中國報告大廳網訊，汽油作為石油煉化產業鏈中游的核心終端產品，是國內交通運輸領域主要燃料品類，當前國內汽油行業競爭格局呈現出明顯的分層特徵，國有大型石化企業占據核心市場地位，民營煉廠依託成本優勢搶占區域市場份額，進口補充占比相對有限。

一、供給側競爭格局

1.1 生產端競爭結構

1.1.1 歷年產量變動趨勢

國內汽油產量直接取決於原油煉化產能配置與下游需求拉動，國家統計局公開的連續年份產量數據可以清晰反映供給端的變動邏輯。過去五年國內煉化產能持續擴張，淘汰落後產能的節奏慢於新增產能投放，整體供給維持寬鬆態勢，汽油產量整體呈現波動上升的趨勢，不同年份受疫情管控、原油價格波動、需求變化等因素影響，產量出現階段性波動。現有連續五年的完整產量數據覆蓋2020年至2024年，可清晰展示供給端的時間維度變化。汽油作為成品油的核心細分品類，占國內成品油總產量的比重穩定在34.7%，這一結構符合國內煉化產業的產品配置特徵，柴油占比更高，汽油占比維持三分之一左右的水平，這一結構和國內交通運輸體系結構直接相關，貨運以柴油車為主，客運以汽油車為主，近年客運領域新能源替代速度快於貨運，因此汽油占比長期來看有逐步下行的可能。

2022年產量出現階段性下滑，主要受當年局部地區疫情管控導致交通運輸需求收縮，煉廠主動調整生產計劃降低開工率影響。2023年需求恢復帶動產量反彈回升，2024年產量維持微增態勢，整體增速明顯放緩，這意味著供給端增長開始匹配需求端的結構性變化，新增產能投放帶來的產量增量逐步收窄。產量增長放緩與新能源汽車對汽油需求的分流直接相關，供給端主體已經開始主動調整產能投放節奏。國內煉廠也在調整產品結構，逐步增加化工品產出比例，降低燃料類產品的產出占比，汽油產出的彈性調整空間較大，當需求下滑時，煉廠可以通過改變裂化工藝參數，增加其他產品產出，減少汽油供給。近年來國內煉油總產能達到9.5億噸/年，整體產能利用率維持在七成左右，寬鬆的產能背景下，汽油供給可以靈活匹配需求變化，不會出現長期供給缺口，價格波動主要受國際原油價格和政策性調價影響，而非供給總量不足。

1.1.2 生產主體份額分層

國內汽油生產主體分為三個層級，第一層級是國有大型石化企業，包括中國石油、中國石化兩家核心企業，第二層級是地方民營煉廠，第三層級是其他國有背景煉廠與進口貿易商。不同層級主體的市場份額差異明顯，頭部兩家企業依託全產業鏈布局，擁有覆蓋全國的零售網絡，在批發和零售兩個環節都占據主導地位，民營煉廠近年來隨著准入門檻放開，產能擴張速度較快，主要依託批發環節向社會加油站提供貨源，部分頭部民營煉廠也開始布局自有零售網絡，但整體市場份額仍集中在批發端。不同層級的競爭優勢差異明顯，國有頭部企業擁有穩定的原油供應渠道，原油採購成本低於民營煉廠，同時擁有完善的倉儲物流網絡和終端零售體系，品牌影響力更高，能夠穩定獲得終端用戶。

這一份額結構延續了國內成品油市場長期以來的競爭格局，國有雙寡頭依託原油開採、煉化、倉儲、零售全產業鏈的一體化優勢，牢牢占據大部分市場份額，民營煉廠雖然產能占比逐步提升，但受限於零售網絡布局不足，難以快速提升終端市場份額，整體份額增長速度慢於產能擴張速度。不排除未來民營零售網絡擴張後，民營煉廠的終端市場份額會進一步提升，但短期來看雙寡頭格局不會發生根本性變化。汽油市場的競爭核心不在於生產能力，而在於終端零售網絡的布局，加油站作為終端觸點，擁有固定的消費群體，用戶轉換成本較低，新進入者很難快速搶占存量用戶。國有雙寡頭的加油站網絡覆蓋全國各級市場，從一線城市到鄉鎮市場都有布局，品牌認知度高，消費者對其油品質量信任度更高，願意支付一定的品牌溢價。民營加油站主要集中在三四線城市和高速公路出入口，依託更低的價格吸引對價格敏感的消費群體，整體單站銷量低於國有加油站，利潤空間也相對較薄。部分外資企業也在布局國內零售終端，但整體規模很小，對競爭格局不會產生明顯影響。生產端的分層結構直接傳導到終端零售端，形成了高中低三個價格梯隊，對應不同消費群體的需求，競爭分層特徵明顯。

