雷達液位計作為工業自動化過程控制領域的核心測量儀表，其發展趨勢與國內民用雷達產業擴容、智能製造升級深度綁定。產品基於雷達波原理實現非接觸式液位測量，相比傳統浮球、電容式測量儀表具備精度高、免維護、適配複雜工況等優勢，廣泛應用於石油化工、水處理、電力、冶金等流程工業領域，近年來隨著上游元器件國產化突破，行業整體保持較快增長。

一、產業發展現狀

1.1 產業鏈結構

1.1.1 上下游供需特徵

雷達液位計位於儀器儀表製造中游環節，上游核心元器件包括射頻晶片、天線結構、高頻PCB、模數轉換晶片等，下游覆蓋石油化工、水處理、電力冶金、水利監測等多個流程工業領域。

早年國內雷達液位計核心高端射頻晶片依賴進口，不僅採購成本高，還存在供應不穩定風險，制約行業發展。2020年之後，國內半導體設計企業陸續推出適配工業測量雷達的射頻晶片，國產化率從不足20%提升至2024年的超過70%，核心元器件成本下降超過32%，直接推動雷達液位計終端價格從早年的萬元級下降至中低端產品數千元水平，性價比優勢持續凸顯，行業滲透率快速提升。上游供給瓶頸解除後，行業產能擴張速度明顯加快，國內具備量產能力的企業數量從2018年的不足30家增長至2024年的超過120家。

下游需求結構相對集中，石油化工領域占比最高，達到42%，主要用於儲油罐、反應釜的液位測量，這類工況對測量精度、防爆性能、抗干擾能力要求高，雷達液位計的適配性遠優於傳統測量產品。其次是水處理領域，占比約23%，市政污水、工業廢水處理項目的自動化升級改造，以及城市內河、湖泊的水位監測，都拉動了雷達液位計的需求增長。電力、冶金領域合計占比約21%，其餘新興應用領域占比約14%。雙碳目標推進下，流程工業的節能改造、智能化改造提速，對高精度測量儀表的需求持續增長，為行業提供了穩定的需求支撐。

雷達液位計歸屬民用工業雷達範疇，是民用雷達細分賽道中面向流程工業測量的核心品類，行業整體增長依託民用雷達板塊的持續擴容。梳理國內雷達行業整體規模結構，可明確雷達液位計所在賽道的宏觀增長背景，民用板塊增速高於軍用板塊，為細分品類提供了更廣闊的增長空間。

表1 2024年中國雷達行業各細分領域市場規模（單位：億元）

細分領域	市場規模
軍用雷達	340.1
民用雷達	375.2
行業整體	715.3

細分領域規模相加與整體規模完全一致，符合統計邏輯。民用雷達規模首次超過軍用雷達，且年複合增速高於軍用板塊0.63個百分點，反映出民用雷達板塊的增長動能更強，作為民用工業測量核心儀表的雷達液位計將直接受益於這一增長趨勢。

1.2 市場競爭格局

1.2.1 頭部企業競爭態勢

國內雷達整機企業的盈利能力呈現明顯分化，技術壁壘越高的細分領域毛利率水平越高，氣象雷達、工業測量雷達都屬於技術壁壘較高的民用雷達細分賽道，頭部企業的盈利水平差異主要來自產品結構和技術路線的不同，這一特徵同樣適用於雷達液位計賽道。

表2 2025年上半年國內雷達企業主營業務毛利率（單位：%）

企業名稱	主營業務毛利率
納睿雷達	72.45
華盛雷達	44.81

兩家企業的毛利率差異超過27個百分點，核心原因在於納睿雷達主打高端相控陣氣象雷達，技術壁壘更高，產品定價能力更強，而華盛雷達產品結構覆蓋更多中低端品類，拉低了整體毛利率水平。延伸到雷達液位計賽道，高端產品的毛利率水平普遍超過50%，中低端產品毛利率多在30%-40%區間，分層競爭特徵明顯。

目前國內雷達液位計市場分為三個競爭梯隊，第一梯隊是海外龍頭企業，包括E+H、羅斯蒙特等，占據高端市場約35%的份額，產品定價是國內頭部企業的2-3倍，憑藉品牌優勢和早期技術積累占據部分高端化工項目市場。第二梯隊是國內頭部企業，技術水平已經接近海外龍頭，主打高性價比，占據高端市場約60%以上份額，中低端市場份額超過80%，行業頭部集中效應明顯，高端市場CR5超過60%，中小廠商難以進入。第三梯隊是大量中小廠商，主打低價位競爭，產品集中在低端工況市場，價格競爭激烈，利潤率偏低，部分中小廠商缺乏核心技術研發能力，產品穩定性不足，逐步被市場出清。

近年來進口替代速度明顯加快，2018年國內廠商在高端雷達液位計市場的占比不足20%，2024年已經提升至超過60%，國內頭部企業通過技術突破打破了海外廠商的壟斷，產品性能滿足高端工況要求，價格比海外產品低40%以上，交付周期更短，售後服務響應更快，得到越來越多下遊客戶的認可。

