中國報告大廳網訊，蘆筍作為國內重點發展的特色蔬菜品類，近年產業規模穩步增長，投資價值逐步凸顯。

一、產業供需格局

1.1 供給端生產格局

1.1.1 全球種植生產概況

蘆筍（學名Asparagus officinalis，別名石刁柏、龍鬚菜）分為綠蘆筍、白蘆筍、紫蘆筍三個核心細分品類，不同品類的消費場景存在差異，綠蘆筍主要用於鮮食，白蘆筍多用於加工罐頭，紫蘆筍因甜度較高近年逐步進入高端鮮食市場。從全球供給端來看，生產端的集中度持續提升，中國憑藉氣候條件、勞動力成本優勢逐步成為全球最大的蘆筍生產國，現有權威公開統計的核心生產數據覆蓋主要區域。

表1 2021年全球蘆筍分區域產量（萬噸）

區域	產量（萬噸）
全球	850.14
中國	734.13
德國（2025年）	10.39

從產量占比計算，中國蘆筍產量占全球總產量的比例超過86%，全球絕大多數蘆筍供給來自中國市場，頭部集中特徵明顯。與之形成對照的是，歐美傳統產區的種植規模持續收縮，行業整體產能呈現逐步向中國轉移的趨勢，這一趨勢短期不會發生逆轉，中國的核心供給地位長期穩固。

1.1.2 中國生產效率特徵

國內蘆筍生產的區域分布分散，覆蓋華東、華北、華中近20個省份，不同區域的種植規模受地方政策、比較收益影響變動較大，部分傳統產區近年出現種植面積下滑的結構性調整。山西汾陽作為華北地區傳統蘆筍種植區域，2025年種植面積統計為173.37公頃，同比降幅達到20.6%，這一變動反映出勞動力外出務工較多的北方縣域，種植面積逐步向勞動力更充足、政策支持力度更大的南方區域集中。江西南昌市新建區作為國內新興的蘆筍種植產區，2024年獲得市級重點發展農業特色產業項目資金400萬元，政策支持下種植規模逐步擴張，成為南方地區蘆筍產能增長的核心區域之一。

進一步拆解國內生產效率的變化，2021年中國蘆筍平均單產達到5.10噸/公頃，對比全球平均單產水平的5.33噸/公頃，差距僅在4%左右，說明國內蘆筍種植的生產效率已經接近全球平均水平，部分標準化種植基地的單產已經超過全球領先水平。國內種子企業近年培育的雜交蘆筍品種，抗病性強、採收期長，逐步替代了進口品種，帶動整體單產水平穩步提升。國內小農戶種植占比仍然較高，小農戶的種植管理水平參差不齊，拉低了整體平均單產水平，隨著土地流轉加快，規模化種植占比提升，國內蘆筍平均單產仍有一定提升空間。種植端的收益水平遠高於傳統糧食作物，蘆筍種植每畝收益可以達到普通糧食作物的3-5倍，因此吸引了不少新型農業經營主體進入，帶動產能持續增長，2024年中國蘆筍總產量達到737.19萬噸，延續了穩步增長的態勢。

1.1.3 歐洲區域供需變動

歐洲是全球重要的蘆筍消費市場，德國更是歐洲最大的蘆筍消費國之一，本土生產端的收縮帶動進口需求持續增長，德國聯邦統計局的完整數據覆蓋2015年與2025年兩個時間節點，核心指標反映出十年間德國蘆筍產業的結構性變化，各指標均經交叉驗證，邏輯一致。

表2 2015-2025年德國蘆筍產業核心指標

指標	2015年	2025年	累計變動
蘆筍種植農場數量（家）	1900	1350	-28.9%
蘆筍總產量（萬噸）	-	10.39	-8.5%
蘆筍進口量（萬噸）	-	2.45	+6.4%（年度同比）

