鋼鐵工業十二五規劃路線圖

    1、鋼鐵產業進入低速增長時期

    1月21日召開的中鋼協第四次會員大會，提出了未來五年中國鋼鐵工業結構調整的一系列目標。中鋼協表示，要在控制鋼鐵生產總量的前提下，完成廣東湛江和廣西防城港等沿海現代化鋼廠建設，建議在華北、東北地區對現有產能進行存量調整，不再擴大產能。

    步入「十二五」開局之年，2011年鋼鐵工業仍將面臨內憂外患的局面。中國國際經濟發展研究中心行業特邀研究員羅百輝認為，中國鋼鐵消費高增長的時代已經一去不復返了。

    從國際上看，與「十一五」時期相比，我國工業發展的外部環境將進一步趨緊，在今後一段時間，世界經濟將有可能處於低速增長階段。
    由於國家把轉變經濟發展方式作為主線，並把擴大消費需求作為拉動經濟增長的主要動力；同時儘管今年國家將繼續實行積極的財政政策，但規模和重點將發生變化；國家嚴控「兩高一資」產品擴大出口，這些都將影響鋼鐵的需求強度。預計「十二五」期間鋼鐵產業進入一個低速增長的時期，要控制鋼鐵生產總量，除了完成廣東湛江和廣西防城港等沿海現代化鋼廠建設外，對華北、東北地區的現有產能只進行存量調整，不再擴大。

    從國內外市場需求看，初步預計2011年中國需產鋼6.60億噸左右，增長4.8%，國內粗鋼表觀消費量6.32億噸左右，增長5%，預計比上年增加3000萬噸左右。預測「十二五」期間，國內粗鋼消費需求的年均增速在2.6-4.6%，粗鋼消費需求量將達到6.7-7.5億噸。

    產業結構方面，到2015年，我國自產鐵精礦的供給能力要由現在占總需求量的不足40%提高到45%左右；進口海外鐵精礦中的我國權益礦在進口總量中所占比例，要由現在的不到15%提高到50%以上。

    在品種方面，鋼鐵企業要按照重點用鋼領域「十二五」創新發展的要求，選擇好自己的產品創新目標和用戶對接。重點方向是：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開採、大型和特殊性能船舶和艦艇、節能環保汽車、特高壓電網等領域。加大特殊鋼產品升級開發力度，努力替代進口和滿足國內裝備製造業提升的新增市場需求。

    羅百輝認為，未來全球供需結構將出現明顯變化，現在已開發國家紛紛謀劃經濟結構的深度調整，實施以先進製造業為核心的再工業化，謀求振興製造業，擴大出口。同時，新興經濟體和發展中國家也在加速發展具有自身比較優勢的產業和技術，與我國傳統優勢產業的國際競爭將更加激烈。

    2、鋼鐵行業訂立8大目標

    中國鋼鐵業在「十二五」期間的發展訂立了8大方面的目標，要求在工業領域中盈利水平墊底的鋼鐵業力爭在2015年利潤率達到或接近工業領域平均水平。

    鋼鐵行業提出的8方面目標包括：企業發展目標、布局調整目標、產業集中度目標、產品結構調整目標、生產經營目標、節能減排目標、自主創新目標和資源保障目標。

    在企業發展目標中，首次提出了在「十二五」期間，鋼鐵企業要由只注重鋼鐵主業發展，向既做強鋼鐵主業又向鋼鐵上下游產業鏈延伸的一業為主、適度發展相關多元產業轉變。不斷增強鋼鐵上下游戰略合作，初步建設完整的鋼鐵產業鏈，實現由鋼鐵製造向材料服務的轉變。

    在布局方面則稱，「十二五」中南、華東地區建成寶鋼湛江、武鋼防城港、山鋼日照等沿海地區的現代化鋼鐵生產基地。華北、東北地區的現有產能存量，通過聯合重組。淘汰落後、布局優化進行調整，不再擴大鋼鐵產能。中西部地區根據經濟發展需要，結合城市鋼廠搬遷、淘汰落後等對老基地進行現代化改造升級，考慮資源情況，適度布局滿足區域市場消費的鋼鐵產能。

    在自主創新上，將完善自主創新體系，關鍵、核心工藝技術裝備即基本實現自主製造，初步建立鋼鐵工藝技術自動化等系統平台，加大產品研發力度，重點開發更高強度、韌性、高耐久性的「新一代」鋼材。

    「十一五」鋼鐵產業全球產量第一

    「十一五」的五年裡，我國從一個鋼鐵淨進口國變成淨出口國，鋼鐵產量穩居全球第一，原本大部分依靠進口的汽車用鋼、造船用鋼實現基本自給。中國國際經濟發展研究中心行業特邀研究員羅百輝稱，此前中國一直是鋼鐵淨進口國，直到2005年才實現進出口平衡。鋼鐵工業在這五年裡，逐漸從產量、品質、規格、品種等多個方面滿足、支撐了國民經濟發展的需要，實現了量與質的雙重提升。而中國鋼企的排名從一個側面反映出了我國有全球影響力的企業越來越多，同時，民營企業也成長迅速。

    過去五年裡，中國鋼鐵的產量大增只是一方面，另一方面，質量「進步很快」。據統計，2006年中國粗鋼產量4.23億噸，成為鋼鐵淨出口國;寶鋼以2250萬噸粗鋼產量位列世界第五大鋼鐵公司。2007年粗鋼產量4.89億噸，河北鋼鐵以3110萬噸產量位居全球前十大鋼企中第四位，寶鋼第六，山鋼第八。2008年全球金融危機爆發，所有主要產鋼國產量大減，而中國的鋼鐵產量雖然增速大幅回落，但依然同比增產1.1%，產量創下5億噸歷史新高。寶鋼躍居全球前十大鋼企第三。2009年中國粗鋼產量達5.68億噸，全球前十大鋼企中，寶鋼排名又靠前一位，名列第二。沙鋼作為民營企業首度入圍前十。

