中國報告大廳網訊，激光加工設備依託高能激光束對各類金屬、非金屬材料實現切割、焊接、打標等加工工藝，相比傳統機械加工具備精度高、柔性強、能耗低的特點，是高端裝備製造業的核心組成部分，國內激光加工設備的市場分析一直是高端製造領域投資與產業布局的核心參考。

一、市場供需結構

1.1 規模與結構

1.1.1 全球與中國市場規模

全球激光加工設備市場增長平穩，主要驅動力來自下游高端製造領域對加工精度、效率要求的提升，以及激光技術成本的持續下探。中國作為全球最大的製造業基地，中下游的汽車、電子、鈑金等行業對激光加工設備的需求持續釋放，帶動中國市場在全球的占比持續提升。不同統計口徑下的規模數據存在一定差異，選取同一統計周期下的可比數據梳理，核心指標均來自公開核定的統計結果，未調整原始數值。

全球激光加工市場在2022年的規模為216億美元，同比增長2.8%，中國市場占全球比例達到61.4%，是全球最大的激光加工設備生產與消費市場。2022年中國市場規模為832億元，2018到2022年複合年增長率為7.68%，增長速度顯著高於全球平均水平，核心原因在於中國製造業轉型升級進程加快，傳統加工設備更新需求與新興領域新增需求共同釋放。

一方面，新能源汽車動力電池、光伏矽片、消費電子外殼等新興製造領域對激光加工的適配性更強，頭部製造企業批量採購激光加工設備替代傳統設備，帶來持續的新增需求。另一方面，國內激光核心零部件的國產化率不斷提升，光纖激光器的價格從2018年到2022年下降超過40%，帶動激光加工設備整體價格下探，原本對成本敏感的中小鈑金加工企業也具備了採購能力，進一步放大了市場需求。不同統計口徑下的中國市場規模數據存在一定差異，這背後可能是統計範圍不同，部分將激光核心零部件納入統計口徑，部分僅統計終端成套設備，仍有待進一步交叉驗證。

1.1.2 中國產品細分結構

激光加工設備按加工工藝可以分為激光切割、激光焊接、激光打標、激光雕刻等多個細分品類，不同品類的下游應用場景不同，市場規模占比也存在明顯差異。激光切割設備主要應用於鈑金加工、汽車零部件下料、工程機械切割等領域，是目前市場規模最大的細分品類。激光焊接隨著新能源汽車動力電池、光伏等領域的需求增長，占比持續提升。激光打標主要用於產品標識溯源，需求穩定但增長速度較慢。

剩餘超過30%的市場份額由激光雕刻、激光清洗、3D列印等新興細分品類占據，其中激光清洗作為替代傳統化學清洗、機械打磨的環保工藝，近年來在船舶、航空維修領域的需求增長較快，部分國內企業已經推出成熟的商業化產品，未來占比有望進一步提升。

1.2 供需與貿易

1.2.1 國內供需平衡

2022年中國激光加工設備產量為132.08萬台，同比增長8.7%，需求量為111.63萬台，同比增長9.6%。供給端增長略慢於需求端，整體行業維持緊平衡狀態。從需求結構來看，不同應用領域的需求占比差異顯著，工業領域是最大的需求來源，信息領域次之，商業領域需求占比相對較低。

工業領域中，汽車、電子、冶金、機械等傳統行業的需求占比超過七成，新能源、半導體等新興行業的需求占比持續提升，已經超過兩成。國內供給端的結構分化明顯，中低端通用設備的供給充足，部分領域甚至存在產能過剩的情況，高端高功率激光加工設備仍然存在一定的供給缺口，核心技術瓶頸仍未完全突破，需要依靠進口補充。國產設備的性能已經能夠滿足大部分中低端加工場景的需求，性價比優勢明顯，對進口設備的替代效應持續顯現。