1.2 價格端競爭特徵

1.2.1 政策性調價運行特徵

國內汽油零售價格實行指導價管理，國家發改委根據國際原油價格變動調整零售基準價格，調價周期為十個工作日，因此國內汽油價格的變動直接受政策性調價的影響，市場零售價格圍繞指導價波動，競爭主體的價格浮動空間有限，民營加油站通常會在指導價基礎上下調0.3-0.5元/升吸引客戶，國有加油站的價格基本和指導價保持一致，部分站點會通過加油送優惠券、送贈品等方式間接讓渡利潤。近年來國際原油價格波動幅度較大，受地緣政治、OPEC+減產政策、全球經濟景氣度等多重因素影響，原油價格中樞波動明顯，國內汽油調價也呈現出高頻調整的特徵，不同年份調價方向和幅度差異明顯。選取近年代表性調價數據，可清晰反映國內汽油價格的變動方向。

這一調整節奏反映出國際原油價格在2025年下半年進入下行通道，國內汽油價格跟隨下調，對終端消費來說一定程度上降低了用油成本，對交通運輸行業來說，成本壓力有所緩解。國內汽油價格已經形成了成熟的市場化調價機制，能夠快速反映國際原油價格的變動，價格傳導效率較高，不會出現長期價格偏離的情況。價格端的競爭，核心主體之間的競爭策略差異明顯，國有頭部企業堅守價格體系，依託品牌和網絡優勢穩定客戶群體，不會輕易發起價格戰，避免影響整體利潤水平。民營加油站為了搶占存量客戶，通常會維持比國有站點更低的價格，通過走量獲得利潤，價格競爭是民營主體最主要的競爭手段。部分社會加油站會通過調和汽油降低成本，維持更低的價格，近年來市場監管部門持續加強對油品質量的抽檢，鹽城市2025年全年車用汽油監督抽查合格率達到100%，油品質量參差不齊的情況已經得到明顯改善。價格端的競爭格局，整體維持在指導價框架下的分層競爭，不同層級主體對應不同價格帶，不會出現全局性的價格戰，競爭秩序相對穩定。

1.2.2 不同標號產品價格結構

國內汽油按辛烷值分為92號、95號、98號三個主要細分品類，不同標號產品對應不同壓縮比的發動機，價格存在明顯差異，通常標號越高價格越高，每升高一個標號價格高0.5-0.8元/升左右。市場結構方面，92號汽油占整體零售銷量的28%，95號汽油占比最高，超過一半，98號汽油占比相對較小，主要對應高端燃油車需求。近年來國內燃油車產品結構升級，越來越多的新車型要求使用95號及以上標號汽油，因此95號汽油的占比持續提升，92號汽油占比逐步下降，這一結構變化和燃油車產品升級趨勢一致。價格結構的形成，一方面是生產成本的差異，高標號汽油需要更多的調和組分，生產成本更高，因此價格更高，另一方面是需求結構的差異，高標號汽油對應更高端的消費群體，需求價格彈性更低，企業可以維持更高的溢價。

不同區域市場的價格結構略有差異，三四線市場92號汽油占比更高，一二線市場95號汽油占比更高，這和不同區域的燃油車結構有關，一二線市場新車均價更高，大排量渦輪增壓車型更多，對高標號汽油需求更大。部分頭部企業推出品牌高標號汽油，在標準標號基礎上增加清潔劑等添加劑，價格比普通高標號汽油更高，進一步細分了價格帶，滿足不同消費群體的需求。油品質量監管趨嚴後，不同主體同一標號汽油的質量差異逐步縮小，價格差異主要來自品牌溢價和服務差異，國有站點的價格更高，但消費者更信任其油品質量，願意為品牌付費，民營站點價格更低，吸引對價格敏感的車主。價格結構的分層也反映了需求結構的分層，不同消費群體的需求差異被不同價格帶的產品覆蓋，市場細分程度不斷提升。價格分層競爭也提升了行業整體的利潤空間，頭部企業可以通過產品細分獲得更多溢價，中小主體也可以依託低價格搶占細分市場，整體競爭秩序保持穩定。