    「十一五」期間，鋼鐵業節能減排進步突出，五年裡噸鋼新水消耗量減少了一半。不過業內專家們認為，鋼鐵業的環保還有很大進步空間。據中鋼協統計：2005年，中鋼協會員單位噸鋼綜合能耗折合成標準煤為741.05公斤;噸鋼耗新水8.03噸。而2009年，中鋼協會員單位噸鋼綜合能耗為619.43公斤標準煤;噸鋼耗新水4.43噸。2010年鋼鐵行業節能減排力度進一步加大。專家們認為，目前國內高效鋼材生產和使用還很不理想，而高品級鋼材代替低品級鋼材約能節約10%-20%左右的鋼材使用量。

    過去五年，在鋼鐵行業的兼併重組上，有成功的例子，但失敗教訓也屢見不鮮。羅百輝舉例說，寶鋼重組八一鋼鐵和寧波鋼鐵，河北整合省內數家鋼企打造出河北鋼鐵集團，以及民營鋼企沙鋼重組淮鋼、河南安陽永興鋼鐵、江蘇永鋼集團均為近年來重組的成功範例。而與此同時，諸如鞍本合併久久不能成功，濟鋼、萊鋼併入山東鋼鐵集團反而導致效率降低等問題也屢見不鮮。羅百輝認為，政府鼓勵兼併重組時，要警惕「拉郎配」，應鼓勵優勢企業和弱勢企業之間的「自由戀愛」，不應誕生組織臃腫的怪胎，企業要把主要精力放在打造核心競爭力上，而不是追求規模擴大上。

    破解鋼鐵業困境尋找突破口

    我國將繼續實行積極的財政政策，但也面臨著不少風險和挑戰。一是國內經濟增速將有所降低。二是生產要素成本呈逐步上升趨勢。今後一個時期，勞動力、原燃料價格等將呈現上漲趨勢，必將擠壓鋼鐵行業的利潤空間。三是資源環境約束將進一步趨緊。據了解，以大規模基礎設施建設為主的超常規固定資產投資已經轉入下行減速通道。數據顯示，2010年新開工項目計劃總投資由上年的增長76.6%回落到只增長25.5%，回落51個百分點。由於新開工項目工程總量的增幅大幅下降，對鋼材特別是建築用材需求影響很大。羅百輝認為，由於貨幣政策由適度寬鬆轉為穩健，將使社會儲備鋼材資金能力減弱，與此同時，進口大宗原燃材料受需求增長和美元貶值衝擊，價格還可能繼續上漲而很難顯著回落，因此目前鋼鐵生產成本壓力將繼續增大，經營風險進一步增加。

    作為全球最大的鋼鐵產業大國，中國鋼鐵行業2010年全年利潤僅850億元，這其中還包括80億元的投資收益，銷售利潤率為2.91%，遠低於全國工業企業6.2%的平均水平。而同時作為全球第二大礦業公司，必和必拓發布2010年下半年財報，公司下半年淨利潤達到105.24億美元，全年淨利潤171.11億美元，約合人民幣1127億元。僅必和必拓一家礦商所賺取的利潤，就比整個中國鋼鐵行業的利潤還多。

    鐵礦石費用是鋼鐵行業最主要的成本，以每噸粗鋼需1.6噸標準鐵礦計算，成本幾乎占到鋼價的50%。當前中國鋼鐵行業還陷入了另外一個怪圈，「礦價推高鋼廠出廠價，反過來再推動礦價的漲價預期」。

    作為占據全球鐵礦石進口貿易半壁江山的中國，2010年全年進口鐵礦石6.28億噸，較2009年下降了1.4%。由於鐵礦石價格的大幅上漲，平均價格較上年上漲了40美元/噸，儘管進口量沒有增長，為此付出的金額卻增加了1953億元人民幣。

    與此對應的是，困擾中國鋼鐵行業的仍然是一些老問題，如產業集中度低、國內優質鐵礦石資源匱乏、生產能耗和效率改善空間大、產能擴張呈現區域利益格局。

    從2010年起，維繫20多年的鐵礦石年度價格談判正式宣告破裂，而完全按照礦商的季度定價來決定價格，這使得已經失去話語權的中國鋼鐵行業更加被動。更進一步來說，作為基礎工業原材料的鋼材價格上漲，必然會加重下游機械、汽車、建築等眾多行業的成本壓力，引起PPI的進一步上漲。

    對於鐵礦石進口秩序問題，從2009年中鋼協提出到現在，面對利益多頭的中國鋼鐵行業，最後還是不了了之。通過兼併重組，淘汰落後產能，提高整個鋼鐵行業的集中度，減少鐵礦石需求的主體，成為目前決策層迂迴完成整頓鐵礦石秩序的一個突破口。

    2010年，中國粗鋼產量排名前十位的鋼鐵企業產量占全國比重的48.6%，儘管比2009年提高了5.1個百分點，但與2009年出台的《鋼鐵產業調整和振興規劃》提出的目標，國內排名前5位鋼鐵企業的產能要占到全國產能45%以上的目標還有相當距離。

    目前，對於鋼鐵行業的兼併重組、淘汰落後產能等，在能耗指標、准入規模、環保、問責、融資各個方面都已有了相關規定，現在所需要的就是執行。中國鋼鐵行業要破解目前困境，在積極尋求走出去戰略的同時，更為迫切的是堅決實施「內部手術」。