近年來白電領域最大規模的提價正在發生(白色家電指可以替代家務勞動的產品;黑色家電可提供娛樂,如彩電、音響等)。
在原材料價格達到歷史高位、人力等成本持續上升、人民幣升值和節能減排要求趨嚴等帶來的多重壓力下,比起仍要通過降價來爭得市場份額的彩電、汽車行業來說,在技術、市場格局等方面有著自身特點的白電行業,則明顯幸運得多。雖然提價的每一步推進都舉步維艱,甚至被分銷商視為一廂情願,但畢竟,白電通過終端消化成本壓力的行動已經拉開了帷幕。
為什麼是白電
至少有三家白電企業的提價態度非常明朗。
2008年春節前後,由西門子首先發起,將產品價格上調4%,接著是海爾宣布將價格上調7%-15%,近日美的也表示會將產品出廠價格上調3%-5%,而如海信科龍等企業的提價態度則顯得有些模糊。
博世西門子家用電器銷售有限公司總經理吳建科透露,到1月4日,西門子白電已經完成平均4%的提價。西門子採用的策略是,對占規模較小的低端產品降價,而對其他在售商品或者新品普遍提價。吳建科說,成本上漲使企業成本提高10%左右,這些不可能全部由價格消化,其中轉嫁到終端價格的有4%,而其他部分需要通過提高效率和擴大銷售額來實現。
海爾白電提價從2007年年底小幅、局部地開始試水。2008年2月25日,海爾給連鎖賣場發出通知,宣布開始全國性價格普漲。蘇寧電器(愛股,行情,資訊)一位區域市場負責人稱:「海爾各類冰箱漲價幅度為7%-15%。其中高價產品漲得多一些,低價產品漲得少一些。」美的製冷家電集團總裁方洪波也透露,近期已將其洗衣機出廠價提高3%,冰箱計劃提價3%-5%,空調暫不在提價之列。
海信科龍對於提價則態度模糊。該公司白電產品品牌總監宋紅燕表示:「提價一定不是普調,近期科龍也沒有調價的想法,只是三四月份本來就是白電推新品的暢銷期,所以漲價會得到更多的關注,可以肯定的是,科龍產品會隨行就市,不可能對所有產品進行普遍的上調價格。」
提價的背後是家電企業的進退兩難。一面是,鋼材、銅等原材料價格飆升,勞動力成本、物流成本提升,使製造企業利潤空間受到嚴重擠壓,甚至連股市投資者信心也受到衝擊,而且人民幣對美元的持續升值使得企業出口遭受匯兌方面的損失,能效指標要求的提高則對企業技術升級、產品優化等方面提出了更高的要求;另一面是作為消費品生產企業,消費者對價格十分敏感,價格的提升,可能使企業直接面臨市場份額下降的風險。
在寶鋼與巴西淡水河谷公司簽訂2008鐵礦石基準價格上調65%的協議後兩天,寶鋼股份(愛股,行情,資訊)宣布,自2月25日起,寶鋼將冷軋卷鋼價格調高17%。寶鋼是中國最大的鋼鐵供應商,它的價格具有風向標作用。洗衣機和冰箱均需要大量冷軋鋼做原材料。在鋼材大規模提價的周圍,是2007年以來中國物價的普遍上漲,亦即其他原材料成本以及勞動力和服務成本的上升。
面臨成本上升壓力的行業遠不止冰箱和洗衣機,但相比起來,彩電行業就沒有那麼幸運。2007年以來,彩電上游屏資源價格持續上漲,但是由於競爭激烈,彩電產品的終端價格一直處於下降過程中。彩電行業無法將上升的成本轉移到消費者身上,只能自身消化。
「由於2007年12月以來,主要屏資源價格比較穩定,所以暫時沒有漲價的計劃。」創維彩電事業部總裁楊東文對此解釋說,「實際上,彩電行業同樣面臨這些成本的壓力,但是這部分成本企業只有通過改變產品結構、增加新品來調節,通常新品的利潤率要高一點兒。」
白電經過多年的市場競爭,市場格局已趨於穩定。目前,國內空調行業已形成格力、美的兩家獨大的局面,冰洗行業的集中也正在加速,其中文中所涉企業穩居前列。
