算力硬體股盤中持續回升，共進股份、銘普光磁直線漲停，太辰光漲超15%，仕佳光子、光庫科技、兆龍互連、源傑科技等多股漲超5%。
算力概念股盤初調整，電光科技跌停，數據港逼近跌停，數字認證、立昂技術、曙光數創跟跌。
算力租賃概念盤初活躍，電光科技7連板，群興玩具漲停，城地香江、奧飛數據、弘信電子、雲賽智聯等集體高開。
海通證券指出，國內下遊資本開支步入AI加速期，25年資本開支有望進一步加速。字節AI用戶數大增，豆包在9月率先成為國內用戶規模破億的首個AI應用，11月份豆包在DAU和增速上已超越ChatGPT。產業鏈公司業績已現拐點，重視需求爆發下業績更大成長空間。2024年以來，受益下游網際網路、運營商資本開支增長，國內算力產業鏈公司業績迎來拐點，尤其步入下半年，業績明顯加速，光模塊、網絡設備、PCB等公司均在24Q3收穫亮眼表現。我們預計，隨著AI相關收入占比逐步提升，25年AI帶來產業鏈增長彈性將更為顯著，業績有望盈利全面向上機會。
算力股震盪拉升，依米康漲超15%，電光科技此前漲停，奧飛數據、湖北廣電、南凌科技、城地香江、創業黑馬等跟漲。
算力概念股持續爆發，數據中心電源、柴油發電機方向大面積補漲，濰柴重機走出5天4板，科士達、派諾科技、科泰電源、天正電氣、泰豪科技、神馳機電、蘇常柴A等十餘股漲停。
國盛證券研報稱，從當下來看，隨著國內以「豆包」為代表的大模型應用加速放量，各廠商需要的是能夠快速部署，搶占業務入口與用戶的通用型算力，也就是GPGPU。同時對於以運營商，地方智算的建設者來說，通用算力代表著更好的用戶接受度與投資回報率。應當學習海外以博通、AMD為主導的「UA-Link」聯盟的經驗，以及博通提倡的從封裝開始的算核標準化互聯服務，憑藉過往中國電信巨頭的網絡經驗和國產交換機晶片，封裝技術的革新，組成適用於所有國產算力的自主版「UA-Link」和算核封裝標準。雖然在地緣政治下，中國的晶片製程和單晶片能力受到限制。但在國產算力建設過程中，基建與電子製造能力將是中國算力最重要的底牌之一。建議關注計算能力、通信能力、製造能力、基建能力的四大環節核心標的。
12月22日，晶科能源股份有限公司董事長李仙德在第八屆世界浙商上海論壇暨2024上海市浙江商會年會上表示，光伏不僅為企業家創造了投資機會，還深度融入了算力經濟，隨著AI和大數據的快速發展，算力需求的持續增長也將推動光伏市場空間迅速擴大。（上證報）
城地香江午後漲停，錦雞股份、海光信息、瑞斯康達、科華數據漲超5%，光環新網、利通電子、潤澤科技、中科曙光等跟漲。
民生證券最新研報稱，當前字節AI模型豆包月活已成為全球Top2，國產AI未來可期，同時也注意到在豆包優秀的數據背後是對AI算力的大力投入。當前字節已經購買了英偉達約23萬張，成為全球僅次於微軟的大廠。字節不僅在國內，也同步在海外建設了算力中心。作為AI算力從0到1的升級，液冷及相關運維有望同步受益高景氣。
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