二、需求側競爭格局

2.1 消費規模變動趨勢

2.1.1 表觀消費量變動特徵

國內汽油表觀消費量直接反映終端市場的實際需求水平，2024年上半年國內汽油表觀消費量達到7980萬噸，同比增長1.5%，增速維持在較低水平，這一增速明顯低於過去十年的平均增速，主要受新能源汽車替代的影響。過去十年國內汽車保有量持續增長，汽油需求也隨之增長，但近年來新能源汽車銷量占比持續提升，新能源汽車不使用汽油，直接分流了汽油的新增需求，甚至開始擠壓存量需求，傳統燃油車保有量的增速持續放緩，汽油需求增速也隨之下滑。中國汽車工業協會數據顯示，2024年上半年傳統汽油車的日均加油量同比下降12%，這背後一方面是新能源汽車對傳統燃油車使用頻次的替代，很多家庭擁有一輛新能源汽車作為日常代步，傳統燃油車僅用於長途出行，使用頻次下降，日均行駛里程減少，因此耗油量下降，另一方面是傳統燃油車的燃油經濟性不斷提升，相同行駛里程的耗油量下降，也帶動整體日均耗油量下降。

使用強度下降對汽油需求的影響，已經超過了保有量增長的影響，成為拉低汽油需求增速的核心因素。汽油需求已經進入峰值平台期，未來隨著新能源汽車替代的持續推進，需求將逐步進入下行通道，《中國加油站發展藍皮書（2024—2025）》預測，2024年到2030年國內汽油消費量將呈現年均13%-21%的同比下降趨勢，這一下行趨勢已經成為行業共識。區域消費結構方面，華東地區汽油消費量占比最高，超過三分之一，其次是華南和華北區域，這三個區域的汽車保有量占全國的六成以上，因此汽油消費量也占據主要份額，中西部地區消費量占比相對較低，和經濟發展水平、汽車保有量水平直接相關。一線城市的汽油需求已經進入負增長區間，新能源汽車滲透率更高，替代效應更明顯，三四線城市和農村市場汽油需求仍維持低速增長，替代進程相對緩慢，需求下降的節奏晚於一二線市場。不同季節的消費量也存在明顯波動，春節假期和夏季出行旺季，汽油消費量會出現階段性上漲，冬季非出行旺季消費量會有所回落，季節性波動特徵明顯。

2.1.2 新車消費結構影響

國內新車市場中，2025年全年汽油車銷量占乘用車總銷量的比重為68%，新能源汽車占比達到32%，新能源汽車滲透率已經超過三成，這一結構對未來汽油需求將產生持續影響。新車銷售結構決定了未來保有量結構，每年新增的乘用車中，三分之一不再消耗汽油，隨著新增車輛逐步替換老舊車輛，汽油車保有量的峰值將很快到來，之後逐步下降，帶動汽油需求持續下行。不同級別車型的汽油車占比差異明顯，A級及以下家用車型中，新能源汽車占比已經超過四成，汽油車占比低於六成，這一級別車型主要用於城市日常代步，新能源汽車的使用便利性已經超過傳統燃油車，消費者接受度更高。B級及以上車型和SUV車型中，汽油車占比仍然超過七成，主要因為這類車型多用於長途出行，用戶對續航里程的要求更高，對新能源汽車的續航焦慮仍然存在，因此更傾向於選擇汽油車。豪華品牌車型中，汽油車占比也維持在較高水平，部分用戶仍然偏愛大排量燃油發動機的駕駛體驗，因此對汽油車的需求仍然穩定。

新車消費結構的變化，正在逐步改變汽油需求的增長邏輯，過去汽油需求增長主要由新增汽車保有量拉動，現在新增保有量中汽油車占比持續下降，新增需求越來越少，存量需求也因為使用強度下降而逐步減少，雙重因素作用下，汽油需求增速持續下行。多數行業研究判斷，國內汽油需求峰值已經出現在2023年到2024年之間，未來將進入長期下行通道，這一判斷已經得到多數行業從業者的認可。不排除政策層面會推出傳統燃油車退出的時間表，進一步加快汽油需求下行的節奏，不同區域的退出節奏也會存在差異，一線城市可能會更早限制傳統燃油車的新增指標，進一步加快替代節奏。新車消費結構的變化也帶動了終端零售網絡的調整，部分加油站開始轉型，增加非油業務的占比，提升非油業務的利潤貢獻，應對汽油銷量下滑帶來的利潤壓力。

