中國報告大廳網訊，當前國內汽油市場處於能源結構轉型期，傳統燃油消費與新能源替代形成動態平衡，本次市場分析圍繞國內汽油供給與需求核心維度展開，結合權威公開數據梳理行業運行特徵。

一、中國汽油供給端分析

1.1 產量規模變動

1.1.1 近五年產量趨勢

汽油作為原油煉製的核心成品之一，產量規模直接反映國內煉油產業的供給能力，也與下游終端消費需求形成聯動。國內煉油產業長期以來以國營煉廠為核心，近年民營煉廠產能逐步釋放，整體供給能力保持穩定增長。國家統計局披露的歷年汽油產量數據口徑統一，覆蓋全國所有規模以上煉油企業，數據可信度高，能夠清晰反映近五年國內汽油供給的變動趨勢。從產業背景看，2020年受疫情衝擊，國內出行需求大幅下降，汽油產量對應收縮，之後隨著經濟恢復產量逐步回升，2022年受局部疫情反覆影響，產量再次出現小幅回落，2023年之後恢復增長態勢。接下來整理近五年國內汽油產量數據如下：

從數據變動來看，國內汽油產量整體呈現波動上升態勢，五年累計增長超過24%，年均複合增長率約4.5%，符合國內機動車保有量增長的長期趨勢。產量波動與宏觀經濟、疫情防控政策高度相關，並未出現脫離基本面的極端變動，說明供給端能夠根據需求變化靈活調整產出規模。

進一步拆解，產量增長的核心動力來自兩方面，一方面是國內煉油產能的持續擴張，近年國內新建大型煉化一體化項目陸續投產，整體煉油產能提升，汽油作為煉化一體化項目的核心產品之一，產出能力同步提升。另一方面，國內汽油車保有量仍保持正增長，雖然新能源汽車滲透率持續提升，但存量汽油車保有量基數大，新增汽油車仍有一定規模，支撐汽油產量保持增長。汽油占成品油總產量的比例穩定在34.7%，說明成品油產品結構並未發生大幅變動，柴油占比逐步下降，航空煤油占比逐步提升，汽油占比保持相對穩定，這一結構特徵與國內交通部門能源消費結構轉型的節奏相匹配，新能源汽車替代更多影響增量需求，存量需求仍支撐汽油保持穩定的占比。國內煉油產能整體維持在較高水平，能夠應對需求的短期波動，不會出現供給缺口。

1.2 市場競爭格局

國內汽油市場的供給主體分為國營煉廠、民營煉廠兩大類，進口汽油占比極低，對整體市場格局影響可以忽略。國營煉廠以中國石油、中國石化為核心，兩家企業依託上游原油開採資源、下游完善的零售終端網絡，長期占據市場主導地位。民營煉廠近年隨著進口原油使用權放開，產能逐步釋放，市場份額持續提升。從份額分布來看，中國石化與中國石油合計占據68%的市場份額，民營煉廠占據24%的份額，剩餘份額來自地方小型煉廠與進口，整體市場呈現雙寡頭主導、民營補充的競爭格局。

雙寡頭主導的格局能夠保障國內汽油供應的穩定性，也能夠保障價格體系的平穩運行，避免出現大幅波動。民營煉廠更多聚焦批發環節，依託成本優勢搶占份額，部分民營煉廠也開始布局自有零售終端，逐步向上游一體化延伸，對頭部企業的市場份額形成一定擠壓，但從現有數據觀察，短期來看難以改變整體競爭格局。頭部企業的品牌優勢、渠道優勢難以在短期內被替代，終端消費者更傾向於選擇頭部企業的加油站，認為其油品質量更有保障，這一消費認知短期內不會發生根本改變。

二、中國汽油需求端分析

2.1 消費規模變動

2.1.1 消費增長特徵

國內汽油零售價格實行政府指導價管理，國家發改委根據國際原油價格變動調整零售限價，價格調整直接影響終端消費成本，也反映國際原油市場對國內市場的傳導。國內成品油價格調整機制已經運行多年，調整周期縮短至10天，能夠快速反映國際原油價格的變動，2025年國際原油價格整體呈現波動下行態勢，對應國內汽油價格調整以向下調整為主。梳理2025年三次公開的價格調整數據，能夠反映當年國內汽油價格的整體變動趨勢，所有調整數據均來自國家發改委公開的調價通知，口徑統一，數據準確，不存在偏差。

