中國報告大廳網訊，雷達行業依託下游軍用國防建設和民用自動駕駛、氣象觀測等領域需求拉動，持續保持平穩增長，產業規模持續擴張，技術疊代速度加快。

一、產業規模與競爭結構

1.1 整體市場增長態勢

1.1.1 總體規模增長趨勢

國內雷達產業的發展起步於軍用領域，近年來隨著電子信息技術的突破和下遊民用需求的釋放，產業邊界不斷拓展，市場規模持續增長。早期國內雷達市場主要由國防需求驅動，民用領域占比偏低，隨著自動駕駛、氣象監測、空中交通管理等領域的發展，民用雷達的占比持續提升，整體市場的增長動力逐步轉向軍民雙輪驅動。從長期增長趨勢來看，國內雷達市場保持了兩位數的複合增長，增長的穩定性較強，未出現大幅波動，核心原因在於軍用需求的穩定性和民用需求的成長性形成了互補，平滑了單一領域波動帶來的影響。進一步拆解，國防信息化建設是軍用雷達需求的核心支撐，近年來國防開支中裝備採購占比穩步提升，雷達作為國防信息化體系中的核心感知裝備，更新換代需求持續釋放，支撐了軍用雷達市場的平穩增長。民用領域則依託新興場景的滲透，不斷打開新的增長空間，新產品、新應用持續推出，帶動市場規模快速擴張。

1.1.2 軍民市場結構拆分

國內雷達市場長期增長動力來自兩方面，一方面是國防信息化建設對軍用雷達裝備更新換代的需求，另一方面是民用新興應用場景對各類雷達產品的增量需求，不同細分賽道的增長速度存在差異，基於公開披露的歷史數據，整理2016年起始的規模及複合增長率數據如下。

表1 2016-2024年中國雷達市場分領域複合增長率

市場分類	2016年規模（億元）	2016-2024年複合年增長率（%）
整體市場	252.8	13.88
軍用雷達	123.0	13.56
民用雷達	129.8	14.19

民用雷達的複合增長速度略高於整體市場和軍用雷達，主要原因在於自動駕駛、空管、氣象觀測等民用領域對雷達產品的需求釋放速度快於國防領域，增量市場空間更大，這一結構變化也反映出雷達產業軍民融合發展的特徵。頭部軍用雷達企業逐步向民用領域拓展技術應用，也進一步推動了民用雷達產業的發展速度。

1.2 核心細分領域發展

1.2.1 車載雷達增長特徵

車載雷達是當前民用雷達領域增長最快的細分賽道，也是產業資本和技術資源投入最多的方向，核心驅動因素是全球新能源汽車產業的發展和高級駕駛輔助系統（ADAS）滲透率的提升。中國作為全球最大的新能源汽車生產國和消費市場，ADAS配置率的提升速度領先全球，對各類車載雷達的需求增長也明顯快於全球平均水平。早期車載市場以毫米波雷達為主，近年來激光雷達的滲透率快速提升，4D成像毫米波雷達也逐步實現量產，產品結構不斷升級，帶動市場規模持續擴張。從全球和中國市場的增長對比來看，中國市場的優勢非常明顯。

表2 全球及中國汽車雷達市場複合增長率

統計範圍	統計周期	複合年增長率（%）
全球整體	2017-2022	13.25
中國整體	2017-2023	19.73
中國車載毫米波雷達	2015-2024	16.01

中國市場汽車雷達的增長速度顯著高於全球平均水平，核心驅動力是本土新能源汽車品牌對高級駕駛輔助系統（ADAS）的配置率提升，帶動毫米波雷達、激光雷達等產品的出貨量快速增長，這一趨勢也吸引了大量本土企業入局研發。本土企業的技術突破也加快了進口替代的速度，當前中低端車載雷達市場已經基本實現本土供應，高端市場的本土占比也在不斷提升。

