中國報告大廳網訊，氫化丁腈橡膠(HNBR)作為一種綜合性能優異的特種橡膠，在多個關鍵領域發揮著不可替代的作用。它由丁腈橡膠加氫製得，具備高度飽和的分子結構，不僅保留了丁腈橡膠的耐油、耐磨特性，還在耐熱、耐化學介質、耐氧化等方面表現卓越，是航天航空、軍事裝備、汽車、油田鑽井等行業的重要基礎材料。近年來，氫化丁腈橡膠行業在全球範圍內發展態勢良好，隨著技術的進步和市場需求的變化，行業格局不斷演變。展望 2025 年，氫化丁腈橡膠行業產能預計將增長 10%，市場需求也將持續上揚，迎來新的發展機遇與挑戰。

  一、氫化丁腈橡膠工藝技術現狀

  (一)溶液加氫法主導工業化生產

  《2025-2030年全球及中國氫化丁腈橡膠行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，溶液加氫法是目前工業化生產氫化丁腈橡膠的主要工藝。在高溫高壓環境下，丁腈橡膠溶解於氯苯、甲苯等有機溶劑，其分子中丁二烯單元的雙鍵在催化劑作用下被選擇性加氫還原，同時保留丙烯腈單元的側鏈腈基。常用的催化劑有銠基、釕基等貴金屬絡合物，配體則包含胺類和金屬氧化物。溶液加氫法具有出色的傳質與傳熱性能，能有效提升加氫效率，且反應活性和選擇性較高。依據催化劑溶解性的差異，它又可細分為均相溶液加氫法和非均相溶液加氫法，這兩種方法在工業生產中均有應用。均相催化劑能在反應溶液中均勻分散，使有效成分充分接觸底物，反應活性和選擇性更優，但生產成本相對較高。

  (二)其他工藝技術各有優劣與發展階段

  乳液加氫法是在丁腈橡膠膠乳狀態下對不飽和鏈段進行加氫反應，製備氫化丁腈橡膠膠乳。該方法的優勢在於環境污染小，工藝操作相對簡單，但容易產生凝膠，影響產品性能，目前仍處於中試階段，尚未實現工業化生產。

  烯烴複分解催化加氫法分兩步進行，先通過釕系卡賓催化劑對丁腈橡膠進行複分解反應，之後通入氫氣在釕系絡合物催化下加氫製得氫化丁腈橡膠。國內部分企業已初步實現該工藝的工業化。

  丙烯腈 - 乙烯共聚加氫法是讓乙烯類單體與甲基 - 丙烯腈單體在高壓下進行自由基共聚直接合成氫化丁腈橡膠。然而，由於各單體反應速率差異大，共聚反應條件苛刻，易發生鏈段重排等副反應，導致產物性能較差，目前還處於小試研究階段。此外，科研人員也在探索非有機溶劑加氫法，如本體加氫法、超臨界二氧化碳加氫法等綠色技術，但這些技術目前均處於實驗室研究階段。

  二、氫化丁腈橡膠生產現狀剖析

  (一)國外生產企業占據領先地位

  截至 2023 年年底，全球氫化丁腈橡膠產能為 3.45 萬 t/a ，產量約為 1.6 萬 t，裝置平均開工率為 46% 。美國、日本、西歐地區和我國是主要產地。國外的阿朗新科和日本瑞翁是行業內的領軍企業。阿朗新科由朗盛等公司業務整合而來，其在德國勒沃庫森和美國奧蘭治的工廠生產的 Therban 系列氫化丁腈橡膠產品，以牌號全、質量穩定和色澤淺等優勢，在全球市場供不應求，2023 年銷售量約 0.7 萬 t 。日本瑞翁在丁腈橡膠及氫化丁腈橡膠領域深耕多年，其 Zetpol 系列氫化丁腈橡膠產品質量穩定、牌號全，通過 「去瓶頸」 操作，產能已提升至 1.35 萬 t/a ，2023 年全球銷售量約 0.85 萬 t 。這兩家企業合計產能占全球總產能的 71% ，在全球氫化丁腈橡膠市場供應中占據主導地位。

  (二)國內生產規模逐步擴大但仍存挑戰

  我國氫化丁腈橡膠的技術研發始於 1992 年，經過多年攻關，北京化工大學等科研機構和企業取得了一系列成果。截至 2023 年年底，我國氫化丁腈橡膠產能為 1.0 萬 t/a ，山東道恩、浙江贊昇新材料、中國石化齊魯石化分公司等企業實現了工業化生產。但國內氫化丁腈橡膠產業發展仍面臨諸多挑戰，如合成工藝複雜，裝置建設、穩定生產難度大，溶劑消耗量大，催化劑合成技術難度高且回收困難，導致生產成本居高不下。同時，國內高端產品研發與加工能力不足，部分高端產品依賴進口，市場供小於求，裝置開工率低於國外企業。不過，隨著行業發展前景向好，諸多國內企業紛紛布局，如浙江贊昇新材料計劃擴建項目，寧波長鴻高科、凱立新材等也有相關投資計劃，未來國內產能有望進一步提升。