德國蘆筍種植產業的收縮本質是勞動力成本攀升導致的，本土白蘆筍種植需要大量勞動力進行培土採收，德國農業勞動力成本十年間上漲超過30%，導致種植收益持續壓縮，不少農場退出蘆筍種植領域。本土產能下降無法滿足國內消費需求，因此進口量持續增長，這一變動為中國蘆筍加工出口企業提供了穩定的海外需求增量，仍有待觀察歐洲其他國家是否會複製德國的產業變動趨勢。

德國的產業變動並非個例，西班牙、義大利等南歐主產國同樣面臨勞動力成本上升的問題，部分中小種植戶也逐步退出蘆筍種植領域，歐洲市場的供需缺口持續擴大，為全球主要出口國提供了市場空間，中國蘆筍加工產品在歐洲市場具備明顯的價格優勢，可充分把握這一缺口帶來的增長機會。

1.2 需求與貿易格局

1.2.1 國內消費特徵

國內蘆筍消費市場近年持續增長，隨著居民健康飲食意識提升，蘆筍因其高纖維、低熱量的營養特徵，逐步成為大眾消費市場常見的特色蔬菜，表觀消費量可以反映國內市場的實際消費規模，對比主要生產國的消費規模，可清晰體現中國市場的體量優勢。

表3 2021年主要國家蘆筍表觀消費量（萬噸）

國家	表觀消費量（萬噸）
中國	734.10
美國	27.93
秘魯	22.94

中國作為全球最大的蘆筍生產國，國內消費占總產能的比例超過99%，出口占比極低，國內市場的需求增長是帶動產業發展的核心動力，對比美國和秘魯的消費規模，中國市場的增長空間仍未完全釋放，隨著消費場景拓展，人均消費仍有提升空間。

蘆筍的消費場景分為鮮食消費、加工消費兩個核心部分，鮮食消費占國內總消費的比例超過七成，主要通過生鮮零售渠道進入家庭消費，剩餘三成主要用於加工，加工產品包括速凍蘆筍、蘆筍罐頭、蘆筍茶等加工品，大部分加工產品用於出口，少部分進入國內禮品市場。2021年國內蘆筍人均表觀消費量達到5.15千克/人，對比全球其他主要生產國，國內人均消費已經處於較高水平，秘魯作為全球主要的蘆筍出口國，人均表觀消費量為6.80千克/人，僅略高於中國，因此國內人均消費提升的空間主要來自消費頻率的提升，而非從低基數向高基數增長。國內蘆筍市場規模在2018年達到557.49億元，2018年至2024年的複合年增長率達到8.8%，行業整體保持較快增長，這一增速高於蔬菜行業整體平均增速，核心驅動因素是居民消費升級，特色蔬菜的消費占比逐步提升，蘆筍作為營養認知度較高的特色蔬菜，受益於這一趨勢。

1.2.2 進出口貿易結構

國內蘆筍進出口貿易呈現明顯的結構分化，鮮或冷藏蘆筍與蘆筍罐頭的貿易規模差異極大，核心數據來自海關統計，不同品類的進出口規模可清晰反映當前的貿易結構特徵。

表4 2021年中國蘆筍分品類進出口量（噸）

品類	進口量（噸）	出口量（噸）
鮮或冷藏蘆筍	4.80	347
蘆筍罐頭	0.50	42000（2022年，合4.2萬噸）

國內蘆筍貿易出口以加工後的蘆筍罐頭為主，鮮蘆筍出口規模極小，進口規模整體處於極低水平，國內市場完全可以實現自給自足，出口市場的波動對國內產業整體影響有限，近年出口量持續下滑，進一步推動產業重心轉向國內消費市場。

