中國報告大廳網訊，汽車配件行業作為汽車產業鏈中游核心環節，為整車製造與售後維保提供配套部件與適配服務，行業現狀與國內汽車產業轉型深度綁定。近年來，國內汽車產量全球占比持續提升，帶動汽車配件產業規模穩步擴張，同時新能源汽車與智能網聯汽車的發展也推動行業內部結構出現明顯分化。

一、行業規模與發展趨勢

1.1 國內市場規模變化

1.1.1 歷年營收規模變動

汽車配件行業的營收規模直接反映國內產業的發展體量，國家統計局公布的歷年數據覆蓋2011年至2024年的連續統計口徑，數據可信度較高。梳理連續年份的變動可以觀察行業增長的周期特徵，2011年至2017年行業處於高速增長階段，此後受國內整車市場產銷波動影響，行業增長有所放緩，近年來隨著新能源汽車產業的爆發，行業規模再次恢復穩步增長。不同階段的增速變化也反映行業盈利水平的變動，早期行業利潤增速高於營收增速，後續成本壓力上升階段利潤增速出現波動。產業規模的擴張離不開下游需求的持續拉動，國內汽車產業從導入期到成長期的發展過程中，本土配件產業逐步完成進口替代，產業體系不斷完善。

年份	營業收入（億元）
2011	19778.91
2017	38800.39
2018	33741.12
2019	35757.70
2020	36310.65
2021	40667.65
2022	41953.00
2023	44086.00
2024	46200.00

2011年到2017年行業複合增速達到11.89%，高於同期整車製造業的增速，體現行業在這一階段的擴張速度快於下游整車。2018年出現營收下滑，對應國內整車產銷首次出現負增長，行業同步進入調整期，此後每年保持個位數增長，2024年突破4.6萬億元，規模較2011年翻了一倍有餘。原材料價格波動、下游整車壓價等因素會對行業短期規模產生影響，長期增長趨勢明確。

行業營收的變動也反映下游需求結構的變化，傳統燃油車配件需求隨著燃油車產銷量見頂逐步進入存量更替階段，新增需求主要來自新能源汽車配套，新能源汽車對三電系統、智能駕駛部件的需求遠高於傳統燃油車，單車配件價值量明顯提升，帶動行業整體規模持續擴張。售後市場的需求也隨著國內汽車保有量的增長穩步提升，2015年至2023年國內汽車保有量複合增速達到9.77%，存量汽車規模的擴大直接帶動售後更換配件的需求增長，成為行業規模增長的另一支撐。售後市場需求的穩定性高於整車配套市場，在整車產銷波動階段，售後市場可以一定程度上對沖整車配套需求下滑的影響，提升行業整體的抗風險能力。

1.1.2 產值與全球占比變化

中國汽車工業協會數據顯示，2012年到2023年國內汽車配件行業產值年複合增長率為6.41%，增長速度慢於2011-2017年的營收複合增速，一定程度上反映行業內部分化，部分低附加值環節產能出清，產值增速低於營收增速也反映行業產品結構升級，高附加值產品占比提升，拉動平均單價上升。2023年國內汽車配件行業產值占全球比重達到24.40%，結合國際汽車製造商協會（OICA）的數據，2024年中國汽車產量占全球總產量的34.11%，產值占比低於產量占比，意味著國內汽車配件企業的平均附加值仍然低於全球頭部企業，整體仍有較大的升級空間。

國內汽車配件產業集群主要分布在長三角、珠三角、環渤海等整車產業集中的區域，依託完整的工業體系，國內企業在成本控制上具備明顯優勢，近年來隨著新能源汽車產業的崛起，國內一批配套新能源汽車的配件企業逐步進入全球供應體系，全球占比有望進一步提升。國內企業原來主要給合資品牌做配套，或者做售後市場，現在很多自主新能源整車品牌培育了本土配套供應鏈，本土配件企業的技術能力快速提升，很多產品已經達到國際先進水平，開始進入海外整車品牌的供應體系，這一趨勢推動國內配件行業產值的全球占比穩步提升。貿易摩擦會對出口產生影響，但全球供應鏈向中國轉移的趨勢短期內不會改變，國內產業配套體系的完整性短期內無法被其他區域替代，全球份額提升的邏輯仍然成立。