  三、氫化丁腈橡膠市場消費態勢

  (一)全球市場需求增長穩定

  全球氫化丁腈橡膠主要用於生產密封墊片、同步帶等化工產品。截至 2023 年年底，全球消費量約 1.6 萬 t 。從消費領域來看，汽車製造領域的消費占比最大，達到 56.7%，主要用於汽車傳動系統油封、燃油噴射系統密封件等;油田開採領域占比 30%，用於封隔器膠筒、螺旋泵定子等。隨著下游消費領域的不斷拓展，預計未來全球氫化丁腈橡膠需求量增長率將保持在 3% - 5% ，到 2030 年，市場規模將達到 8000 萬美元。全球汽車製造、油氣開採等傳統應用領域將保持穩定增長，新能源、新型建築材料、醫療用品等新興行業也將進一步帶動其消費量的增長，消費增長主要集中在我國和美國等製造業發達地區。

  (二)國內市場潛力巨大且結構待優化

  我國是全球主要的氫化丁腈橡膠消費國之一，截至 2023 年年底，消費量約 0.33 萬 t 。在國內，氫化丁腈橡膠主要應用於汽車領域(占比 60.0% )和油田領域(占比 20.0% )，空調製造行業占比 10.0% ，在其他領域用量較小。近年來，我國汽車工業尤其是新能源汽車發展迅速，對汽車橡膠製品的質量和可靠性要求不斷提高，氫化丁腈橡膠憑藉其優異性能，在汽車同步帶等產品上的應用前景廣闊。同時，隨著油氣開採深度增加，對橡膠製品性能要求提升，氫化丁腈橡膠的需求也在增長。此外，氫化丁腈橡膠在鋰電池等新興領域也展現出應用潛力。但與全球消費結構對比，國內在空調製造領域消費占比過高，油田開採和航天航空領域占比較低，需要進一步開拓和推廣，優化消費結構，增加在新能源和醫療用品等高附加值領域的應用。

  四、2025 年氫化丁腈橡膠行業發展趨勢展望

  (一)產能擴張推動行業發展

  預計到 2025 年，全球氫化丁腈橡膠產能增長率將保持在 3% - 5% ，我國作為重要的生產地，隨著現有企業擴建和新企業的進入，產能有望增長 10% 。國內企業將加大技術研發投入，優化生產工藝，提高生產效率，降低生產成本，逐步提升在全球市場的競爭力。但在產能擴張過程中，也需要關注市場需求的匹配度，避免產能過剩。

  (二)市場需求持續增長

  隨著全球製造業的發展，尤其是汽車、油田開採等傳統行業的穩定增長，以及新能源、醫療等新興領域對氫化丁腈橡膠需求的不斷湧現，2025 年全球氫化丁腈橡膠市場需求將持續上揚。氫化丁腈橡膠行業分析指出，我國作為製造業大國和主要消費國，市場需求增長將更為顯著。企業需要抓住市場機遇，提升產品質量，滿足不同領域的需求，特別是在高端產品領域，要逐步實現進口替代。

  (三)技術創新引領產業升級

  未來，氫化丁腈橡膠行業將更加注重技術創新。一方面，現有的溶液加氫法等工藝將不斷優化，提高產品質量和生產效率;另一方面，乳液加氫法、非有機溶劑加氫法等新技術有望取得突破，實現工業化應用，推動行業向綠色化、可持續發展方向邁進。同時，針對不同應用領域的需求，開發高性能、定製化的產品將成為企業技術創新的重點方向。

  氫化丁腈橡膠行業在工藝技術、生產現狀和市場消費等方面呈現出多樣化的特點。目前，溶液加氫法在工業化生產中占據主導地位，國外企業在全球市場具有較強競爭力，國內產業雖在逐步發展壯大，但仍面臨技術和市場等方面的挑戰。從市場消費來看，全球和國內的需求都呈現出增長趨勢，且新興領域的需求潛力巨大。展望 2025 年，氫化丁腈橡膠行業產能有望增長 10%，市場需求持續上揚，技術創新將不斷推動產業升級。國內企業應把握髮展機遇，加強技術研發，優化生產工藝，提升產品質量，拓展市場應用領域，增強市場競爭力，以應對行業發展過程中的挑戰，推動我國氫化丁腈橡膠行業高質量發展。