本文中的「綜合布線產品市場」特指綜合布線產品在商業樓宇項目中應用的市場，不包括在民用建

築領域(主要指民用住宅)應用的部分。其產品主要包括銅纜和模塊、光纜和模塊、跳線、配線架等產品

。另外本文中的市場規模或市場容量是指廠商銷售給一級分銷商的市場容量，不是指產品銷售到最終用

戶的市場容量。

    以上市場定義主要是由於中國的綜合布線產品市場以分銷為主，渠道銷售環節複雜，市場和價格本

身不透明。民用建築市場應用主要由電信公司主導，不是布線產品的主流市場，線纜一般採用一些非標

產品。

    市場概覽

    由於中國社會經濟的迅速發展所帶來城市現代化水平的不斷提高，中國的固定資產和建築市場投資

已經連續多年保持20%以上的高速增長。有資料統計中國目前是世界上每年新建建築量最大的國家，平均

每年要建20億平方米左右的新建築，相當於全世界每年新建建築的40%以上。2009年中國的商業樓宇投資

超過5500億元，同比增長22.8%。此外，由於業務發展驅動的原因，中國境內的大型、超大型國際和國內

金融、保險、證券、石油、網際網路、醫療和一些特殊生產型企業和中國政府機構的IT投資保持持續的增

長，從而推進中國綜合布線市場穩步向前發展。

    中國經濟的持續穩定增長，特別是建築市場投資和企業、政府IT投資的增長使得綜合布線市場會在

中長期繼續保持穩定的增長態勢。另外，由於中國政府、城市和企業信息化水平的不斷提高，一線城市

信息化水平的升級導致更新替代市場的增長，特別是企業用戶數據中心建設投入的增加，同樣也會進一

步促進市場加速發展。GIMResearch預計未來幾年中國的綜合布線市場將會保持10%以上的增長速度。

    2009年中國的綜合布線市場即使是在全球金融危機背景下也保持了比較穩定的增長，全年的市場規

模達到26.5億人民幣(3.87億美元)，比2008年增加4.8%。

    毫無疑問，中國的綜合布線市場也受到了全球金融危機所帶來的負面影響，增長率比2008年的15%(

不包括匯率因素帶來的增長)減少了10%左右。全年市場發展經歷了比較明顯的先低後高的發展軌跡，第

一季度的市場疲軟，經銷商拒絕壓貨，價格出現下降。從第二季度後，市場逐月回升，一直加速增長，

到了第四季度達到了全年的銷售的高峰，從而最終實現了全年整體市場的溫和增長。從細分市場來看，

樓宇布線市場的增長幅度比較小，只有3%，基本和2008年持平，但中國數據中心市場的增長成為布線市

場最終實現增長的主要原因，綜合布線在數據中心領域的增長率達到了21%。從客戶方面，中國政府和中

國企業的市場不斷擴大，國際公司客戶的市場份額在本年度出現了比較大的下滑。

    在全部產品銷售中，銅纜和模塊市場規模達到了22.1億人民幣(3.2億美元)，占整體市場的83.3%，

年度增長只有3.7%。相反光纜和模塊市場規模達到了4.4億人民幣(6500美元)，占整體市場的16.7%，增

長達到了10.9%。在全部光產品銷售中光纜市場規模達到2800萬美元，模塊市場規模達到3700萬美元。光

纖模塊市場規模超過了光纜市場。數據中心市場的增長推動了光產品市場的增長，按一般規律數據中心

規模越大，光產品的應用比例就會越高。也正是由於大型數據中心項目的增加，使得光模塊產品包括接

插件、跳線和配件架等產品的銷售有比較明顯的增加，超過了光纜市場。
    2009年，數據中心領域綜合布線市場增長最快。市場規模達到了3.1億人民幣(4560)萬美元，同比