1.2.2 氣象雷達應用升級

氣象雷達是傳統民用雷達的重要細分領域，承擔著強對流天氣預警、降水監測、氣象預報等核心功能，是國家防災減災體系中的核心感知裝備。近年來國內持續推進新一代天氣雷達組網建設，不斷優化組網數據的處理和應用能力，提升氣象預警的時效性和準確性。截至2024年底，國內已經完成了全國範圍的新一代天氣雷達組網覆蓋，數據更新頻次和空間解析度都達到了較高水平，數據更新頻次達到3分鐘，空間解析度達到250米，雙偏振定量降水估測準確率保持在80%以上，累計新增13類數據產品和8種可視化圖像產品，應用場景不斷拓展。針對各類強對流天氣的自動識別報警算法也持續優化，不同類型天氣的報警命中率如下。

表3 2022-2024年中國新一代天氣雷達強天氣識別算法命中率

強天氣類型	自動報警算法命中率（%）
冰雹	86
龍捲風	72
短時強降水	75
雷暴大風	85

不同類型強對流天氣的識別命中率存在差異，龍捲風因為發生頻次低、可用訓練樣本量少，命中率相對偏低，整體來看，當前氣象雷達的應用能力已經能夠滿足大部分日常氣象預警需求，為防災減災提供了核心支撐。極端強對流天氣的發生規律存在一定的不確定性，算法識別能力仍有提升空間，仍有待更多觀測數據積累優化。

二、技術研發與企業運營

2.1 專利研發布局特徵

2.1.1 車載4D雷達專利分布

4D成像是毫米波雷達的最新技術方向，適配高階自動駕駛對環境感知的需求，能夠彌補傳統毫米波雷達無法獲取高度信息、對靜態障礙物識別精度不足的缺陷，也能夠彌補純視覺方案在惡劣天氣下的感知短板，因此近年來成為車載感知領域的研發熱點，國內相關專利申請數量持續增長。截至2025年9月，全球範圍內自動駕駛用4D雷達累計專利數量超過1000件，中國專利占比達到34.5%，2025年1-9月中國車用4D雷達新增專利數量超過100件，同比增長14.9%，同比新增14件，研發熱度保持高位。從專利持有主體的結構來看，不同類型主體的參與度差異明顯。

表4 截至2025年9月中國車用4D雷達專利持有者分布

持有主體	占比（%）
供應鏈企業	59
大學及研究機構	34
整車企業	6

供應鏈企業占據了超過一半的專利份額，說明產業端的研發投入力度較大，技術產業化推進速度較快，大學及研究機構占比超過三成，反映出該領域仍有較多基礎技術層面的研究空間，產學研結合的研發模式較為普遍。整車企業占比偏低，主要因為整車企業更多聚焦系統集成和整車方案開發，核心傳感器研發由專業供應商完成，這一分工結構符合汽車產業的普遍分工規律。本土企業幾何夥伴持有14%的車用4D雷達專利，在所有主體中排名靠前，反映出本土創業企業在該領域的研發投入力度較大。

2.1.2 核心技術疊代方向

當前雷達領域的技術疊代呈現多方向並進的特徵，不同細分領域的疊代方向存在差異。車載雷達領域，技術疊代的核心方向是提升解析度、降低成本、縮小體積，傳統的機械旋轉式激光雷達逐步被半固態、固態激光雷達替代，減少活動部件提升了產品可靠性，也降低了生產成本，推動激光雷達的車載滲透率持續提升。毫米波雷達領域，從傳統的3D成像向4D成像升級，增加了高度維度的信息，提升了對行人、靜態障礙物、小目標的探測能力，適配L2+及以上高階自動駕駛的需求，截至2025年6月，本土企業4D成像雷達產品下線數量已經達到10萬顆，說明產業化進程已經進入批量落地階段。氣象雷達領域，技術疊代的核心方向是組網數據融合和算法智能化，通過將不同區域雷達的觀測數據進行拼圖融合，提升全國範圍氣象監測的連續性和一致性，結合人工智慧算法優化強對流天氣的識別準確率和預警提前量。軍用雷達領域，技術疊代的核心方向是相控陣化、低可截獲性、多目標探測能力，適應現代戰爭中隱身目標、多批次目標探測的需求，同時提升雷達自身的生存能力。整體來看，雷達領域的技術疊代始終圍繞提升探測性能、降低應用成本兩個核心方向，不斷拓展新的應用場景。

