8月1日，光伏概念走高，光伏設備子板塊強勢領漲，截至發稿，啟迪設計、捷佳偉創、瑞可達20%漲停，海優新材漲超16%，雙良節能、金杯電工漲停。中信證券研報指出，光伏作為當前同質化低價競爭和產能階段性過剩問題突出的行業，是本輪「反內卷」的核心陣地。在以市場化為導向的前提下，隨著行業回歸規範化有序競爭，以及潛在供給側改革政策逐步完善和落地，光伏產業鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復，基本面有望得以夯實和改善。同時，技術創新仍將是光伏走出同質化競爭困境的根本路徑，具備產品差異化、市場高端化、製造品牌化優勢的廠商有望迎來業績率先反轉和長期成長。建議重點關注在光伏「反內卷」不斷推進下，具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司。（21財經）

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