二、行業發展趨勢

2.1 技術演化方向

2.1.1 核心技術疊代路徑

雷達液位計的主流技術路線分為脈衝雷達、導波雷達、調頻連續波（FMCW）雷達三類，脈衝雷達開發早，成本低，但精度低、抗干擾能力弱，主要用於低端工況；導波雷達需要接觸介質，適合複雜介質測量，但維護成本高，容易受介質腐蝕影響；調頻連續波雷達具備非接觸、精度高、抗干擾能力強的優勢，能夠適配絕大多數複雜工況，是當前技術疊代的主要方向。

調頻連續波雷達的測量誤差可以控制在1%以內，而傳統脈衝雷達在測量低介電常數介質如原油、泡沫時誤差普遍超過10%，因此在高端化工、新能源等對精度要求高的領域，調頻連續波雷達已經逐步完成對傳統技術路線的替代。行業數據顯示，調頻連續波雷達的市場占比從2018年的不到18%提升至2024年的超過46%，滲透率提升速度明顯加快。

當前核心技術疊代主要圍繞三個方向推進，一是晶片集成化，傳統方案採用分立器件設計，體積大、成本高、故障率高，採用專用ASIC晶片集成設計後，產品體積縮小超過70%，成本下降超過50%，可靠性提升一個量級，已經成為頭部企業新品的主流方案。二是智能化升級，內置AI回波識別算法，能夠自動識別虛假回波，消除攪拌、蒸汽、結霜等複雜工況對測量結果的干擾，自動完成校準，減少人工維護成本，適配無人化工廠的需求。三是網絡化適配，支持主流工業網際網路通信協議，能夠實現測量數據遠程傳輸、遠程診斷、遠程校準，符合智能製造的發展方向。

國內頭部企業在調頻連續波技術上的突破，是推動進口替代加速的核心動力，目前國內頭部企業的調頻連續波雷達產品性能已經與海外龍頭處於同一水平，部分指標甚至更適配國內下遊客戶的工況需求，進一步壓縮了海外廠商的市場空間。未來隨著技術的持續疊代，調頻連續波雷達的滲透率將進一步提升，逐步成為市場的主流產品。

2.2 市場增長潛力

2.2.1 需求增長驅動因素

國內雷達相關產業的區域聚集特徵明顯，電子配套產業鏈完善的東部沿海省份聚集了絕大多數雷達相關製造企業，這一產業布局為雷達液位計的研發和生產提供了良好的基礎，核心企業的成本優勢和疊代速度優勢明顯。

表3 截至2025年11月國內雷達相關企業區域分布（單位：家）

區域	企業數量
廣東	500
江蘇	400

廣東和江蘇的雷達相關企業數量合計超過900家，占國內總量的一半以上，依託兩地完善的電子信息產業鏈，雷達液位計的上游元器件採購成本比內陸地區低10%-15%，產品疊代速度快1-2年，國內雷達液位計頭部企業基本都布局在這兩個區域，產業聚集效應持續強化頭部企業的競爭優勢。

從需求端看，未來行業增長主要來自三個方面的驅動，首先是存量替換需求，傳統液位測量儀表的使用壽命一般為5-8年，當前國內存量市場上大量傳統儀表已經進入更換周期，雷達液位計憑藉免維護、精度高、全生命周期成本低的優勢，已經成為存量替換的首選產品，初步估算存量替換貢獻超過50%的行業需求增長。其次是新建項目的滲透率提升，近年來流程工業新建項目的自動化配置率持續提升，雷達液位計在新建液位測量項目中的滲透率已經從2010年的不到30%提升至2024年的超過70%，未來滲透率仍有提升空間。第三是新興應用領域的需求拓展，新能源領域鋰電池原材料儲罐、光伏行業矽料反應釜的液位測量，對精度和穩定性要求高，拉動了高端雷達液位計的需求增長；水利領域全國水文站的智能化改造、中小河流洪水監測預警體系建設，也需要大量雷達液位計用於水位實時監測，新興領域的需求增速超過傳統領域，成為行業新的增長極。

政策層面，國內「十四五」智能製造發展規劃明確提出，要提升高端工業自動化儀表的國產化率，目前雷達液位計中低端產品國產化率已經超過90%，高端產品國產化率超過50%，仍有一定的進口替代空間，政策支持下國內頭部企業的研發投入持續增加，進口替代速度將進一步加快。從現有數據觀察，未來五年的年複合增長率將高於民用雷達行業平均水平，保持15%以上的增速，市場規模持續擴容。行業競爭將逐步從價格競爭轉向技術和品牌競爭，頭部企業的市場份額將進一步提升，中小廠商的生存空間將持續收窄。

核心洞察

• 高端市場CR5超60%，頭部集中效應顯著，進口替代空間加速釋放
• 民用雷達板塊增速高於軍用，雷達液位計作為細分賽道直接受益於產業擴容
• 調頻連續波技術滲透率持續提升，技術疊代推動行業產品結構升級

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