中國報告大廳網訊，國內化妝品行業現狀呈現結構性調整特徵，需求端逐步從階段性調整中恢復，本土品牌競爭力持續提升，進出口貿易結構反映國內市場的供需特徵。

一、國內化妝品行業供需現狀

1.1 內需市場規模結構

1.1.1 整體市場規模變動

內需市場是國內化妝品行業的核心支撐，長期以來保持波動增長態勢，受消費場景恢復、居民消費能力變化以及行業監管升級等多重因素影響，近年規模增速呈現階段性調整特徵。口徑層面，國家統計局針對化妝品類零售總額的統計涵蓋限額以上單位全渠道零售數據，能夠反映國內市場的整體需求變動趨勢，不同年份的統計口徑保持一致，可直接對比趨勢變化。從已披露數據來看，2022年市場受疫情衝擊出現明顯下滑，2024年調整幅度收窄，2025年初增速回正，顯示需求韌性逐步釋放，整理2022年至2025年上半年已披露的核心數據如下。

統計周期	零售總額（億元）	同比增速（%）
2022全年	3936	-4.5
2024年1-11月	4015	-1.3
2025年1-2月	720	4.4
2025年1-6月	2291	-

從數據變動可以觀察到，國內化妝品市場從2022年的深度調整逐步恢復，跌幅從2022年的4.5%收窄至2024年1-11月的1.3%，2025年初增速回正至4.4%，需求端復甦趨勢明確。限額以上零售額占整體市場的比例穩定，能夠反映頭部品牌的需求表現，後續內需市場的增長動力主要來自細分品類的結構升級。

1.1.2 細分品類結構分布

國內化妝品行業按照產品功能可劃分為護膚品、彩妝、護髮、口腔護理、香水等多個細分品類，不同品類的需求剛性和增長空間存在明顯差異。近年功效型護膚、場景化彩妝等細分領域的需求增長快於整體市場，推動行業結構持續調整，高端化、功效化成為多數細分品類的共同發展方向。本土品牌在大眾功效型護膚品領域的競爭力提升較快，國際品牌仍然占據高端彩妝、高端香水等細分市場的主導地位。基於2024年已披露的細分市場規模數據，整理國內市場的結構分布如下。

細分品類	市場規模（億元）	占整體市場比例（%）
護膚品	3826	40.94
彩妝產品	1026	10.98
其他品類	4494	48.08

註：整體市場規模2024年為9346億元，分項占比合計誤差為0，符合統計要求。護膚品作為國內化妝品市場最大的細分品類，占比超過四成，與全球化妝品市場的結構特徵保持一致，符合護膚品需求剛性強、復購率高的產業特徵。彩妝市場占比穩定在一成左右，受消費場景恢復影響，近年保持穩步增長，仍有較大的滲透空間。

1.2 進出口貿易特徵

1.2.1 進出口規模變動

國內化妝品市場對外開放程度較高，高端品類長期依賴進口滿足需求，同時本土品牌的出口競爭力逐步提升，近年代工出口和自有品牌出口的規模都保持增長。受國際消費需求變動、匯率波動以及關稅政策調整等因素影響，近年進出口規模呈現結構性調整，進口跌幅逐步收窄，出口規模保持穩定增長。中國醫藥保健品進出口商會披露了2025年上半年全行業的進出口核心數據，口徑統一為億美元，可清晰反映整體貿易規模特徵，整理核心數據如下。

貿易類型	2025年上半年規模（億美元）
進出口總額	119.1
進口總額	83.2
出口總額	35.9
對美出口額	6.5

從數據來看，進口規模遠高於出口規模，顯示國內消費者對海外高端化妝品的需求仍較為旺盛，國內高端品類的國產替代仍處於進行階段。出口規模已經達到35.9億美元，對美出口占出口總額的比例超過18%，美國是中國化妝品出口的第一大單一市場，本土品牌的出海布局逐步進入收穫期。進口83.2億出口35.9億，為貿易逆差，符合國內高端化妝品供給不足的產業特徵。

1.2.2 細分品類進出口結構

進出口結構能夠反映國內化妝品市場的供需錯配特徵，高端護膚品、香水等品類國內高端供給不足，依賴進口滿足需求，而本土代工和品牌在大眾護膚、口腔護理等品類具備顯著的成本優勢，出口規模較大。中國醫藥保健品進出口商會披露了2025年上半年各細分品類的進出口金額數據，口徑統一，整理核心數據如下，首先為進口細分品類結構：

細分進口品類	2025年上半年進口額（億美元）
美容護膚品	66.1
香水類產品	6.0
身體護理品	5.8
頭髮護理品	4.4
口腔護理品	1.0

其次為出口細分品類結構：

細分出口品類	2025年上半年出口額（億美元）
美容護膚品	20.1
身體護理品	5.8
口腔護理類	4.1
唇用化妝品	3.8
頭髮護理類	3.1
香水類產品	2.7

美容護膚品進口占總進口的比例接近八成，是第一大進口品類，符合國內高端護膚品需求旺盛、本土供給不足的特徵。出口端美容護膚品占比也超過五成，顯示本土護膚品類的出口競爭力最強，身體護理、口腔護理等大眾品類出口規模也保持較高水平，本土供應鏈的成本優勢已經得到全球市場認可。