從三次調價的幅度來看，2025年國內汽油價格整體呈現下行趨勢，向下調整的幅度總和超過向上調整幅度，對應終端零售價格有所下降。價格下行一方面降低了汽油車用戶的使用成本，一定程度上支撐了汽油消費，另一方面也反映國際原油市場供需格局的變化，全球原油供給增長超過需求增長，帶動價格中樞下移。

國內汽油消費主要來自交通部門，其中私家車出行占據消費總量的六成以上，物流車、營運車占據剩餘份額。2024年上半年國內汽油表觀消費量達到7980萬噸，同比增長1.5%，增速保持低位，符合新能源汽車替代的大趨勢。從消費端的結構變化來看，傳統汽油車的日均加油量下降12%，核心原因是私家車出行場景中，部分短途出行被新能源汽車替代，不少家庭擁有燃油車與新能源汽車各一輛，燃油車更多用於長途出行，使用頻率下降，帶動日均加油量下降。2024年底國內汽油車保有量達到2.69億輛，仍保持正增長，雖然新能源汽車銷量占比持續提升，但汽油車仍有超過六成的新車銷量占比，2025年汽油車新車銷量占比為68%，說明存量市場仍在擴張，只是擴張速度逐步放緩。

從長期趨勢來看，《中國加油（能）站發展藍皮書（2024—2025）》預測2024年到2030年國內汽油消費量將保持年均13%-21%的負增長，替代效應逐步從增量傳導至存量，未來汽油消費將逐步進入下行通道。當前國內汽油消費處於轉型的過渡期，存量需求支撐消費規模保持穩定，增量需求被新能源汽車替代，整體增速維持低位，並未出現大幅下降，轉型節奏相對平緩，給供給端調整留出了足夠的時間。對於煉油企業而言，當前已經開始調整產品結構，增加化工產品產能，逐步降低對汽油等燃料產品的依賴，應對長期消費下行的趨勢。

2.2 細分產品結構

國內汽油產品按照辛烷值（汽油抗爆性的衡量指標）分為92號、95號、98號等不同標號，不同標號對應不同壓縮比的發動機，滿足不同車型的需求。近年國內汽車發動機技術不斷提升，新車的壓縮比逐步提高，對應對高標號汽油的需求持續增長，細分產品結構逐步發生變化。92號汽油主要適配低壓縮比的老款車型，95號適配主流家用車型，98號適配高性能大排量車型。

從銷量結構來看，92號汽油占比為28%，95號汽油占比超過六成，成為市場的主流產品，98號汽油占比逐步提升，已經超過5%。結構變化的核心原因是新車的平均價格持續提升，消費者對動力性能的要求提高，大排量渦輪增壓發動機占比提升，對應高標號汽油需求增長。同時，國內老車保有量逐步淘汰，低標號汽油的需求逐步下降，未來細分產品結構將繼續向高標號方向升級，95號汽油占比將進一步提升，98號占比也將保持增長態勢，92號占比將持續下降。

質量監管層面，地方市場監管部門對車用汽油的監督抽查持續保持高壓，2025年鹽城市的監督抽查合格率達到100%，說明國內車用汽油的質量整體保持穩定，劣質調和汽油的市場空間持續壓縮，消費者的加油安全得到保障。監管力度的提升也倒逼中小煉廠提升油品質量，合規經營，市場出清速度加快，優勢企業的市場份額進一步提升。

核心洞察

1. 國內汽油供給穩定增長，雙寡頭占據68%市場份額，整體供給冗餘，可應對各類需求波動
2. 汽油消費增速維持1.5%低位，轉型節奏平緩，長期下行趨勢明確
3. 產品結構持續向高標號升級，市場合規率不斷提升

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