2008年增長了21%，占中國總體綜合布線市場容量的11.8%。綜合布線在數據中心市場的快速發展主要取

決於中國的金融、保險、證券、政府、電信、石化、電力和網際網路等行業的數據中心的建設和投入的不

斷增加，特別是大型數據中心建設在2009年增長明顯。大型數據中心對布線產品的品質和智能化要求比

較高，目前在這個領域主要由市場領先的國際品牌所壟斷，康普、泰科、泛達、西蒙、康寧和羅森伯格

等公司的產品占據了這個市場超過70%的市場份額，而其他國際品牌和國內品牌主要應用於中小型企業的

機房建設。GIMResearch認為由於數據中心項目要求安全級別比較高，小的國際公司或國內公司的產品和

解決方案還很難進入這個市場，目前這種多寡頭格局在短時間內不會發生大的變化。

    隨著數據中心等高端市場的應用的快速增長，一些高端布線產品如屏蔽、低煙無鹵、六類和6A銅纜

產品市場在2009年也取得了比較快的發展。根據我們的研究統計，屏蔽銅纜的市場規模在2009年達到了

1600萬美元，占總體銅纜市場的7.2%，比2008年增長18%。同樣，低煙無鹵銅纜的市場規模達也到了2500

萬美元，占到總體銅纜市場的12.5%。數據中心和一些公共建築、政府的項目成為屏蔽盒低煙無鹵產品的

主要應用市場。六類銅纜的應用進一步擴大，產品的市場份額達到了45%，比上一年增加了2個百分點，

行業普遍認為目前的六類線纜的應用已經成為中高端項目的標準配置。其實對於很多大的品牌廠商而言

，他們的六類產品銷售已經成為主流，銷售額占全年產品銷售的一半以上。目前在市場上六類銅纜的價

格比超五類平均高20%左右，廠商的利潤空間也相對較大，基於利益驅動的原因目前六類線纜已經成為主

流廠商竭力推廣的產品，我們認為這也是目前六類銅纜市場不斷增加的主要原因。高端產品市場發展驚

人，6A銅纜產品市場在2009年得到了出人意料的發展，這同時也帶動了屏蔽產品市場的增長。這主要源

於目前業內普遍認為只有屏蔽的6A產品才能真正達到IEEE802.3an10GBASE-T(10Gb/sEthernet)標準，保

證數據傳輸的帶寬和傳輸速率，實際上市場的選擇也進一步證明了這一點。滙豐銀行項目、天津捲菸廠

、諾基亞北京工廠、上海寶馬工廠等項目均採用了屏蔽的6A系統。由於數據中心等高端項目客戶更注重

網絡的傳輸速度和冗餘，更注重長期投資，因此預計屏蔽6A產品在數據中心等高端市場的應用在今後幾

年還會進一步擴大。

    中國的綜合布線市場是一個全球競爭最激烈的市場。目前在市場中銷售的國際、國內品牌共有40多

個，其中只有兩家公司的市場份額在10%以上，即康普和泰科安普。其他品牌的市場份額都在8%以下，這

也從另一個層面上顯示出中國的市場非常分散，競爭在各個層面異常激烈。傳統的國際品牌，如康普、

安普、美國西蒙、泛達等公司占據高端市場，其他國際品牌和一些強勢中國品牌主要應用於中高端市場

，光纖廠商康寧公司的數據中心解決方案在大型數據中心的應用中有一定的優勢。

    穩定的市場分銷模式，高端市場的渠道整合趨勢

    中國市場綜合布線產品銷售主要以分銷為主，渠道在產品的銷售中起相當重要的作用，可以說是得

渠道者得天下。目前在中國市場領先的廠商，比如康普或者泰科安普，進入中國市場的時間比較長，他

們已經建立了比較完整的在地域上覆蓋全國主要市場、在客戶方面覆蓋國際和國內主要行業客戶的產品

分銷渠道。廠商已經和分銷商之間建立了非常穩固的合作關係。分銷商在全國的銷售對該公司在中國的

業務發展起到決定的作用，分銷商和廠商之間是一種利益共享，共存的成長關係。通過多年的市場跟蹤

，GIMResearch認為這種穩固的渠道模式是目前的市場格局的決定因素。從地域上講，國際廠商更加注重

一線城市市場，但從2009年市場狀況看，由於二線城市市場的增長速度已經超過一線城市，所以拓展二

線城市的市場覆蓋已經成為這些國際廠商目前的主要策略之一。

    與之相反，國內廠商基本上採取區域性覆蓋本地集成商的產品銷售模式。廠商在全國建立自己的銷

售團隊，深入到主要的城市市場。而當地銷售人員是直接和本地的集成商建立合作關係，或者直接面對

最終用戶實現銷售。目前國內廠商在一線大城市積極拓展市場的同時，更注重二線城市的業務拓展和覆

蓋。價格優勢是目前國內品牌的主要競爭優勢，從近幾年廠商的銷售業績上看，國內品牌的市場份額正

在不斷的擴大。

    目前針對面向數據中心整體解決方案的高端市場，渠道重新整合可能成為高端市場渠道發展趨勢。

在數據中心市場領先的廠商紛紛和其他數據中心產品(伺服器，交換機等)的主要產品提供商建立聯盟，

共同為客戶提供整體的數據中心全套的解決方案來迎合最終用戶整體規劃建設的需求。比如康普和惠普

、康寧和施耐德、思科和泛達等都在某種程度上建立了合作，有些合作滲入到了代理商層面。我們相信

，隨著客戶需求的變化，渠道整合將成為今後高端市場產品銷售的一種發展趨勢。

    2010年市場將繼續保持兩位數增長

    根據公司上半年的市場監測，我們認為中國綜合布線市場歷經2009年的溫和發展後已經重新步入新

一輪的快速發展軌道，預計2010年市場規模將會保持兩位數以上的增長。這主要是由於中國的經濟已經

徹底擺脫了經濟危機帶來的負面影響，重新踏入新一輪的快速發展軌道。根據中國國家統計局(NBSC)最

新統計,中國經濟在2010年上半年繼續保持11.1%，預計年度GDP增速還會保持9%以上。而基礎設施和建築

投資市場在上半年繼續保持20%以上的增長。早在今年一季度，中國政府已經明確2010年的投資不會減少

，投資仍將成為中國經濟發展的主要拉動因素。從行業本身來看，高端線纜和智能布線產品銷售在上半

年有比較大幅度的增加，大型數據中心建設在2010繼續放大，從而帶來整體市場銷售的增長。