據石蠟行業發展了解,石蠟,是個不被普通居民熟悉的名詞,但下游產品卻步入了尋常百姓家——聖誕節等傳統節日用的蠟燭、家居裝修的地板蠟、汽車用蠟、兒童玩具用蠟等,都是石蠟的下游產品。以下是2015年我國石蠟行業發展趨勢分析。
美國、歐洲、東南亞地區、非洲和拉美地區都存在石蠟供應不飽和的情況,需要進口,但不同地區對石蠟品質的要求不同,對進口石蠟的態度也不同。
我國是世界排名靠前的石蠟出口國,但如何消除出口瓶頸,充分利用石蠟市場?這需要企業不懈努力,走得更遠。
石蠟是石油產品衍生物中的「白金」,「洋油」「洋蠟」這類帶「洋」字頭的石蠟類商品是中國歷史上的印記。今日,中國石蠟走在了世界前列。
中國是世界石蠟資源、生產、出口和消費大國。20世紀60年代初,中國石蠟進入國際市場,經過50多年已成為國際石蠟市場的主導產品,對國際石蠟市場現狀及發展具有巨大的影響力。
隨著人民生活水平的提高,石蠟在食品、火工、纖維板、橡膠、電線和電池等行業的應用日益廣泛,消費量進一步增加。
美國市場:基數較大
中國石蠟產品出口到全球100多個國家。其中,美國是石蠟消費量最大的國家,占全球石蠟消費總量的37%。過去10年,美國的石蠟年消費量一直保持在100萬噸以上。可以說,美國石蠟消費量的變化影響著世界石蠟消費市場,也代表世界石蠟市場的變化趨勢。
作為傳統的石蠟需求大國,由於煉油行業發生變化,近幾年美國石蠟需求增長緩慢。預計2015年,美國石蠟需求增速為2%。而在2003年~2010年,美國的石蠟年需求增速達8.9%。
2014年以來,由於需求減弱,美國石蠟價格走低,石蠟應用市場受到影響,涉及幾乎所有的應用領域,特別是在紙張、包裝和蠟燭等領域。同時,由於美國潤滑油轉型,很多工廠無法適應新變化,紛紛停產,作為副產品的石蠟不再生產。
歐洲市場:空間可拓
歐洲的石蠟生產廠大多規模小,從規模經濟角度看不具備競爭力。儘管德國、法國、波蘭、義大利等國也生產石蠟,但其本國消費量較大導致出口數量少,只有德國有石蠟出口,能成氣候。
目前,歐洲石蠟的供應總體上保持平衡,但是固體石蠟和微晶蠟供應短缺,不得不從亞洲進口。2014年,歐洲蠟產品的總產量達130萬噸。其中,石蠟占最大的份額,達90萬噸。研究數據表明,歐洲蠟類產品產量接下來幾年將保持130萬噸/年,其中石蠟占85%,達到93萬噸/年。
總體來看,歐洲石蠟市場還存在一定的需求空間,中國要充分發揮產品質量優、品種全、價格合理的優勢,積極爭取擴大市場份額,滿足歐洲市場的需求。
東南亞市場:前景廣闊
東南亞大多數國家為石蠟進口國。2014年,東南亞國家石蠟需求量達60萬噸,存在較大缺口。可以預見,中國在東南亞石蠟市場前景廣闊。
近幾年,中國石蠟出口到東南亞的數量在不斷增加。2006年,由於美國對中國的蠟燭產品徵收反傾銷稅,致使廣東地區蠟燭廠大舉搬遷至越南、泰國等地,珠三角地區的石蠟需求急劇下降。相反,雲南、廣西等邊境一帶的貿易量快速上升。相關人士分析認為,目前珠三角地區的市場容量達12萬噸/年,雲南、廣西等邊貿市場需求量達10萬噸/年。從中國石蠟出口的去向看,位居第三的是東南亞市場。
對此,我國企業採取了相應的對策,主動開拓東南亞市場。茂名石化與泰國、越南、緬甸和柬埔寨等東南亞國家距離較近,這些年,該公司加大了在東南亞國家的市場開拓力度,使其在該地區的出口量保持穩定。
非洲和拉美市場:有待開墾
開闢國際市場的「第二戰場」是中國石蠟生產企業的另一選擇。目前,我國石蠟生產企業出口主要面向歐美,客戶需要的是優等石蠟。而非洲、拉丁美洲客戶需要的石蠟以低等級石蠟為主。因此,今後中國的出口方向是開拓非洲、拉丁美洲市場。
眾所周知,在非洲、拉美等地區,佛教、伊斯蘭教和基督教盛行,受經濟條件限制,這些地區對低端蠟燭產品需求量大,符合我國石蠟的生產現狀。從這個角度說,我國的石蠟有機會占領這些市場。
讓中國石蠟出口火起來
我國是世界石蠟資源生產、出口和消費大國。20世紀60年代初我國石蠟進入國際市場,是國際石蠟市場的主導力量,對國際石蠟市場現狀及發展影響巨大。
