牌新業態從小微主體中誕生，行業的進入門檻較低，市場流動性較強，每年都有大量新主體進入，也有大量經營不善的主體退出，這種高流動性維持了行業的增長活力，也推動行業不斷疊代出新的產品與業態。近年走紅的網紅餐飲、小眾特色餐飲，大多從小微主體起步，獲得市場認可後再逐步規模化，這種生長路徑決定了中小餐飲會長期保持較高的增長活力。

二、行業結構分化特徵

2.1 渠道結構分化

2.1.1 線上線下滲透變化

餐飲渠道分為到店消費與外賣配送兩類，近年本地生活配送網絡的完善，移動網際網路的普及，推動外賣渠道占比不斷提升，改變了原有餐飲市場的渠道結構。商務部-復旦大學消費市場大數據實驗室發布的2025年監測數據，覆蓋了全國主要城市的上億級餐飲消費樣本，樣本代表性較強，數據可信度較高。消費者的用餐場景越來越多元化，外賣不僅滿足了居家辦公場景的用餐需求，也成為逛街、出遊等場景的補充消費選項，外賣配送的時效提升、費用下降，也進一步推動了外賣消費的常態化。

對比兩類高頻用戶的占比，外賣高頻用戶占比已經反超到店高頻用戶1個百分點，這一變化反映出消費者餐飲習慣的永久性轉變，外賣已經從補充性消費轉變為日常消費的核心渠道之一。餐飲企業必須兼顧線下門店運營與線上外賣運營，單一渠道的經營模式很難在當前市場中生存。外賣滲透率突破30%，意味著超過三成的餐飲消費發生在線上渠道，外賣渠道的發展也推動了餐飲產品的標準化，適合外賣的爆款產品更容易規模化複製，火鍋、茶飲等標準化程度較高的細分品類，外賣占比更高，而傳統正餐的外賣占比相對偏低，不同細分品類的渠道結構差異也推動了產品形態的調整，很多正餐企業也推出了適合外賣的套餐產品，優化包裝設計，適配線上消費的需求，部分正餐企業甚至線上收入占比超過線下，成為企業營收的核心來源。外賣周均頻次達到3.8次，也說明高頻消費已經成為外賣市場的主流，消費者已經養成了點外賣的習慣，這一趨勢不會發生逆轉，未來外賣滲透率還會進一步緩慢提升。

2.2 競爭結構變化

2.2.1 行業集中度變化

餐飲行業由於服務的本地化特徵，長期呈現市場分散的競爭格局，頭部企業的市場份額占比一直處於較低水平，中國烹飪協會發布的2019年餐飲百強數據，清晰反映了當年的競爭結構，對比全行業的增長數據，可觀察頭部企業的增長優勢。近年連鎖化經營模式的普及，推動頭部品牌不斷下沉拓店，逐步整合區域中小品牌的市場份額，頭部企業的供應鏈優勢、品牌優勢逐步顯現，增長速度整體快於中小主體。

2019年百強企業增速高出全行業0.2個百分點，頭部企業的增長優勢已經顯現，行業集中度呈現緩慢提升的趨勢。這背後的原因在於，連鎖化經營模式的普及，推動頭部品牌不斷下沉拓店，逐步整合區域中小品牌的市場份額，這一趨勢在疫情之後進一步加快，很多抗風險能力弱的中小品牌退出市場，頭部企業獲得了更多市場空間。餐飲行業的集中度雖然緩慢提升，但整體仍然處於較低水平，2019年百強占比僅為7%，即使經過多年整合，行業分散的特徵仍然會長期存在，這與餐飲消費的個性化、本地化需求有關，不同區域消費者的口味差異較大，全國性品牌很難完全替代區域品牌，區域品牌在本地市場擁有更強的消費者粘性，供應鏈也更適配本地需求，因此很難出現一家獨大的局面。中小餐飲的生存空間仍然充足，只要能抓住細分需求，做出產品特色，就能在本地市場獲得穩定的客源，維持正常經營。

核心洞察

• 行業進入平穩增長周期，總量增速維持3%左右，結構性機會大於總量機會
• 中小餐飲增長活力領先連鎖，線上運營成為餐飲企業必備能力
• 行業集中度緩慢提升，分散化格局長期不變，區域品牌仍有充足生存空間

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