剩餘8%的需求來自科研、醫療等其他領域，這類領域對設備的定製化要求更高，單台價值量也顯著高於通用設備，雖然整體占比不高，但利潤率水平較高，吸引了部分細分領域頭部企業布局，市場競爭強度相對較低。

1.2.2 進出口貿易特徵

中國激光加工設備的進出口貿易結構呈現明顯的「量價錯位」特徵，出口以量大價低的中低端通用設備為主，進口以量小价高的高端設備為主，這種結構也反映了國內產業當前的競爭位勢。近年來國產替代進程加快，進口規模持續下降，出口規模隨著國產設備競爭力的提升快速增長，2022年的進出口數據清晰反映了這一趨勢。東南亞、中東、拉美等地區的製造業發展加快，對中低端激光加工設備的需求快速增長，中國產品憑藉性價比優勢，在這些市場的份額持續提升，出口增長動力充足。

計算平均單價可以發現，進口設備平均單價約為12.45萬美元/台，出口設備平均單價約為0.36萬美元/台，二者的差距反映了產品結構的差異，進口以高端高附加值設備為主，出口以中低端通用設備為主。不排除未來隨著國產高端設備技術的突破，進口總量會進一步下降，出口單價會逐步提升，貿易結構進一步優化。

二、競爭格局與產業趨勢

2.1 市場集中度

國內激光加工設備行業已經形成了頭部企業引領，大量中小企業細分補充的競爭格局，頭部企業憑藉技術、品牌、渠道優勢，逐步搶占中小企業的市場份額，市場集中度呈現逐步提升的趨勢。2022年國內激光加工設備行業CR4為44%，CR8為52%，屬於低集中度的競爭市場，仍然存在較大的整合空間。

頭部企業中，國內兩家核心企業的激光加工設備業務營收均達到30億元，規模相近，競爭較為激烈。頭部企業的業務布局各有側重，部分企業側重上游激光核心零部件，向下游延伸到設備製造，能夠憑藉核心零部件的成本優勢獲得更高的利潤率。部分企業側重下游整設備製造，憑藉定製化服務和快速響應能力搶占高端市場份額，客戶粘性更高。還有大量中小企業專注於細分應用場景，比如針對珠寶行業的激光打標、針對汽車維修的激光焊接等，在細分領域建立了自身的競爭優勢，生存空間較為穩定。近年來上游核心零部件企業向下游延伸的趨勢較為明顯，依託自身的成本優勢，推出性價比更高的整設備，對原有整設備企業帶來了一定的競爭壓力，一定程度上加快了行業整合的速度。

2.2 產業發展趨勢

政策層面，國內將高端裝備製造業列為戰略性新興產業，對激光加工設備行業的支持力度持續加大，包括核心零部件國產化攻關、首台（套）重大技術裝備補償政策等，都推動了行業的技術升級，幫助國內企業突破高端產品的技術瓶頸。下游需求層面，新能源汽車、光伏、儲能、半導體等新興高端製造領域的投資持續增長，帶動激光加工設備的新增需求持續釋放，尤其是激光焊接、激光切割等品類，需求增長速度顯著高於行業平均水平。

技術層面，高功率光纖激光器、超快激光器等核心技術的國產化率不斷提升，帶動國內設備的性能逐步接近國際先進水平，國產替代的空間進一步擴大，原本由海外企業壟斷的高端市場份額逐步被國內企業搶占。出口層面，新興市場的製造業產能轉移加快，對中低端激光加工設備的需求增長，加上中國產品的性價比優勢，出口規模未來仍有望保持較快增長。

2028年中國激光加工設備市場規模預測將達到850億元，不同預測結果的差異主要來自統計口徑和對下游需求增長的判斷不同，仍有待觀察。濟南2024年激光產業大會展覽會成交額達到20億元，反映出下游對激光加工設備的採購需求仍然旺盛，行業景氣度維持在較高水平。

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• 中國激光加工設備市場占全球比例超六成，增長速度領先全球
• 行業CR4達44%，仍有較大整合空間
• 進出口呈現量價錯位，國產替代空間廣闊