隨著二胎政策的放開,我國即將迎來又一輪生育高峰,預計「全面二胎」政策每年將帶來新增出生人口160-600萬,相當於原1,700萬的9-35%,增幅十分顯著。人口總量的增加必將進一步擴大嬰童用品市場需求。下面進行嬰童用品市場規模分析。
根據測算,2010-2015年/2015-2020年中國人口出生率分別為1.34‰/1.22‰,出生率保持在較高水平,而2020年之後出生率將逐漸減速。與此對應,我國兒童人口正迎來黃金增長期。目前,我國兒童人口增速已在2012年由負轉正,且在2012-2020年期間持續正增長,到2020年兒童人口數量將達到峰值2.61億人。
根據統計發現,童裝童鞋購買人群最多,占比達到25.6%;其次是玩具占比達到15.5%、嬰兒用品占比15.3%、尿不濕占比13.2%、媽媽用品占比11.3%、奶粉占比10.2%、營養輔食占比8.9%。根據品類銷售分布可以看出,奶粉、尿不濕以單品類商品成為一個品類分布,又有較為明顯的絕對優勢占比,可見廣大用戶群體對於該商品的需求度之高。
2014年全球嬰童耐用品行業規模約950億元,過去5年複合增速為7%左右,其中北美、歐洲、中國分別占比33%、32%、24%。北美和歐洲市場已經處於成熟階段,滲透率達穩定水平,行業增速穩定在3%-5%之間;而中國市場仍處於快速成長期,過去5年複合增速約14%,未來在政策紅利、人口紅利、消費升級等因素的推動下望持續增長。
通過對嬰童用品市場規模分析,嬰童洗護用品主要包括護膚/護髮、防曬霜、乳霜、紙巾、醫用護理品等。2014年中國0-11歲嬰童洗護用品行業規模116億元,預計2014-2019年CAGR為14.5%,到2019年行業規模將翻倍達228億元。嬰幼兒紙尿褲市場規模已達412億元,預計2014-2019年CAGR為13%,到2019年行業規模將達766億元,行業正處在不斷增長的成長階段,發展空間較大。
我國童裝行業尚處於引入期,表現為成長空間大,集中度低。,2014年中國童裝行業市場規模為1271億元;預計2014-2019年CAGR為6.98%,2020年童裝市場規模望達1900億元。從人均消費水平來看,中國人均童裝消費105元(複合增長率9.7%),低於德國(237元)、日本(357元)、法國(361元)、美國(601元)、英國(895元),仍有較大提升空間。
我國2014 年傳統玩具市場規模為580 億元,近5 年CAGR 約11.6%。玩具內銷在收入提升、消費升級、城鎮化推進等多因素催化下保持穩定較快的增長。中國人均玩具消費支出僅約6.9 美元,與美國(69 美元)相比仍存在較大的提升空間。我國玩具市場未來5 年CAGR 將超10%。