中國報告大廳網訊，智能巡檢機器人依託自主導航與智能感知技術替代人工完成高危巡檢任務，產業鏈覆蓋上游核心零部件、中游裝備製造與下游各行業運維服務，當前中游市場競爭逐步向頭部集中，技術研發投入持續提升。

一、行業需求市場結構

1.1 整體規模與細分占比

1.1.1 細分場景需求結構

智能巡檢機器人的下游需求覆蓋電力、化工、礦山、城市管廊等多個領域，電力領域的變電站、輸電線路巡檢對安全性、精準度要求高，人工巡檢的成本與風險較高，智能巡檢機器人滲透速度最快，是拉動行業增長的核心動力。國內智能巡檢機器人需求按應用場景分為電力場景與其他場景兩個大類，電力場景始終占據絕對主導地位，這一結構特徵與電力行業對自動化運維的政策要求直接相關，國內電網企業持續推進智能電站建設，明確要求新建變電站逐步配置智能巡檢機器人，推動需求持續向電力場景傾斜。

表 2024-2026年國內智能巡檢機器人需求量細分結構

細分場景	2024年需求量（台）	2025年需求量（台）	2026年預測需求量（台）	2025年占比
電力智能巡檢機器人	5545	6951.2	8487.31	89.82%
其他場景智能巡檢機器人	-	786.8	1234.69	10.18%
合計	5545	7738	9722	100.00%

對比不同年度結構數據，電力場景占比始終保持在87%以上，2025年占比接近九成，反映國內智能巡檢機器人市場增長主要由電力行業自動化運維需求拉動，非電力場景需求規模相對較小，市場滲透尚處於早期階段。當前產業布局核心重心圍繞電力場景展開，非電力場景布局投入相對有限。

1.2 年度需求變化趨勢

1.2.1 歷年需求量增長情況

國內智能巡檢機器人需求量保持連續增長，增長動力來自下游應用場景自動化替代需求。人工巡檢在高危環境下安全風險高，漏檢錯檢率較高，智能巡檢機器人具備精準檢測、全天候連續運行、數據自動存儲分析等特徵，契合下遊客戶降本、提效、保障安全的核心需求，推動需求量持續提升。

表 2024-2026年國內智能巡檢機器人需求量增長情況

年份	總需求量（台）	同比增速
2024（變電站細分）	5545	26.3%
2025（整體）	7738	-
2026（整體預測）	9722	25.6%

2024年變電站設備巡檢機器人需求量同比增速達到26.3%，處於較高增長水平，2026年預測總需求量同比增速約為25.6%，延續此前增長態勢，行業增長穩定性較強，反映下游需求的剛性特徵。相關規劃明確提出到2030年產業規模將達到萬億元，為產業發展指明方向。

國內勞動力成本逐年上升，高危崗位用工缺口持續擴大，倒逼工業企業加快自動化替代節奏，智能巡檢機器人核心零部件成本不斷下降，產品性價比持續提升，客戶採購意願不斷增強，進一步拉動需求量增長。現有已交付產品使用率仍有提升空間，部分客戶採購後存在利用率不足的情況，這一問題可能對未來需求增長產生一定影響。

二、行業供給競爭格局

2.1 頭部企業經營表現

2.1.1 核心財務指標對比

供給端市場呈現明顯頭部集中特徵，億嘉和與申昊科技是國內布局電力智能巡檢機器人領域較早的兩家A股上市公司，產品市占率處於行業前列，兩家企業業務核心均圍繞電力智能巡檢機器人展開，公開披露財務數據具備可比性。

表 2024年上半年國內頭部智能巡檢機器人企業營業總收入

企業名稱	營業總收入（億元）
億嘉和	1.42
申昊科技	0.37

除營收規模對比外，頭部企業盈利能力變化能反映行業發展趨勢，申昊科技披露了2022年與2023年第三季度的銷售毛利率數據，可觀察盈利能力變動趨勢。

表 申昊科技不同報告期銷售毛利率

報告期	銷售毛利率
2022年第三季度	45.32%
2023年第三季度	52.73%

兩家頭部企業營收規模存在明顯差距，億嘉和的營業總收入接近申昊科技的四倍，反映頭部企業內部規模差異較大，行業地位分化明顯。申昊科技銷售毛利率在一年內提升超過7個百分點，說明產品結構優化已顯現成效，盈利能力逐步提升，背後是高毛利的智能巡檢機器人產品占營收比重持續上升，低毛利傳統業務占比逐步下降。

當前行業競爭格局尚未完全定型，除專注於細分領域的企業外，不少大型工業機器人企業也開始布局智能巡檢領域，依靠自身渠道與技術優勢爭奪市場份額。中小企業專注於細分區域或者細分非電力場景，依靠定製化服務生存，市場分層特徵明顯，頭部企業占據電力場景大部分市場份額，中小企業在非電力場景尋找差異化競爭機會，新進入者多從非電力場景切入，避開頭部企業核心優勢區域。

2.2 技術研發投入特徵

2.2.1 頭部企業研發強度分析

智能巡檢機器人屬於技術密集型產業，核心技術涉及自主導航、AI缺陷識別、多傳感器融合等多個領域，研發投入強度直接影響企業產品競爭力，只有持續保持較高研發投入，才能跟上技術疊代速度，滿足下遊客戶不斷提升的性能要求。頭部企業普遍保持較高研發投入，以此維持技術優勢，構建競爭壁壘。

表 2022年申昊科技核心財務數據

指標	數值（億元）
營業總收入	3.91
營業成本	1.97
研發費用	1.28
全年淨利潤	-0.65

申昊科技2022年研發費用占營業總收入的比重超過32%，遠高於傳統製造業平均水平，反映行業技術密集型的典型特徵。當年企業出現虧損，一方面是研發投入同比大幅增長48%，侵蝕了當期利潤，另一方面和下游項目交付節奏變動、應收帳款計提等短期因素有關。研發投入的大幅增長為企業後續產品升級打下基礎，有助於提升長期競爭力。

研發投入主要用於AI算法疊代，當前智能巡檢機器人缺陷識別準確率已經從早期的80%左右提升到95%以上，基本滿足下遊客戶通用需求，針對複雜背景下的微小缺陷識別，仍然需要不斷優化算法模型，積累訓練數據，提升識別準確率。此外，自主導航技術從早期的磁導航到激光SLAM再到當前的視覺導航，技術路線不斷升級，導航精度與複雜環境適應性不斷提升，每一次技術升級都需要大量研發投入。頭部企業憑藉充足資金投入，能夠更快推出技術更先進的產品，鞏固自身市場地位，中小企業受資金實力限制，研發投入相對不足，在技術競爭中處於劣勢，推動市場份額逐步向頭部企業集中，技術壁壘是當前行業競爭的核心壁壘，研發投入強度決定企業長期競爭地位。

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核心洞察

1. 電力場景需求占比超89%，是行業增長核心動力
2. 頭部企業研發強度超32%，技術壁壘特徵顯著
3. 行業連續保持25%左右增速，增長穩定性較強