私募行業現狀分析報告主要分析要點有:
1)私募行業生命周期。通過對私募行業的市場增長率、需求增長率、產品品種、競爭者數量、進入壁壘及退出壁壘、技術變革、用戶購買行為等研判行業所處的發展階段;
2)私募行業市場供需平衡。通過對私募行業的供給狀況、需求狀況以及進出口狀況研判行業的供需平衡狀況,以期掌握行業市場飽和程度;
3)私募行業競爭格局。通過對私募行業的供應商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者現在的競爭能力的分析,掌握決定行業利潤水平的五種力量;
4)私募行業經濟運行。主要為數據分析,包括私募行業的競爭企業個數、從業人數、工業總產值、銷售產值、出口值、產成品、銷售收入、利潤總額、資產、負債、行業成長能力、盈利能力、償債能力、運營能力。
5)私募行業市場競爭主體企業。包括企業的產品、業務狀況(BCG)、財務狀況、競爭策略、市場份額、競爭力(swot分析)分析等。
6)投融資及併購分析。包括投融資項目分析、併購分析、投資區域、投資回報、投資結構等。
7)私募行業市場營銷。包括營銷理念、營銷模式、營銷策略、渠道結構、產品策略等。
私募行業現狀分析報告是通過對私募行業目前的發展特點、所處的發展階段、供需平衡、競爭格局、經濟運行、主要競爭企業、投融資狀況等進行分析,旨在掌握私募行業目前所處態勢,並為研判私募行業未來發展趨勢提供信息支持。 以下是相關私募行業現狀分析,可供參看:
近日,公募中證A500ETF火熱推出,量化私募也在積極布局中證A500指數相關產品。記者獲悉,百億量化私募黑翼資產對中證A500指數的中長期投資價值做了深入評估,並將於近日發行中證A500指數增強基金。從編制方案來看,中證A500指數採用以「行業均衡」為核心、兼具「優選三級行業龍頭+互聯互通+ESG評價」的編制思路,從各行業選取市值較大、流動性較好的500隻證券作為指數樣本,以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。黑翼資產認為,中證A500指數有望成為今年的潛力指數,並有望成為全球中長期資金配置中國核心資產的重要工具。(中證金牛座)
根據私募排排網數據,截至10月30日,百億證券私募陣營成員擴容至90家,相較前一個月,百億私募數量新增8家。其中鳴石基金、康曼德資本、寬遠資產、源峰基金等私募重回百億陣營,量派投資首次晉升為百億私募;遠信珠海、石鋒資產、喆顥資產3家私募,則掉出了「百億俱樂部」。 一家百億私募人士稱,隨著市場回暖,私募業績有所提高,投資者認購產品的熱情也有所提升,但目前仍處於顯露苗頭階段,尚未形成趨勢,若要成趨勢的話,則需要看私募的業績是否具有持續性,以及市場是否整體趨勢性上漲。 隨著市場環境發生變化,機構的投資策略也會發生變化。鳴石基金相關負責人說,除了傳統的指數增強策略、量化對沖策略以外,低波動的ETF產品和不對標指數的量化選股策略也同樣值得關注,尤其是量化選股策略沒有了指數Beta的束縛,選股靈活度更高,空間也更大,預計未來的市場關注度會越來越高,成為量化資產配置中不可或缺的新工具。(第一財經)
中證A500指數發布尚未「滿月」之前,不少私募們已經紛紛行動起來,積極布局這一新賽道。中基協披露的信息顯示,知名百億量化私募上海磐松私募已於近日成功備案了1隻中證A500指增類產品。具體來看,這隻名為「磐松中證A500指數增強進取1號私募證券投資基金」的產品成立於2024年10月15日,隨後於10月18日在中基協完成登記備案,託管人為華泰證券。根據Wind數據不完全統計,首批上市的10隻中證A500ETF中有8隻產品的前十大持有人中均出現了私募的身影,累計的持有份額高達4.16億份。(界面)
