上海證券研報指出，1）英偉達股價再創新高，AI晶片供不應求。2）重視牛市進攻品種，光模塊有望迎戴維斯雙擊。光模塊作為緊跟AI產業趨勢的投資品種，業績同算力放量高度相關，在整體AI晶片需求高漲的背景下，業績確定性較強。3）千帆星座02組衛星發射成功，低軌衛星建設進入常態化階段。建議關註：紫光股份、中興通訊、天孚通信等。
中原證券研報認為，AI計算的需求推動著網絡通信速率快速提升至端到端的400G/800G，預計1.6T光模塊會在2024年四季度開始出貨，2025年一季度正式上量。帶寬升級為通信行業快速增長提供持續動力，頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業績或延續高增長態勢，建議關注光通信板塊。
光模塊概念反彈，新易盛漲超8%，中際旭創、天孚通信、生益電子、劍橋科技、太辰光等跟漲。
光模塊概念股高開，新易盛高開超5%，天孚通信漲超4%，中際旭創、致尚科技、生益電子等高開。隔夜美股英偉達收漲超12%。
算力硬體股早盤大幅走弱，鼎通科技跌超6%，神宇股份、沃爾核材、中際旭創、新易盛、天孚通信等紛紛走低。
國金證券研報表示，光模塊24年進入邊際變化的交易，跟蹤北美AI行業邊際變化，關注龍頭光模塊企業新一代光模塊放量情況（1.6T下半年放量市場預期變強），重點跟蹤有LPO產品/技術儲備的光模塊企業。交換機壁壘較光模塊高，關注國產交換機企業高端交換機落地商用出貨情況。運營商AI超算規模比肩網際網路大廠，疊加高股息高分紅、業績穩健增長特點。
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