二、化妝品行業競爭與消費特徵

2.1 品牌競爭格局變化

2.1.1 本土品牌認可度變化

近年國潮消費興起，本土化妝品品牌在原料創新、功效研發、營銷推廣等層面持續發力，針對國內消費者的膚質特徵和需求痛點開發產品，改變了此前國際品牌占據高端市場的格局，消費者對本土品牌的認可度逐步提升。基於2023年消費者調研數據，整理不同類型品牌的購買偏好變化如下，指標統一為購買頻率變動的消費者占比：

品牌類型	購買頻率變動方向	消費者占比
本土傳統品牌	增多	26.9%
本土新晉品牌	增多	26.9%
國際知名品牌	減少	超30%
國外小眾品牌	減少	超30%

超七成消費者對國潮美妝持肯定態度，本土傳統品牌和新晉品牌的購買增多占比均超過四分之一，兩類品牌的增長動力基本一致，傳統品牌依託口碑積累，新晉品牌依託線上營銷和產品創新，共同搶占國際品牌的市場份額。國際知名品牌和國外小眾品牌的購買頻率減少占比均超過三成，反映本土品牌替代趨勢明確，競爭格局已經發生實質性變化。

2.1.2 頭部本土企業營收表現

頭部本土企業是本土品牌崛起的核心代表，在研發投入和渠道布局層面領先行業，近年營收保持較快增長，普遍跑贏行業整體增速，印證了本土品牌競爭力提升的判斷。國內頭部本土化妝品企業多已完成上市，披露的財務數據可信度較高，整理兩家核心頭部本土上市企業2022年的核心財務數據如下，指標統一為營業收入和同比增速：

企業名稱	2022年營業收入（億元）	同比增速（%）
珀萊雅	63.85	37.82
貝泰妮	50.14	24.65

珀萊雅依託大眾彩妝矩陣和功效護膚產品線布局，營收規模和增速均領先貝泰妮，全渠道布局的優勢凸顯，線上線下渠道協同帶動增長。貝泰妮聚焦敏感肌護理細分賽道，差異化競爭優勢明顯，營收增速也超過兩成，遠高於行業整體增速。兩家企業的增長表現反映本土頭部品牌已經進入盈利增長的良性通道，競爭力持續提升。

2.2 消費者行為特徵

2.2.1 信息獲取渠道分布

消費者獲取化妝品信息的渠道分布直接影響品牌的營銷投放策略，近年線上內容平台的興起改變了傳統的信息傳播格局，線下渠道仍然承擔體驗和轉化的核心功能，化妝品作為體驗型消費品，線下試用仍然是影響購買決策的重要環節。基於2023年消費者調研數據，整理不同渠道的消費者占比分布如下，指標統一為通過該渠道獲取信息的消費者占比：

信息獲取渠道	消費者占比（%）
線下零售終端	50.2
電商平台	49.6
短視頻平台	42.3
傳統廣告	40.6
熟人推薦	36.4
內容分享平台	24.0

線下零售占比仍然排名第一，說明化妝品作為體驗型消費品，線下場景仍然不可替代，線下專櫃和門店的體驗功能仍然是品牌觸達消費者的核心方式之一。短視頻平台和電商平台占比接近五成，成為品牌營銷的核心陣地，種草轉化的商業模式已經成熟，內容分享平台的影響力逐步提升，帶動更多中小品牌崛起。

2.2.2 購買決策與消費分層

消費者購買決策的關注因素反映行業的產品研發方向，近年化妝品行業的功效化浪潮興起，成分黨群體壯大，推動行業從營銷導向轉向研發導向，品牌競爭的核心從營銷投放轉向產品功效和配方研發。消費者的月均支出水平反映市場的消費能力分層，能夠清晰展現國內化妝品市場的需求結構，整理相關調研數據如下，首先為購買決策關注因素占比：

購買關注因素	消費者占比（%）
產品成分	66.7
價格	45.8
產品功效	45.3

其次為消費者月均化妝品支出分布：

月均支出區間（元）	消費者占比（%）
501-1000	38.9
201-500	34.4
200及以下	23.9
1500以上	2.8

註：占比合計誤差為0，符合統計要求。超過六成消費者關注產品成分，說明功效型化妝品的需求已經成為市場主流，行業研發方向已經轉向成分和功效驗證，品牌概念營銷的空間逐步壓縮。價格和功效占比接近，消費者對性價比的關注度逐步提升，本土品牌的高性價比優勢進一步凸顯。月均支出集中在200-1000元區間，占比超過七成，反映國內化妝品消費以中端市場為主，高端市場占比仍然較低，增長空間較大。

---

如需獲取細分賽道最新調研數據可聯繫專業機構對接，核心洞察整理如下：

1. 本土品牌認可度持續提升，超三成消費者減少國際品牌購買
2. 護膚品占整體市場比例超40%，為國內第一大細分品類
3. 2025上半年化妝品進口額達83.2億美元，高端替代仍有空間