1.2 出口市場增長特徵

1.2.1 出口規模增速變化

中國海關數據顯示，2016年到2024年國內汽車配件出口金額複合增長率達到9.38%，2024年出口金額達到934.33億美元，同比增長6.58%。出口增速高於國內行業產值增速，說明出口已經成為拉動行業增長的重要動力。出口增長的驅動因素分為兩個階段，2016年到2020年，出口增長主要來自售後市場份額的提升，國內配件產品性價比高，逐步替代了原來歐美國家的本土售後配件品牌，占據了全球售後市場更大的份額。2020年之後，出口增長主要來自新能源汽車配套需求的拉動，國內新能源汽車產業全球領先，帶動本土三電、底盤等配件企業快速出海，給全球各地的新能源汽車品牌供貨，拉動出口規模快速增長。

對比國內市場和出口市場，出口市場的毛利率普遍高於國內售後配套市場，因為海外市場的競爭格局相對緩和，頭部企業的盈利空間更大，更多國內頭部配件企業開始布局海外市場，提升出口業務占比。部分頭部企業出口業務占比已經超過五成，海外市場貢獻了大部分利潤增長。不同區域的出口需求存在差異，東南亞、中東等新興市場主要是售後需求，歐洲、北美等成熟市場除了售後需求，新能源配套需求增長很快，近年來歐洲新能源汽車產銷量快速增長，帶動國內相關配件企業對歐出口增速明顯高於其他區域。國內企業出海也從最初的產品出口逐步轉向海外建廠，規避關稅壁壘，進一步提升市場份額，這一模式已經被多個頭部企業驗證，未來會有更多企業跟進。

1.2.2 全球競爭格局特徵

根據AutomotiveNews公布的2024年全球汽車零部件供應商百強榜單，2024年全球汽車零部件百強供應商的合計銷售規模達到9792.33億美元，其中前十五大廠商的合計銷售規模為4725.22億美元，占比接近50%，說明全球汽車配件行業已經形成較高的集中度，頭部企業占據了一半以上的市場份額。全球百強榜單中，中國企業的數量近年來持續增加，但仍然以中低端產品為主，在發動機、晶片等核心高技術產品領域，仍然被歐美日頭部企業占據，國內企業的突破仍然需要時間。

全球競爭格局的變化趨勢是，隨著新能源汽車對傳統燃油車的替代，原來傳統燃油車配件的頭部企業優勢被逐步削弱，本土新能源配套企業的優勢逐步凸顯，中國企業在三電系統、智能駕駛部件等新賽道上已經具備明顯的競爭優勢，未來在全球百強中的占比會進一步提升。傳統頭部企業也在加速轉型，布局新能源相關配件業務，憑藉原有的客戶資源和技術積累，仍然具備較強的競爭力，未來行業競爭會進一步加劇。新興賽道的競爭規則不同於傳統燃油車時代，原來的技術積累無法直接平移，給了中國企業彎道超車的機會，從現有數據觀察，國內企業在新興賽道的優勢已經逐步顯現。

二、市場結構與企業表現

2.1 細分領域增長差異

2.1.1 新能源與智能化細分增長

新能源汽車與智能網聯汽車的發展推動汽車配件行業內部結構出現明顯分化，傳統燃油車相關配件需求增長緩慢，部分領域甚至出現負增長，而新能源、智能化相關配件需求保持高速增長，相關企業的業績表現明顯好於傳統領域。國內A股市場已經有多家聚焦新能源、智能化配件領域的上市企業，不同企業因為業務布局差異，業績增速存在一定區別，但整體都遠高於行業平均水平，從三家不同細分賽道的企業業績可以觀察細分領域的增長活力，所有數據均來自企業2024年年報，口徑統一。

企業名稱	核心業務	歸母淨利潤同比增速（%）
雙林股份	新能源電驅	514.49
光庭信息	智能網聯測試	292.87
索菱股份	智能座艙	84.26

三家企業的歸母淨利潤增速均為正，且增速遠高於傳統汽車配件企業的平均水平，雙林股份的高增速一方面來自基數較低，另一方面核心產品新能源電驅收入同比增長148.63%，業務擴張直接帶動利潤大幅增長。光庭信息受益於智能網聯汽車產業測試需求的增長，智能網聯汽車測試業務收入同比增長61.07%，占總營收的比重接近三成，拉動利潤快速提升。

除了電驅和測試，智能駕駛、電池結構件、熱管理等多個細分領域都保持高速增長，光庭信息2024年智能駕駛業務收入達到26726.28萬元，同比增長16.25%，也保持穩定增長。新能源汽車單車配件價值量約比傳統燃油車高出30%到50%，其中大部分新增價值來自新增的電子、電驅配件，這給相關配件企業帶來了大量的新增需求。只要企業能夠進入頭部新能源整車品牌的供應鏈，就能獲得持續的訂單增長，業績也能保持較快增長。部分企業因為產能擴張過快，導致短期利潤被攤銷侵蝕，需求端的增長確定性仍然較高，行業整體的增長空間尚未打開，未來十年仍然會保持較快增長。

