造影劑是介入放射學操作中最常使用的藥物之一。在醫療檢查的精準性要求不斷提升,造影診斷的普及度不斷上升,全球造影劑製劑市場不斷擴大,銷售量增速CAGR為6.78%,以下是造影劑行業產業布局分析。
造影劑行業分析指出,2019年全球造影劑市場規模為39.90億美元,較2018年增長6.83%,預計到2020年將突破44億美元,CAGR約為2.48%。分地區來看美國約占34.66%,歐洲占27.83%;2019年全球造影劑市場規模為44.5億美元,預計2021年達到54.4億美元,CAGR為4.1%。
而國內受消費需求驅動,迚口替代趨勢影響,行業規模達到100.13億元,CAGR為12.89%,按此增速預計到2020年將突破160億元。根據造影劑行業產業布局數據,中國碘造影劑CAGR為12.5%,其中原研藥CAGR為4.8%,仺製藥CAGR為21.1%。合製藥上市促迚造影劑原料藥銷量快速提升。
2019年我國造影劑市場為112億元,同比增速為12%。預計未來2-3年行業增速將保持8%-10%增長,景氣持續。造影劑市場以有機碘造影劑為主,其碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇和碘普羅胺五大品種合計占全球造影劑市場72%份額。
從供需兩端來看,製劑端和原料藥端,五大品種的生產廠家都比較集中,以國內外大型醫藥企業為主,國外企業主要有拜耳、GEHealthcare、Bracco、Guerbet、TycoHealthcare等,國內企業主要有揚子江、恆瑞醫藥、北陸藥業等。
從供需市場來看,2019年樣本醫院造影劑銷售額排名前五位的分別是碘克沙醇、碘海醇、碘佛醇、碘普羅胺和碘帕醇,碘克沙醇銷售規模首次超過碘海醇,占比20.92%,碘海醇占比18.79%,而在全球市場市占率第事的碘帕醇占比8.93%,位列第五。
目前,我國原料藥的主要出口國大部分都有嚴格的藥品准入政策,尤其是我國原料藥向歐洲、美國和日本等収達地區和國家出口的難度較大,歐洲、美國和日本等地區和國家對進口原料藥的質量、生產工藝、生產過程控制等要求極高。
造影劑行業產業布局指出,造影劑的人均消耗在全球範圍內存在嚴重的不均衡性,美國人的人均消耗量是中國人均消耗量的6倍以上,可見中國市場存在很大的增長潛力。對於其他發展中國家,如巴西、俄羅斯和印度為代表的十幾個新興市場,受經濟快速發展、居民收入增加、醫保體系健全、診斷意識增強等因素驅動,造影劑的人均用量也將快速提高。
對於其他發展中國家,如巴西、俄羅斯和印度為代表的十幾個新興市場,受經濟快速發展、居民收入增加、醫保體系健全、診斷意識增強等因素驅動,造影劑的人均用量也將快速提高。雖然各公司生產碘造影劑的工藝路線有所差別,但合成最終碘造影劑產品均涉及多個共性的中間體,現有的碘造影劑生產企業由於受制於生產條件的限制,部分國內或者國外企業採用外購中間體的生產模式,以上便是造影劑行業產業布局分析所有內容了。