2017年家電網購市場規模4906億元,同比增速27.6%,近年來家電網購市場增速雖有所放緩,但仍保持高位;同年家電網購滲透率為26.50%。以下對家電連鎖市場規模分析。
2017年,多品類家電產品均價均呈現不同程度增長。據產業在線數據,17年家電銷量穩中有增,其中,家用空調、洗衣機、微波爐銷量分別同比增長30.70%、7.67%、4.00%。
2017年家電網購市場規模4906億元,同比增速27.6%,近年來家電網購市場增速雖有所放緩,但仍保持高位;同年家電網購滲透率為26.50%。此外,據工信部賽迪研究院數據,16年傳統四大家電網購零售額達1161億元,同比增幅34.9%,其中,平板電視494億元、空調296億元、冰箱196億元、洗衣機175億元;手機等移動終端產品網上零售額達2050億元,同比增長22%。
目前家電網購增速收斂,未來滲透率提升空間或將有限。傳統家電和3C品類由於標準化程度高、SKU 相對較少,電商率先完成了對該部分品類的滲透,根據2016 年《中國家電網購分析報告》,2016年家電(此處家電產品包含移動終端,移動終端主要指手機、筆記本電腦、平板電腦等)網購零售額達3846億元,增速從高速增長期2013 年70%收窄至28%。各品類線上銷售額增速均有所收斂:線上市場規模最大的移動終端網購成交額增速已收窄至22%左右;洗衣機和小家電網購銷售額增速處於約40%左右;空調線上銷售增速比較而言最高,仍位於50%以上。包含移動終端在內的家電網購滲透率達到30%,不含移動終端的家電線上滲透率為20%左右。
2017年空調出貨雖然增速較高,但主要是基數因素影響。穿透15和16年的非正常增長,可以看到17年的銷量與中長期增長是吻合的。拉長周期來看,終端零售方面,2010到2016年,國內空調行業零售量平均增長率為10.8%,但15和16年增速相對較慢,為2017年的爆發埋下了伏筆;廠商出貨方面,2010到2014年四年間,空調內銷量(產業在線數據)的平均增長率為9.9%,而2014到2017年的三年間,空調內銷量的平均增長率為8.5%,增速較前期有所放緩,但基本在同一數量級。同時過去7年間終端零售增速與廠商出貨增速也是吻合的。
除地產以外,空調行業2018年關注的重點還有天氣和補庫存。一般而言,3-6月4個月為空調內銷廠商出貨的旺季,占到全年出貨量的40%以上。而終端銷售的旺季為4-7月份4個月,終端零售量占全年零售量的56%左右。3月底是行業庫存最高的時點,季節性多累積的庫存占到全年銷售量的16%左右。
2017年廚電產品出口量出現高增長。2017年1-10月油煙機出口總量為724.1萬台,同比增長14.7個百分點;微波爐出口總量為4875.0萬台,同比增長6.3個百分點;電烤箱出口總量為2334.4萬台,同比 增長18.6個百分點;電飯鍋出口總量為4122.4萬台,同比增長4.5個百分點。
目前中國電動剃鬚刀保有量為16 台/百戶,普及率低於美國(29台/百戶)、日本(34 台/ 百戶)、香港(37 台/百戶)、台灣(34 台/百戶)等國。電動剃鬚刀從耐用消費品向快速 消費品過度的趨勢不變,根據中國家電網的預測,到 2020 年中國電動剃鬚刀市場規模將 增長至 263 億元,2017-2020複合年均增速為17%。
《中國製造 2025》的實施及網際網路等新技術的引入,也將帶動家電製造向智能化、網絡化升級,為中國家電工業的轉型升級發展帶來較好的戰略機遇。總之,人口結構、收入結構的變化及國際交往的擴大,推動了家電消費需求品質化、高端化;供給端智能化、精品化也迎合了市場需求。以上對家電連鎖市場規模分析。