華泰證券研報表示，進入二季度，我們認為從多個角度來看，房地產行業正迎來增量政策窗口：前瞻數據已出現季節性回落，步入傳統的政策窗口期的同時，又迎來美國關稅超預期，我們認為此時出台增量政策具有較強的可能性和迫切性，政策可能性方向主要是限制性政策放鬆、降利率、收儲及城中村改造等。我們認為一線城市更具政策彈性，看好因此帶來的市場復甦節奏以及相關標的。

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