2.1.2 售後市場增長動力

售後市場的增長主要來自國內汽車保有量的增長，公安部數據顯示，2015年到2023年國內汽車保有量複合增長率達到9.77%，連續多年保持較快增長，截至2023年底，國內汽車保有量已經超過3億輛，存量規模足夠大，售後市場的需求主要來自車輛使用過程中的配件更換，隨著車齡的增長，更換頻率會逐步提升，目前國內汽車平均車齡已經超過6年，剛好進入配件更換高峰期，帶動售後市場需求快速增長。按平均使用年限15年計算，每年售後更換配件的需求規模約為存量規模的7%左右，隨著存量規模的增長，每年新增需求也會同步增長，增長的穩定性遠高於整車配套市場，不受整車產銷波動的影響。

售後市場的需求結構也在發生變化，原來售後市場主要以低附加值的易損件為主，現在隨著新能源汽車保有量的增長，新能源汽車售後配件需求開始逐步釋放，新能源汽車的三電系統雖然保修周期長，但過保之後的更換成本很高，相關售後配件市場未來增長空間很大。售後市場的渠道也在發生變化，原來主要依託4S店，現在獨立售後渠道的占比逐步提升，性價比更高的本土品牌配件更容易進入獨立渠道，本土品牌配件的市場占比逐步提升，替代了原來的進口品牌配件。售後市場的准入門檻低於整車配套市場，中小品牌較多，競爭較為激烈，頭部企業已經開始通過品牌化、連鎖化的方式整合市場，提升市場集中度，未來售後市場的份額也會逐步向頭部品牌集中。

2.2 上市企業盈利表現

2.2.1 A股企業整體盈利情況

據同花順數據統計，以申萬行業分類，截至2025年4月23日，A股已有135家汽車零部件公司披露2024年年報，其中共有80家公司淨利潤實現正增長，占比達到59.26%，接近六成。這一數據說明行業內超過一半的企業在2024年實現了盈利增長，行業整體盈利情況處於合理區間，仍然有超過四成的企業淨利潤出現下滑，反映行業內部分化較為明顯，傳統領域企業仍然面臨較大的盈利壓力。

行業整體毛利率近年來一直處於較低水平，成飛集成2024年汽車零部件業務毛利率為9.98%，也反映行業整體毛利率不高，主要因為行業競爭激烈，下游整車企業往往會壓價，上游原材料價格波動也會侵蝕利潤空間，新能源、智能化細分領域企業的毛利率普遍高於傳統領域，部分細分領域龍頭企業的毛利率可以達到20%以上，遠高於行業平均水平。從利潤規模來看，頭部企業占據了行業大部分利潤，中小企業多集中在低端環節，利潤空間被不斷壓縮，部分中小企業甚至處於虧損邊緣，行業產能出清仍然在持續，未來市場份額會進一步向頭部企業集中。行業內的結構性機會主要集中在頭部企業，尤其是新能源、智能化細分賽道的頭部企業，中小企業的經營風險仍然較高，轉型成功的機率相對較低。

2.2.2 細分頭部企業業績差異

不同細分領域的頭部企業業績差異非常明顯，需求增速的不同直接反映在企業的營收增長上，所有數據均來自企業2024年年報，選取核心業務的營收增速進行對比，口徑保持統一。

企業	細分領域	核心業務營收增速（%）
雙林股份	新能源配套	148.63
光庭信息	智能網聯測試	61.07
索菱股份	智能座艙	10.95

新能源配套領域的營收增速遠高於智能網聯測試和智能座艙領域，核心原因在於新能源汽車產業仍然處於高速擴張階段，新增產能帶來大量新增配套需求，拉動相關配件企業營收高速增長。智能座艙領域已經進入存量替代階段，增長速度相對平緩，市場競爭也更為充分，企業營收增速逐步回歸行業平均水平。

除了需求端的差異，企業自身的技術儲備也會影響業績表現，提前布局新技術、進入頭部整車供應鏈的企業，能夠獲得更多訂單，業績增速也更快，轉型較慢、仍然聚焦傳統燃油車配件的企業，業績增長乏力，甚至出現持續下滑。部分企業雖然布局了新賽道，但因為技術能力不足，無法進入頭部供應鏈，訂單規模很小，對整體業績的拉動作用有限，這類企業仍然面臨較大的轉型壓力。行業轉型過程中，只有具備技術優勢和客戶資源的企業才能充分享受新賽道的增長紅利，大部分中小企業的轉型仍然存在較大不確定性，仍有待觀察市場競爭的最終結果。

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