由於 DRAM 供貨吃緊至今未有改善的跡象,因此延續 2016 下半年的價格漲勢,2017 年第一季 DRAM 平均銷售單價呈大幅上漲格局,DDR3 4GB 模組的合約價最高已超過 25 美元,季漲幅超過三成,為 DRAM 史上首個在傳統淡季下仍能維持強勢漲價的一季。
DRAMeXchange 研究協理吳雅婷表示,根據現已成交的合約看來,2017 年第一季標準型內存價格持續攀高,平均漲幅接近三成,伺服器內存的漲幅略同,R-DIMM 32GB 模組已超過 200 美元大關,漲幅同樣超過二成。移動式內存也因智慧型手機在中國新年鋪貨的需求帶動下,不論是單顆顆粒 (discrete product)或 eMCP 解決方案,價格都同樣攀高,季漲幅估將超過一成。
移動式與伺服器用內存需求持續強勁,供貨吃緊將可能持續整年
據2016-2021年中國內存行業市場需求與投資諮詢報告了解,2016 年起,由於中國品牌崛起帶動智慧型手機需求旺盛,DRAM 原廠陸續調降標準型內存產出,轉作移動式內存。在供貨減少下,DDR3 4GB 均價一路攀升至今,連帶讓伺服器用內存價格也呈現大漲,甚至移動式內存在 2017 年第一季也有近 15% 的季漲幅,此外,繪圖用內存與利基型內存也都雨露均霑,季漲幅至少超過一成 。
展望 2017 年,各 DRAM 原廠資本支出較為保守,皆不傾向過分擴張產能,並以獲利導向為主要經營策略。DRAMeXchange 預估,2017 年 DRAM 產業的供給端位年成長率僅 19%, 遠低於往年至少二成甚至超過三成的年成長率,在 2017 年 DRAM 需求端年成長超過 22% 情況下,供不應求的嚴峻程度可見一斑。
從市場面觀察,由於 2017 年旗艦手機內存搭載量將上看 8GB,加上中端手機多邁向搭載 4GB 規格,因此移動式內存依然是 DRAM 產業需求成長最為強勁的類別,整體而言,2017 年智慧型手機內存容量年成長將超過 30%,超越一般筆電使用的內存規格。
此外,因各式雲服務興起,伺服器用內存需求也顯著成長。DRAMeXchange 預估,2017 年伺服器的平均內存容量將達 130GB 以上,其中,中國市場的強勁需求力道高於世界水平,亦驅使 DRAM 廠在 2017 年的產能分配下,皆計劃將產能轉往移動式內存與伺服器用內存,持續使部分 DRAM 產品供貨吃緊甚至發生缺貨情形。現階段 DRAM 廠多採取製程轉進的方式滿足客戶需求,而不傾向增加產能,因此,2017 年供貨短缺的情況極有可能持續一整年度,有助於 DRAM 產業維持豐厚獲利。