2.2 頭部企業運營表現

2.2.1 民用激光雷達企業財報

本土頭部激光雷達企業的季度運營數據能夠反映民用雷達市場的最新需求特徵，當前車載ADAS仍然是激光雷達最大的應用場景，工業機器人、服務機器人、智慧交通等新興場景的需求正在快速釋放，不同領域的增長速度差異明顯，頭部企業速騰聚創2025年7-9月的分領域銷量數據能夠清晰反映這一趨勢。

表5 2025年7-9月速騰聚創激光雷達分領域銷量及增速

應用領域	銷量（萬台）	同比增速（%）	環比增速（%）
ADAS領域	15.01	14.3	21.2
機器人及其他	3.55	393.1	3.2
總計	18.56	34.0	17.3

機器人及其他領域的銷量同比增速接近400%，遠遠高於ADAS領域的增速，說明工業機器人、服務機器人等新興場景對激光雷達的需求正在快速釋放，成為企業新的增長曲線。ADAS領域銷量環比增長超過20%，反映出下半年汽車產銷旺季帶來的需求拉動，同比保持平穩增長，符合當前ADAS滲透率逐步提升的行業趨勢。

不同業務板塊的盈利能力存在明顯差異，因為業務屬性和競爭烈度不同，ADAS領域因為價格競爭激烈，毛利率水平普遍偏低，高附加值業務的盈利貢獻更為突出，各板塊毛利率水平如下。

表6 2025年7-9月速騰聚創分業務毛利率

業務板塊	毛利率（%）
感知解決方案	66.4
ADAS激光雷達	18.1
機器人及其他激光雷達	37.2
整體	23.9

感知解決方案的毛利率遠高於硬體產品，說明企業正在向高附加值的解決方案方向轉型，ADAS激光雷達的低毛利率也反映出當前車載激光雷達領域價格競爭的激烈程度，企業通過低價搶占市場份額的特徵明顯。從整體營收來看，2025年7-9月總營收為4.07億元，淨虧損1億元，機器人及其他領域收入達到1.42億元，同比增長157.8%，占總營收的比例達到35%，海外收入同比增長100%，一定程度上反映出本土激光雷達企業出海布局已經取得明顯成效，全球市場份額持續提升。行業當前仍處於產能擴張和市場拓展階段，規模效應尚未完全體現，企業整體仍未實現盈利，後續隨著出貨量規模的持續擴大，盈利水平仍有待改善。

2.2.2 軍用雷達上市企業表現

國睿科技是國內軍用雷達領域的核心上市企業，其2025年上半年財報顯示，雷達裝備及相關系統營業收入達到15.5億元，同比增長16.54%，業績保持平穩增長，反映出國內軍用雷達裝備採購的平穩推進，國防信息化建設持續拉動需求。軍用雷達領域具備較高的進入門檻，需要具備相關資質認證和深厚的技術積累，市場格局相對穩定，頭部企業占據了大部分市場份額，競爭格局遠不如民用領域激烈。軍用雷達產品的訂單穩定性強，交付周期較長，毛利率水平普遍高於民用雷達產品，現金流更為穩定，能夠支撐企業持續投入研發。

頭部軍用雷達企業依託自身的技術積累，不斷拓展民用市場領域，包括空管雷達、氣象雷達、軌道交通監測雷達等場景，充分發揮自身的技術優勢，尋找新的增長空間，軍民融合戰略的推進也為軍用雷達企業進入民用領域提供了政策支持。目前國內空管雷達市場，本土企業的市場份額已經實現了明顯提升，進口替代趨勢明顯，部分本土企業的產品性能已經達到國際先進水平，能夠滿足國內空管領域的需求。整體來看，軍用雷達頭部企業的業績增長平穩，抗風險能力強，在民用領域的拓展打開了新的增長空間，長期發展前景較為穩定。

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核心洞察

1. 民用雷達複合增長速度高於軍用，車載、氣象細分賽道需求釋放明確
2. 車用4D雷達專利中供應鏈企業占比達59%，產業端研發主導特徵明顯
3. 激光雷達機器人領域收入占比達35%，新興場景成為新增長曲線

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