多晶矽,是單質矽的一種形態,由晶面取向不同的晶粒組成,主要由工業矽、氯氣和氫氣製備而來,位於光伏及半導體產業鏈的上游。多晶矽具有半導體性質,是極為重要的優良半導體材料,但微量的雜質即可大大影響其導電性。近年來我國多晶矽年產量穩步提升,主要集中在新疆、內蒙古、四川等電力資源豐富的地區,行業集中度較高。
隨著矽料國產化進程的加速,我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來中國多晶矽產量不斷增長,2021年中國多晶矽產量達到50.5萬噸,較2020年同比增長了28.8%。2016-2021年年均複合增長率為21.1%。據多晶矽料市場分析數據統計,2022年上半年我國多晶矽產量約36.5萬噸,較同期增長53.4%,但仍不能滿足下游需求,價格同比繼續上漲。
國內多晶矽料價格近些年來首次站上28萬元/噸,創下階段性新高,市場火熱程度可見一斑。多晶矽料市場分析數據顯示,2021年全球多晶矽有效產能達到77.4萬噸,與2020年相比增長27.3%。包括擴產及新建項目投產在內的新增產能為16.6萬噸,新增產能主要集中在中國。隨著全球光伏行業的發展,2017-2021年全球多晶矽產量逐年增長。全球多晶矽產量64.2萬噸,與2020年度52.1萬噸相比增加23.2%,為近年來增速的最高值。
由於行業技術門檻高,產線投入大,多晶矽料的生產技術曾一度掌握在美,德,日,韓等外企手中。多晶矽料市場分析提到近年來,國內多晶矽生產企業持續不斷地推進技術進步,優化工藝技術水平,國內多晶矽生產企業逐漸主導光伏多晶矽材料市場。由於中國光伏產業發展迅猛,對多晶矽也產生了相當大的需求,目前全球多晶矽產業向中國轉移趨勢明顯。2021年中國多晶矽產能占全球的80.49%,產量占全球的78.82%。
多晶矽材料製備技術國家工程實驗室主任嚴大洲表示,預計今年國內多晶矽自產73萬噸,進口約10萬噸,合計83萬噸(含電子級)。下游矽片方面,預計全年產能280GW,其中單晶片269GW,多晶片11GW,耗多晶矽約81萬噸,總體看多晶矽供不應求,價格高位小幅波動。專家認為,矽料產量與矽片需求基本匹配,但長單鎖定帶來緊張情緒,對市場價格有一定推高影響。
綜上看來國內多晶矽企業近些技術和工藝技術水平不斷提高,逐漸主導了光伏多晶矽材料市場。去年我國的多晶矽產能占比是全球80%。