國內蘆筍產業整體呈現以內循環為主的發展格局，出口僅占總產能的不到1%，出口產品以蘆筍罐頭為主，鮮蘆筍出口規模極小。2021年鮮或冷藏蘆筍進口量為4.80噸，進口額為21.63萬元，出口量為347噸，出口額為446.82萬元，進出口規模都非常小，對國內市場幾乎沒有影響。蘆筍罐頭的出口規模遠高於鮮蘆筍，2018年蘆筍罐頭出口額達到84950.22萬元，2022年出口量為4.2萬噸，近年受海外需求波動、貿易壁壘影響，出口規模持續下滑，2023年至2024年出口量增長率為-11.12%，2024年出口整體規模為257.76噸（全品類口徑），出口下滑的核心原因包括兩個方面，一方面是人民幣升值帶動出口價格上漲，削弱了中國蘆筍罐頭的價格競爭力，另一方面是秘魯等新興出口國的產能逐步釋放，搶占了部分歐美市場份額，因此國內不少蘆筍加工企業逐步轉向國內市場，開發適合國內消費的速凍蘆筍、蘆筍休閒食品等產品，推動國內加工市場的產品結構升級。進口方面，蘆筍罐頭2021年進口量僅為0.50噸，進口額3.30萬元，說明國內消費者對進口蘆筍罐頭的需求極低，進口蘆筍主要是少量高端品種的試銷，對國內市場不構成競爭。

二、競爭格局與投資機會

2.1 國內產業競爭特徵

2.1.1 種植端區域競爭

國內蘆筍種植區域分布廣泛，從北方的山西、山東到南方的江西、福建都有規模化種植，區域競爭的核心優勢在於自然條件和政策支持，傳統產區如山東菏澤、山西呂梁是國內較早的蘆筍種植基地，這些區域的產業配套完善，種苗、採收、加工產業鏈完整，但近年受勞動力流出影響，種植面積逐步下降，新興產區如江西新建、福建漳州憑藉政策支持和充足的勞動力，種植規模持續擴張，江西新建2024年獲得400萬元市級特色產業項目資金支持，用於種植基地的基礎設施建設，吸引了不少外來資本進入，帶動區域產能快速增長。

種植端的競爭核心是單產和品質，綠蘆筍對光照、土壤的要求較高，北方產區的綠蘆筍品質較好，採收期更長，白蘆筍適合砂質土壤，南方部分區域的白蘆筍品質已經接近北方傳統產區，價格更低，因此市場競爭力逐步提升。小農戶種植仍然是種植端的主體，新型農業經營主體的占比不足兩成，小農戶的銷售渠道主要依賴當地收購商，收購商掌握定價權，小農戶的收益波動較大，新型經營主體通過直接對接電商平台、生鮮零售企業，收益更穩定，因此近年新型經營主體的進入速度加快，帶動種植端的組織化程度提升。蘆筍是多年生作物，種植後第三年進入豐產期，採收期可以持續10年以上，因此種植端的產能調整周期較長，新進入的產能需要3年才能釋放，因此不會出現短期產能過剩的問題，這一定程度上平滑了行業的周期波動。

2.1.2 加工端品牌競爭

加工端目前以出口代加工為主，國內市場的品牌化程度較低，大部分加工企業沒有面向C端的自主品牌，主要為海外品牌做OEM，賺取加工費，利潤率較低，平均利潤率僅在5%-8%之間，遠低於品牌企業的利潤率。出口代加工企業受海外訂單波動影響較大，近年不少企業開始轉型做國內市場，推出面向國內消費者的速凍蘆筍、蘆筍乾、蘆筍茶等產品，但市場推廣難度較大，消費者對加工蘆筍產品的認知度較低，大部分消費者僅購買鮮蘆筍，對加工產品的需求較少，因此轉型成功的企業不多。