中國主要生產石蠟的企業集中在中國石化和中國石油兩大集團,總計有茂名石化、高橋石化、燕山石化等15家企業。這些企業的總生產能力在150萬噸~160萬噸/年,產品60%用於出口。其中,中國石化生產能力達50萬噸/年,中國石油生產能力達100萬噸/年。
築牢傳統市場
我國石蠟產品出口到全球100多個國家。其中,美國是石蠟消費量最大的國家,占全球石蠟消費量的37%。
我國石蠟產量較大,但國內消費量只有45萬~50萬噸/年,過剩量達70萬噸/年。與此相反,世界大部分國家和地區面臨石蠟供應短缺局面,這就給我國石蠟大量出口帶來了契機。
從中國石蠟出口的去向看, 美國、墨西哥是中國石蠟最大的出口市場,分別占中國出口總量的27.1%和11.1%。東南亞和南亞市場的出口量占中國出口總量的25%,其他較大的出口市場還有拉丁美洲和荷蘭市場。因此,中國石蠟要想擴大出口,必須首先築牢傳統市場。
目前,除中國外,美國、加拿大、歐洲、俄羅斯、委內瑞拉、巴西、德國、法國、波蘭和義大利等國家也生產石蠟。但由於其本國消費量較大,所以出口數量較小。
近幾年,受到美國及歐盟對華反傾銷的影響,我國石蠟出口數量逐年減少,而出口到東南亞等地的數量在不斷增加。
搶占新興市場
石蠟作為高耗能、低附加值的產品,既然能長期占據煉廠產出的主要產品位置,就有其存在的價值和意義。從目前國際供需看,石蠟仍屬於緊俏產品,除中國已飽和外,全世界絕大部分國家和地區石蠟還處於短缺狀態,這就給我國石蠟大量出口營造了一個良好的外部環境。我國在鞏固原有歐美、東南亞市場的同時,要不斷開拓新興市場、拓展不發達地區的市場。
積極擴大內需
石蠟發展前景報告顯示,從長遠來看,中國還要通過經濟增長轉型和產業結構調整,改變投資、消費、出口三者的關係,減少石蠟對出口的依賴,淘汰落後產能,解決國內石蠟市場供大於需的矛盾。
2015年以來,受到多重利空因素影響,國內石蠟價格跌跌不休,陷入泥潭之中,難以自拔。大家感到鬱悶的是,下跌行情每年都可能遇到,但像當前持續時間之長、未來前景難以改觀的情況確實令人吸一口涼氣。因此,在當前國內市場持續低迷的背景下,怎樣擴大內需就擺上了議事日程。
出口四大瓶頸
中國一直是石蠟生產大國,出口量多年來排名世界前列。然而,目前中國石蠟出口遭遇多重阻力:
●瓶頸之一:低端產品多
目前,我國石蠟出口受到很大阻力,主要原因就是我國石蠟出口以低端產品、初級產品為主,高技術含量產品缺乏,產品同質化,在參與國際競爭中處於不利地位。相反,俄羅斯石油、殼牌等企業紛紛增產石蠟,它們擁有良好的國際知名度和豐富的資源,容易轉化成為強大的競爭優勢。
●瓶頸之二:結構不合理
我國的石蠟總產量中,全精鍊石蠟占40.6%,半精鍊石蠟占39.6%,粗石蠟占8.6%,食品蠟占2.9%,皂用蠟占6%,微晶蠟占 0.43%,其他蠟占10.47%。這樣的品種結構造成了市場上高熔點及高質量石蠟短缺,而低熔點、半精鍊石蠟過剩。有關專家指出, 微晶蠟和石蠟總消費量的消費比例以1∶10為宜,而我國目前微晶蠟產量不足600噸,有待增產。
●瓶頸之三:反傾銷稅
2009年5月15日起,歐盟對中國蠟燭產品徵收反傾銷稅的期限延長5年,向中國蠟燭企業徵收0~60%的反傾銷稅。今年5月14日,在5年期滿後,應成員國企業申請,歐盟對原產於中國的蠟燭及同類產品進行反傾銷日落複審立案調查。我國傳統的蠟製品及石蠟在歐美市場面臨的出口阻力仍未消除,並且美國、歐盟等國家及地區鼓勵進口石蠟與棕櫚蠟合成的環保蠟及其製品。因此,我國傳統的蠟製品及石蠟在歐美市場將面臨更大出口阻力。
●瓶頸之四:檢測苛刻
歐美對於石蠟製品對環境影響的檢測越來越苛刻,要求企業在石蠟中加入一定比例的棕櫚蠟。目前,還有天然氣合成石蠟、聚乙烯蠟、膜製品等石蠟替代品在不同行業占有一定的比例,衝擊石蠟市場。
綜上所述,我國石蠟產能過剩,嚴重依賴出口,一系列利空因素將繼續影響原本就需求不大的石蠟市場。