科學技術的發展,生產的社會化程度越來越高,多國都意識到了在各方合作中檢測標準先行的重要性。全球檢測行業集中度較高,為18.72%,呈現碎片化特徵,以下是第三方檢測行業投資分析。
檢測占據半壁江山,生命科學、食品和環境檢測有望快速增長。第三方檢測行業分析指出,從檢測行業的下游來看,目前工業檢測占比超過一半,生命科學、食品和環境檢測占22%,消費品占比為9%,商品檢測占比7%。隨著檢測細分領域愈加完善以及各國對醫療、食品安全、環保把控越發嚴格,未來相關領域檢測有望快速增長。
北美在全球第三方檢測市場中所占份額最大,亞洲地區發展迅速。第三方檢測行業投資分析指出,從區域的角度,2016年全球檢測業務規模為1445億歐元,其中北美為463.8億歐元,占全球的32.1%;歐洲436.4億歐元,占全球的30%;亞洲發展迅速,2016年市場規模為364.1億歐元,占比為25.2%,較2010年上升了4pct。
我國檢驗檢測起源於1989年,明顯晚於國外已開發國家。其中《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布,確定了多種檢驗主體的合法性。在這一階段我國檢驗檢測以國有機構為主。2002年之後,國有機構進一步向第三方檢測機構讓利,外資獨資檢測機構也隨之被允許進入中國市場,中國檢驗檢測市場主體規模有了根本性的改變。2014年以第三方檢測機構為代表的我國檢驗檢測行業開始實現快速發展。
根據國家認監委數據統計,截至2018年底,我國企業制的檢驗檢測機構21012家,占機構總量的63.22%;事業單位制11479家,占機構總量34.54%;其他法人類型744家,占機構總量2.24%。從股權結構來看,我國檢驗檢測機構中,國有及國有控股機構16773家,集體控股1096家,私營企業14265家,港澳台及外商投資企業267家,其他機構834家。在國務院統一部署下,檢驗檢測機構改革與整合成效明顯,市場化機制正在形成。
目前,我國第三方檢測市場化程度較低,國有第三方檢測機構占據了一半的市場份額。第三方檢測行業投資分析指出,尤其是近期頻繁曝光的各類產品質量問題,使得國家質檢局的公信力急速下降,且機構組織效率低下,難以滿足對市場的需求以及新產品的檢測能力。
外資第三方檢測機構和國內民營檢測機構相比,在核心技術、企業信譽、管理經驗及服務水平上均存在較明顯的優勢。隨著國內檢測市場的逐漸放開,外資機構有望獲得更多的市場份額(目前市場占比約為30%),整個市場的競爭也將日益激烈。
相對而言,歐美國家第三方檢測起步早,發展成熟,經歷了由單一業務向多元化、寬領域業務擴展,由本土化向國際化拓展,在國際市場上具有很大的話語權和公信力。市場的頭部品牌機構成長路徑清晰,通過「內生增長+外延併購」雙輪驅動,如四大檢測認證公司瑞士SGS、法國BV、英國Intertek、法國Eurofins,前10大檢測集團的年產值都超過10億歐元。
未來的國際檢測市場是一片變幻莫測的「藍海」。如果說歐美國家第三方檢測機構是行業內的「老牌貴族」,那麼國內第三方檢測機構算得上是「黑馬新秀」。是困難也是機遇,如今第三方檢測行業快速發展的時間窗口已經到來,只有有準備的檢測機構才能實現「彎道超車」,以上便是第三方檢測行業投資分析所有內容了。