記者採訪獲悉,北京一家頭部量化管理人在部分渠道打開申購,主要涉及量化選股和多空策略。幾天前進化論資產也發布公告稱,旗下指增策略產品開放申購額度。多位私募人士透露,最近投資者諮詢指增策略產品的頻次和數量明顯提升,資金對A股市場的貝塔彈性較為樂觀。資金情緒的回暖還可以從發行數據中窺得端倪。私募排排網最新統計數據顯示,9月份新備案私募證券投資基金數量較8月份增長超170%,股票占比接近六成。在業內人士看來,政策積極信號持續釋放下,市場活躍度有望提升,增量資金或將陸續湧入中國權益資產,當前大機率是布局結構性機會的良機。(上證報)
今年以來,鼓勵險資加大股權投資的政策頻出,險資不斷加碼股權投資領域。近日,在深圳市引導基金的推動下,一隻百億元規模的可複製、可推廣的創新型基金——平安基金成功設立。今年以來,已有多家險企參與設立私募股權投資基金,多隻基金規模達到百億元級。業內人士認為,險資規模大、期限長、來源穩定,與重大項目的資金需求相契合,險資加碼股權投資,一方面能夠支持實體經濟發展,另一方面能夠滿足險資長期配置需求,有助於險資增厚投資收益。(中證報)
中國證券報通過第三方機構問卷調查以及對一線私募的採訪報導,約六成私募仍對A股市場長期趨勢持積極預期;科技成長、消費等板塊的白馬股和高股息品種則是當前業內最看好的投資方向。調查顯示,68.97%的私募傾向於保持較高倉位或逢低加倉,在倉位水平、組合彈性、交易性機會上會採取「進攻」策略。圓石投資基金經理李益峰稱,A股劇烈上漲後,必有調整,如此反覆多次,才會真正進入下一階段的行情,這個時間周期可能還需要一到兩個月。融智投資基金經理夏風光指出,可以注意以下幾個重要的時間窗口:一是10月底化債政策的動態,二是11月的美聯儲議息,三是年底是否有進一步的政策推出。
據格上基金研究員謝詩琦調研,本輪私募加倉的方向基本集中在順周期領域,如金融、地產、消費,以及前期跌幅較大的高端製造領域。長期高倉位的私募目前沒有太多操作,會根據個股的漲幅情況做一些倉位調整,但前期倉位很低的私募有一定加倉,加倉幅度普遍在10%至30%。(中國基金報)
10月9日,黑石債權和保險全球主管Gilles Dellaert分享了他對私募債權市場的觀點。他表示,債權市場正在進行一場深刻的變革,私人借貸機構與銀行合作,為實體經濟資產提供融資。
黑石預計,在基礎設施項目貸款和養老基金提高參與的推動下,私募信貸市場規模將飆升至30萬億美元。「這個機會將為實體經濟提供資金,無論是信用卡、是設備、還是數據中心、飛機 —— 這是個大概30萬億美元的機會,」新成立的Blackstone Credit and Insurance子公司的基礎設施和資產支持信貸業務全球主管Rob Horn表示。私募信貸過去十年迅速擴張,達到約1.7萬億美元。「這實際上只是整體機會中的一小部分,」Horn表示。
9月26日,上證綜指收復3000點。在股市趨勢向好之下,國慶期間持股OR持幣過節?記者獲悉,私募排排網調查結果顯示,65.82%的私募建議重倉或滿倉持股過節,他們認為市場已顯露底部雛形,在政策面利好、情緒面改善下,市場隨時可能開啟反彈行情;25.32%的私募建議中性倉位過節,他們認為長假期間消息面及外圍市場不確定性較高;另有不到10%的私募建議輕倉或持幣過節,認為外圍衰退預期漸濃,國內拐點尚未明朗,市場依舊會延續震盪築底的格局。談及國慶節後行情?調查結果顯示,近七成私募持樂觀態度,認為在政策利好驅動下,市場低位回穩、逐步反彈的機率較大;7%左右的私募持謹慎態度,認為市場情緒回暖需要一個過程,節後市場可能繼續調整。(貝殼財經)