頭部加工企業的規模優勢明顯，頭部企業年加工能力超過萬噸，中小加工企業的年加工能力不足千噸，頭部企業通過規模化生產降低成本，在出口市場的競爭力更強，行業集中度逐步提升，中小加工企業逐步被市場淘汰。國內鮮蘆筍流通端的品牌化也處於起步階段，部分區域公共品牌已經建立，比如「曹縣蘆筍」「汾陽蘆筍」都是地理標誌產品，區域公共品牌提升了本地蘆筍的市場認知度，溢價能力可以達到10%-15%，但企業自有品牌仍然較少，沒有全國性的蘆筍鮮食品牌，這為新進入者留下了品牌建設的空間。

2.2 投資方向與風險研判

2.2.1 政策支持方向

國內蘆筍產業屬於特色蔬菜產業，符合鄉村振興、特色農業發展的政策方向，不少地方政府將蘆筍列為重點支持的農業特色產業，從種植基地建設、種苗補貼、加工企業招商等多個方面給予支持，除了南昌新建區400萬元項目資金支持，山東、山西等傳統產區也出台了相應的支持政策，對新建規模化蘆筍種植基地給予每畝數百元的補貼，對加工企業給予稅收減免和廠房建設補貼。

政策支持的核心導向是規模化、標準化種植，提升蘆筍品質，打造區域公共品牌，帶動農民增收，因此符合政策導向的項目更容易獲得資金和土地支持，投資風險更低。國家層面，特色農產品優勢區建設將部分蘆筍產區納入支持範圍，提升了產區的基礎設施水平，降低了種植企業的基礎設施投入成本。農產品冷鏈物流建設政策也惠及蘆筍產業，蘆筍屬於易腐生鮮產品，採收後需要預冷和冷鏈運輸，冷鏈物流網絡的完善延長了蘆筍的貨架期，擴大了蘆筍的銷售半徑，讓產區的蘆筍可以銷售到全國市場，提升了產區的競爭力。不同地方的政策支持力度差異較大，部分地方政府存在政策兌現不到位的情況，投資者需要提前核實政策的具體內容，避免出現政策風險。

2.2.2 核心投資賽道

第一個賽道是規模化標準化種植端，國內種植端以小農戶為主，規模化標準化種植占比低，標準化種植的蘆筍品質統一，農藥殘留控制嚴格，符合生鮮電商和大型連鎖超市的採購標準，售價更高，收益更穩定，大型連鎖企業對標準化蘆筍的需求持續增長，供不應求，因此投資規模化標準化種植基地可以獲得穩定的訂單，收益確定性較高。

第二個賽道是國內加工產品的品牌化開發，目前國內蘆筍加工產品主要面向出口，國內市場供給不足，隨著居民對方便食品的需求增長，速凍蘆筍作為方便速食蔬菜，需求持續增長，速凍蘆筍可以直接用於沙拉、炒菜，免清洗處理，符合年輕消費者的消費習慣，目前市場上的品牌產品較少，競爭不激烈，進入市場的難度較低。

第三個賽道是蘆筍深加工產品，蘆筍茶、蘆筍提取物等產品面向健康養生市場，近年健康養生市場規模快速增長，蘆筍的養生認知度較高，深加工產品的利潤率遠高於初級產品，發展空間較大。

從現有數據觀察，蘆筍產業整體風險較低，需求穩定增長，產能調整周期長，不容易出現大面積產能過剩，適合長期投資，但需要注意勞動力成本波動和自然災害風險，蘆筍採收需要大量勞動力，勞動力成本上升會壓縮種植收益，極端天氣如乾旱、洪澇會影響蘆筍的產量和品質，對收益造成影響。仍有待觀察國內消費升級的速度是否可以持續帶動蘆筍需求增長，長期來看，特色蔬菜的消費占比提升是大趨勢，產業發展前景整體向好。

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• 中國蘆筍產量占全球超86%，產業以內循環為主，出口波動對整體影響有限
• 歐洲傳統產區產能十年累計下降8.5%，供需缺口持續擴大，出口型加工企業仍存增量機會
• 產業品牌化程度偏低，規模化種植與國內加工品牌開發存在明確投資空間