家電行業分析師沈聞澗認為,白電在行業內對行業的把控能力比黑電要強,這是導致其在價格上策略不同的原因。「那些底氣十足的企業提價態度明朗,而其他企業則選擇觀望。目前中國市場白電企業對產業控制力強,特別對國美、蘇寧這種連鎖終端的議價能力遠超過黑電,黑電對終端銷售的依賴性特別大。比如目前,平板電視消費重點仍然是在一、二級市場,主要來自升級的需求,冰洗產品則正在向三、四級市場挺進,而除了連鎖賣場外,其他的代理商對價格的控制力並不強。此外,白電的產品特點是技術更新換代不是特別明顯,市場格局穩定;而黑電在平板時代自身面臨市場格局的調整,迫於這種搶占市場份額的壓力,只能採取委曲求全的辦法,犧牲自身一部分利潤。」
提價仍有阻力
吳建科最近被國際長途電話騷擾得有些不耐煩,即使遠在德國出差,來自中國政府部門、媒體記者的各種電話也源源不斷,自從西門子宣布提價以來,他就要不斷地應對各種圍繞著提價的調查和質詢。
「他們的態度不理解也不支持,不過也不說反對。」吳建科很無奈。
「我們是生產企業,我們掌握定價權,我們企業就是份額下降了、關門了也由我們自己承擔,為什麼受到這麼多限制?」面對有關部門對西門子提價的各種擔心,這位在西門子中國區服務了十幾年的銷售負責人激動地對記者說,「在一個充分競爭的行業裡面,不可能產生壟斷價格,為什麼定價權也如此受困?家電下鄉說明什麼?就說明中國家電的生產力嚴重過剩,生產力這麼過剩的行業,誰還能夠壟斷價格?人力在漲、原材料在漲,利潤已經受到衝擊,靠企業自身消化已經無法實現。現在西門子提價了,這符合最簡單的經濟學原理,產生的各種結果我們都能夠承受。」
「雖然價格提高只有4個點,但是西門子是經過深思熟慮的,作為身在其中的企業,對各種因素的考慮遠比行外的人要多得多。」吳建科說,「事實上,調整了價格以後,西門子的市場份額至今沒有受到任何衝擊。目前調整的價格是市場完全可以接受的。」
吳建科對提價有新的定義,他舉例說:「江蘇省人均收入上調10%,家電上漲4%的價格,家電價格上漲速度遠在人均收入上漲之下,也就是說整體來看家電價格還是走低的,是消費者能夠接受的。」
作為國內洗衣機和冰箱市場份額均在20%以上,穩居第一的海爾電器來說,由於企業規模大,受到成本上漲壓力也更大,而此番海爾提價態度最為高調且幅度最高。
「成本在漲,但是企業頭上還有各種不得輕易漲價的國家法規的緊箍咒。」3月4日,海爾集團一位高管接受採訪時表示,「由於鋼板、銅、鋁等白電主要原材料價格都有不同程度漲幅,加上人民幣升值、宏觀政策調控等原因,使企業感到外有人民幣升值導致的出口利潤蒸發損失,內有通貨膨脹抬高成本的壓力。據初步估算,人民幣升值(暫不考慮出口退稅)使出口產品利潤損失占到10%左右,通貨膨脹使企業承受的損失在5%左右。企業感到非常艱難,難以承受這種擠壓,只能通過產品漲價分攤成本。」
然而生產商和銷售商並沒有很快就此達成一致,甚至雙方還在此處於矛盾之中。
「春節後,冰洗供應商就開始與我們溝通提價的事情,但這是供應商一廂情願的。」廣州國美總經理高集群態度很明顯,「漲價絕對會傷害市場份額,我們是最直接和消費者打交道的,除非整個市場已經全部上漲,否則傷害市場份額的事情我不做。」
春節前後,西門子、海爾即向賣場下發了提價通知。「白電漲價的呼聲年年都有,但是始終未見成行。雖然,供應商早就和我們打過招呼,不過目前還是從前的存貨,僅以廣州市場上來看,都沒有漲價。至少目前在售的商品價格體系並未改變。」高集群說,「作為終端渠道,我們是最直接和消費者接觸的,你供應商說漲價要看消費者能不能接受,通常如果不是新品,同一款產品提價消費者是不會買帳的。除非是新品定價,在增加新功能的情況上,定一個普遍高的價格。對於市場上已經在售的商品來說,這是不可能的。」
吳建科對此顯然和高集群的看法十分矛盾,他強調,「分銷成本的上漲也是不得不提價的重要原因。」
而早在2006年,格力與美的曾經在一次與渠道商的價格較量中勝出。
2006年,格力、美的提出對空調提價8%,當時市場上空調在國美、蘇寧兩大賣場供大於求,因此兩家賣場均不同意。而作為行業領頭企業的格力和美的一直堅持,市場和消費者最後也只能接受這個提價。「關鍵的走勢還在領頭企業身上,會不會採取直接的行動。」沈聞澗說。