中國報告大廳網訊，連翹作為清熱解毒類大宗中藥材，是雙黃連、銀翹片等多款常用藥的核心原料，其行業現狀直接關係到國內中藥材供給穩定與中成藥生產成本。近年來國內鄉村振興與荒山綠化政策疊加，推動連翹種植規模持續擴張，產業結構也發生了明顯變化，供給端到流通端的特徵都清晰呈現。

一、連翹種植與加工供給

1.1 種植端布局與規模

1.1.1 主產區種植擴張態勢

連翹作為大宗清熱解毒類中藥材，國內野生資源主要分布在北方山區，人工種植近年在政策推動下快速擴張，核心產區集中在太行山區、晉南、隴東等區域，不同產區的種植規模差異較大，縣域層面的統計數據可清晰反映當前國內種植端的擴張節奏。河北太行山區是國內連翹種植最集中的區域，產業基礎深厚，地方政府將其作為生態富民的核心產業持續推廣，山西、甘肅依託荒山生態修復政策，近年也在不斷擴大種植規模，多個縣域仍有規劃待種植面積待釋放。

從產區層級分布觀察，僅井陘一縣種植規模就突破30萬畝，遠超其他產區縣域規模，山西、甘肅的整體種植規模也在穩步提升，未來國內連翹供給仍有增量空間，供需關係的調整節奏將取決於後續新增面積的進入豐產期速度。

1.1.2 種植端技術改良與收益水平

國內連翹種植早期以野生資源採收為主，近年人工種植規模擴大後，種植技術不斷改良，提升了單產與成活率。國家中藥材產業技術體系推廣的蜜蜂授粉技術，在河北井陘縣實現連翹坐果率提升48%，有效提高了單位面積產量。山西澤州南嶺鎮秋泉村通過嫁接改良品種，將連翹人工種植成活率從60%提高到90%以上，降低了種植端的損耗風險，減少了補苗的額外投入。

收益層面，河北太行山區域的生態連翹種植每畝經濟效益在2000-4000元區間，高於傳統旱作雜糧的收益水平，對農戶有足夠的吸引力。除果實採收收益外，連翹葉也被開發為茶類產品，創造額外增收，山西澤州縣川底鎮二十里舖的農戶參與連翹葉採摘，月增收額接近3000元，進一步拉高了種植端的綜合收益。

從縣域整體看，澤州連翹全產業鏈帶動農戶3000餘戶，戶均年增收達到1.2萬元，甘肅兩當縣顯龍鎮王堡村參與連翹種植的農戶戶均增收接近1萬元，80%的農戶都參與了連翹種植，產業帶動力較強。種植收益受市場價格波動影響較大，2024年價格下滑後，部分新種植產區的收益水平已經低於前期預期，後續產業調整的方向仍有待觀察。

1.1.3 政策扶持與示範點建設

國內連翹種植擴張的核心驅動力來自地方政策扶持，各地將連翹種植與荒山綠化、鄉村振興、村集體經濟發展結合，推出了示範點建設、種植保險、專項貸款等多項扶持措施，降低經營主體的進入門檻。甘肅慶城縣卅鋪鎮為推廣連翹種植，建成6個千畝連翹栽植示範點、1個500畝連翹示範點，通過示範點的輻射效應帶動周邊農戶參與，展示標準化種植的收益優勢，全縣連翹栽植面積達到2.4萬畝，2024年全年採購連翹種苗180萬株，新增種植規模穩定增長。

重慶城口縣推出中藥材種植保險政策，連翹種植的保險金額達到1000元/畝，覆蓋了大部分種植端的物化成本，降低了農戶與經營主體的自然風險，避免因極端天氣導致大規模虧損。山西澤州縣柳樹口鎮針對連翹收購環節的流動性需求，發放250餘萬元專項貸款，解決了收購主體短期資金缺口問題，保障了產地收購的順暢運行，避免出現價賤傷農的情況。陝西旬邑馬欄鎮2024年投入250萬元發展村集體經濟，其中新增連翹種植350畝，新增連翹種植園300畝，將連翹作為村集體經濟的核心培育項目，政策扶持的力度可見一斑。

1.2 加工端結構與特徵

1.2.1 初加工產能與延伸布局

國內連翹加工分為三個層級，第一層級是產地初加工，主要完成鮮果採收後的殺青、乾燥、分級，第二層級是飲片加工，將初加工乾貨切成飲片供中成藥企業或藥房使用，第三層級是深加工，提取連翹苷等有效成分，或生產連翹葉茶、連翹日化產品等衍生產品。當前加工端整體呈現產地初加工為主、深加工向頭部企業集中的格局，初加工產能主要布局在主產區，配套倉儲設施滿足收購季的存儲需求，避免鮮果積壓變質。