2.2 需求端結構性變化

2.2.1 新能源替代的競爭影響

汽油需求面臨的最核心競爭來自新能源汽車，新能源汽車對汽油需求的替代分為兩個層面，一是新增需求替代，也就是原本要購買汽油車的用戶轉而購買新能源汽車，減少了汽油新增需求，二是存量替代，也就是原有汽油車用戶換車時選擇新能源汽車，直接減少存量汽油車保有量，進而減少汽油消費。目前替代仍然以新增需求替代為主，存量替代的規模還相對較小，未來隨著第一批新能源汽車車主進入換車周期，用戶粘性提升，存量替代的規模將逐步擴大，對汽油需求的影響也會更大。不同使用場景下，替代的速度差異明顯，城市通勤場景下，充電便利性不斷提升，新能源汽車的使用成本遠低於汽油車，每公里使用成本僅為汽油車的三分之一到二分之一，因此替代速度最快，這一場景下的汽油需求下降也最明顯。

長途出行場景下，充電基礎設施仍然不夠完善，補能速度慢，因此汽油車仍然占據優勢，這一場景下的汽油需求下降速度較慢，仍然維持穩定。公共領域用車，比如網約車、計程車，新能源替代速度最快，很多城市新增網約車已經全部要求為新能源汽車，這部分需求已經完全退出汽油市場。私家乘用車領域，替代速度稍慢，但也在持續推進。新能源替代對汽油行業競爭格局的影響，不僅僅是需求減少，還會改變競爭的激烈程度，需求蛋糕逐步縮小，頭部企業會進一步搶占存量市場份額，擠壓中小主體的生存空間，民營加油站的生存壓力會逐步增大，部分經營不善的站點會退出市場，行業集中度會進一步提升。國有頭部企業依託品牌和資金優勢，會加快對低效站點的整合，進一步提升終端市場的集中度，雙寡頭的市場份額可能會進一步提升。需求下行周期的競爭會比增長周期更激烈，優勢主體會依託規模優勢搶占更多市場份額，淘汰落後產能，行業格局會進一步集中。如果新能源汽車滲透率提升速度快於預期，汽油需求下行的速度也會更快，行業競爭的激烈程度也會更高。

2.2.2 質量競爭的新特徵

隨著消費者對油品質量要求的提升，質量競爭成為終端市場競爭的重要維度，過去部分民營加油站和社會加油站依靠低質低價調和汽油搶占市場，隨著市場監管力度的加大，消費者對油品質量的認知提升，低質低價的競爭空間越來越小。部分地區市場監管部門的監督抽查結果顯示，2025年全年車用汽油抽查合格率達到100%，油品質量整體水平已經明顯提升，質量不合格的調和汽油逐步退出市場。質量競爭的核心，一方面是符合國家標準的辛烷值達標，避免對發動機造成損傷，另一方面是清潔性，添加清潔劑的汽油可以減少發動機積碳，延長發動機使用壽命，因此越來越多的消費者願意為高質量汽油支付溢價。頭部企業紛紛推出升級版本的清潔汽油，宣傳其對發動機的保護作用，以此提升產品溢價，區別於普通汽油產品。部分民營加油站也開始提升油品質量，推出和頭部企業質量相當的產品，試圖擺脫低質低價的標籤，提升品牌形象，獲得更高的利潤空間。

質量監管常態化後，市場進入優質優價的競爭階段，質量不合格的產品難以生存，消費者可以更放心地選擇不同品牌的汽油產品，價格差異更多來自品牌和服務，而非質量差異。這一變化對行業整體良性發展有利，減少了劣質汽油對消費者利益的損害，也倒逼中小主體提升產品質量，參與公平競爭。部分偏遠區域仍然存在少量不合格油品，但整體市場的質量水平已經提升到新的層次，質量競爭成為常態。未來質量競爭會進一步升級，更多企業會推出差異化的高質量產品，滿足不同消費者的需求，品牌影響力會成為競爭的核心要素，消費者願意為品牌和質量支付更高的價格，頭部企業的品牌優勢會進一步凸顯，市場份額也會進一步向頭部集中。

如需獲取汽油行業競爭格局細分數據，可對接專業產業研究機構獲取定製報告。

核心洞察：

1. 國內汽油市場雙寡頭格局穩定，國有兩企合計占據68%的市場份額
2. 汽油需求已經進入低速增長峰值期，新能源替代帶動需求逐步下行
3. 行業競爭從增量擴張轉向存量爭奪，市場集中度將進一步提升