中國報告大廳網訊，——全球需求持續高位運行，國內生產格局加速重構

  中國報告大廳發布的《十五五煤炭行業發展研究與產業戰略規劃分析預測報告》指出，截至2025年第三季度，中國煤炭行業在能源轉型與保供穩價雙重目標下呈現複雜態勢。國際能源署數據顯示，2024年全球煤炭消費量達87.7億噸，產量首破90億噸；同期國內煤炭產量47.8億噸，連續四年刷新紀錄。隨著新能源裝機規模激增，政策端對煤炭產業的定位從"壓艙石"轉向"清潔高效利用"，而市場供需關係則因區域產能調整、環保約束及國際能源價格波動持續演變。

  一、2025年全球與國內煤炭供需格局：產量創新高背後的政策驅動因素

  儘管可再生能源裝機容量加速增長，2024年全球電力需求激增仍推動煤炭消費量同比上升1%，達到歷史峰值。中國作為全球最大產煤國，其政策導向直接影響國際能源市場走向。國家統計局最新數據顯示，2024年中國原煤產量達47.8億噸（同比增長1.2%），其中山西與內蒙古兩省區合計貢獻超53.9億噸產能，占全國總產量的53.9%，延續了"雙雄爭霸"的競爭態勢。

  政策層面，2025年能源安全戰略進一步強化煤炭兜底保障功能：一方面通過產能核增、智能化改造提升優質產能；另一方面嚴控高耗能行業用煤，推動清潔電力替代率從2023年的18%提升至2025目標值22%。

  二、區域競爭與產業重構：內蒙古、山西煤炭雙強的動態博弈

  2024年內蒙古以12.97億噸產量蟬聯全國第一，占總產量27.25%，而山西（12.69億噸）緊隨其後。但2025年前8個月數據顯示，山西憑藉產能釋放效率反超至8.63億噸，內蒙古同期為8.40億噸，兩者競爭進入白熱化階段。

  政策環境差異加劇了區域發展分化：內蒙古依託鄂爾多斯盆地的大型露天礦群，在"以煤發電、以電促產"模式下加速布局煤電一體化項目；山西則通過關閉落後產能、推進煤礦智能化改造維持產量韌性。值得注意的是，兩省均在新能源領域同步發力——內蒙古2024年風光裝機容量突破1.5億千瓦，形成"黑金+綠能"的雙重產業支撐體系。

  三、中西部崛起與新疆變量：煤炭生產重心轉移的市場邏輯

  2024年數據顯示，山西（16%）、陝西（16.39%）、內蒙古（27.25%）、新疆（11.36%）四省區產量占全國81.6%，較2020年提升3.4個百分點。其中新疆成為最大變量：通過釋放哈密、准東等煤田產能，其2024年產出達5.41億噸，同比增幅超7%。

  市場分析顯示，新疆煤炭外運通道建設（如紅柳河-北疆鐵路擴能）顯著降低物流成本，使其在西北電網調峰及"西煤東輸"中扮演重要角色。而陝西依託榆神府礦區，在化工用煤領域形成特色優勢，其2024年7.8億噸產量中近30%用於煤制烯烴等深加工項目。

  四、政策約束與市場風險：雙碳目標下的行業轉型路徑

  儘管短期需求保持剛性，但"十四五"規劃明確要求2025年煤炭消費比重控制在51%以下。環保限產疊加碳交易成本上升，已迫使企業轉向超低排放改造和技術升級。

  市場層面，國際能源署預測全球煤炭消費將於2027年前達峰，而國內政策組合拳（包括可再生能源補貼退坡、火電電價市場化改革）將加速行業整合。當前山西、內蒙古頭部企業正通過兼併重組擴大規模優勢，中小煤礦則面臨生存壓力——2024年全國年產30萬噸以下礦井占比已降至15%的歷史低位。

  展望

  2025年中國煤炭產業呈現"總量穩中有升、結構深度調整"特徵：政策端通過產能置換與綠色開採提升供給質量，市場端在新能源滲透率突破臨界點前維持電力系統穩定運行的剛需。區域競爭格局中，內蒙古與山西仍將主導產量分配，而新疆等新興產區的成長或將重塑能源版圖。隨著碳捕集技術商業化進程加速，煤炭行業正從"保供應"向"可持續發展"轉型，在全球能源體系中扮演漸進式退出而非戛然而止的角色。