河北井陘縣南陘鄉的連翹產區已經建成2000平方米的初加工倉儲場地，可滿足本地5000畝進入結果期連翹的加工存儲需求，解決了農戶分散加工缺乏場地的問題。部分產地經營主體開始延伸加工鏈條，開發高附加值衍生產品，改變過去僅出售原料的低利潤格局，山西澤州的澤翹科技已經實現日加工鮮連翹葉六七百斤，規模化生產連翹葉茶，將原本廢棄的連翹葉轉化為增收產品，進一步挖掘了產業的收益潛力。

河北井陘洞陽坡基地已經形成年產100噸連翹乾貨的加工能力，基地年收入達到200萬元，採摘季給採摘工人的日工資達到200元/人，加工環節也創造了大量就近務工崗位，帶動本地勞動力就業。產地延伸加工鏈條，一方面提高了產業整體收益，另一方面也讓農戶獲得了更多加工環節的利潤，優化了產業的收益分配結構。

1.2.2 加工成本與產出效率

連翹加工的核心成本來自鮮果採收與加工損耗，採收環節完全依賴人工，連翹果實小、分布分散，無法實現機械化採摘，人工成本占比超過總成本的一半，近年勞動力成本上漲對加工成本的推高作用明顯。當前產地鮮果收購價格為11元/公斤，主流的折干率為3.5:1，也就是3.5公斤鮮果加工得到1公斤乾貨，僅鮮果成本就接近38.5元/公斤，加上採收人工、加工能耗、流通損耗，乾貨的成本價在40元/公斤左右，接近2024年7月青生曬連翹的市場價格，流通環節的利潤空間被大幅壓縮。

折干率的差異主要來自加工工藝，青翹加工分為生曬和水煮兩種工藝，水煮工藝的折干率略低於生曬，但有效成分含量更穩定，符合藥典標準要求，因此價格也更高。無柄連翹需要人工剔除果柄，進一步增加了人工成本，減少了下游藥企的分揀環節投入，因此價格比帶柄連翹高10元/公斤左右。部分勞動力流出的產區已經出現採摘難的問題，採收季節用工荒推高了日工資水平，進一步壓縮了利潤空間，一定程度上影響了產地的加工出貨效率，不排除未來會推動加工環節的機械化研發投入，解決人工短缺的問題。

二、市場競爭與流通格局

2.1 競爭主體所有制結構

連翹下游需求集中在中成藥製造領域，核心應用產品包括雙黃連、銀翹片等常用清熱解毒中成藥，國內生產該類產品的企業所有制結構呈現明顯的國有主導特徵。國家市場監督管理總局的數據顯示，國內連翹藥物相關企業中，國有控股企業占比53%，私人企業占比45%，外資企業占比2%，結構特徵清晰。

國有控股企業占據主導的核心原因在於，國內老牌中成藥企業多為國有控股，掌握了雙黃連、銀翹片等大單品的生產批文與渠道資源，市場份額長期穩定，消費者認可度較高。私人企業主要進入門檻較低的初加工、飲片生產、提取物加工以及衍生產品領域，在下游中成藥成品市場的份額相對有限，缺乏核心大單品的批文與渠道優勢。外資企業基本不參與國內連翹相關中成藥的生產，僅少數外資控股的中成藥企業涉及少量連翹採購，因此占比極低，對整體市場格局幾乎沒有影響。國有控股企業在下游中成藥領域的主導地位，也意味著連翹需求端的穩定性較強，不會出現大的需求波動，需求增長主要來自人口老齡化帶來的清熱解毒類藥物需求穩步增長，以及日化、獸藥領域的新增需求，整體需求增量相對平緩。

2.2 流通市場價格特徵

當前國內連翹流通市場按加工方式、品質等級劃分不同價位帶，加工精度越高、無雜無柄的產品減少了下游藥企的分揀成本，因此溢價空間更高，2024年7月國內各主流規格的價格水平呈現清晰的梯度差異，鮮果價格直接對應產地採收環節的收益水平。

折干後的乾貨成本接近當前青生曬連翹的市場價格，留給流通環節的利潤空間相對有限，新進入流通環節的主體面臨較大的經營壓力，部分前期高價囤貨的主體已經出現虧損，市場去庫存的動力較強，價格調整仍在持續。

2023年以來國內多年新增的連翹種植面積陸續進入豐產期，市場整體供給增加，庫存消化壓力增大，不同規格連翹價格均出現明顯下調，下調幅度因品類需求差異略有不同，整體調整幅度超出多數市場主體的預期。

整體跌幅均超過45%，反映出當前市場供給過剩的整體格局，黃翹作為老翹加工產品，需求規模相對較小，庫存積累更多，因此跌幅最深，進一步體現出細分品類的供需壓力仍在持續釋放。價格調整後，部分低效率種植主體已經開始退出，市場逐步進入自發調整階段，後續供需再平衡的節奏仍取決於新增種植面積的釋放進度。

核心洞察

• 河北井陘一地連翹種植規模超33萬畝，國內整體種植規模仍在擴張，供給過剩壓力逐步顯現
• 國內連翹藥物領域國有控股企業占比達53%，占據市場絕對主導地位
• 2023-2024年國內主流規格連翹價格平均跌幅超45%，種植端收益逐步回歸合理區間

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