中國報告大廳網訊，甘蔗作為我國核心糖料作物，兼具製糖、鮮食、生物能源等多元用途，其產業發展趨勢直接關係國內食糖供給安全與主產區農業經濟穩定。2026年以來，國內甘蔗產業延續品種優化、區域集中的發展方向，供給端與市場端均呈現出新的特徵。

一、甘蔗產業供給端格局

1.1 主產區種植生產特徵

1.1.1 廣西甘蔗品種升級現狀

廣西是我國最大的甘蔗主產區，種植面積與產糖量均占全國總量的六成以上，品種升級是近年來廣西甘蔗產業提質降本的核心方向。此前受國外品種專利限制，國內甘蔗種植一度依賴進口品種，隨著國內育種技術突破，自育品種的出糖率、抗病蟲害性能逐步提升，區域推廣速度加快。廣西甘蔗生長期間的田間管理標準化程度也逐步提升，針對病蟲害防治、補苗等環節都形成了統一的技術標準，不同區域甘蔗長勢存在一定分化。

表1 2025年9月廣西甘蔗長勢分布（占比%）

長勢等級	占比（%）
好於去年	16
持平去年	56
差於去年	28

超過一半的甘蔗長勢與去年持平，差於去年的比例接近三成，好於去年的比例不足兩成，這一分布和2025年甘蔗生長關鍵期的氣象條件波動直接相關，整體來看並未出現大規模減產的異常情況，對年度總產量的影響仍在可控範圍內。廣西壯族自治區發展和改革委員會公布的數據顯示，2024/2025年榨季廣西甘蔗良種覆蓋率達到99%，自育品種覆蓋率達到92%，這意味著國內甘蔗品種自主化已經基本完成，打破了此前國外品種的市場壟斷，也降低了種植端的品種專利成本。廣西壯族自治區農業農村廳公布的技術標準顯示，2025年廣西甘蔗病蟲害防治推薦藥劑用量為40毫升/畝，廣西壯族自治區農業技術推廣站對春植甘蔗補苗提出的基本苗要求為5000苗/畝，標準化種植的推廣進一步拉平了不同產區的單產差異，一定程度上降低了氣象波動對總產量的衝擊。從現有數據觀察，品種自主化疊加標準化種植，已經推動廣西甘蔗產業整體競爭力提升一個台階，後續單產與產糖率仍有提升空間。

1.1.2 雲南甘蔗入榨產銷情況

雲南是我國第二大甘蔗主產區，甘蔗榨季從每年11月開始到次年4月結束，截至2025年12月31日的榨季進度數據能夠反映當前雲南甘蔗產業的產銷節奏，不同統計節點的產銷數據能夠清晰呈現市場走貨速度，判斷當期供需平衡狀態。2025/26榨季開榨以來，雲南甘蔗入榨進度符合往年平均節奏，產糖與銷糖數據呈現出一定的特徵，所有數據均來自同一榨季的官方統計，指標口徑統一可對比。

表2 雲南2025/26榨季甘蔗糖產銷進度（截至2025年12月31日）

指標	單位	數值
入榨甘蔗量	萬噸	346.10
產糖量	萬噸	39.23
銷糖量	萬噸	28.14
工業庫存	萬噸	11.09
銷糖率	%	71.72

單月12月銷糖量達到24.91萬噸，占截至12月底累計銷糖量的八成以上，說明進入12月之後下游食品加工企業備貨需求釋放，走貨速度明顯提升，當前銷糖率超過七成，高於往年同期平均水平，工業庫存壓力較小，對糖價的支撐作用較強。產糖率數據顯示，截至2025年11月30日雲南2025/26榨季產糖率為10.22%，符合雲南甘蔗的平均出糖水平，開榨初期入榨甘蔗量為43.94萬噸，產糖量約3.22萬噸，銷糖率為71.89%，兩個統計節點的銷糖率基本持平，說明走貨速度保持穩定，並未出現前期滯後期集中走貨的異常情況。2025年1-3月雲南降水量為51.8毫米，1-6月平均氣溫為16.4℃，氣象條件滿足甘蔗苗期生長需求，為後續甘蔗單產提升打下了基礎，尚不明確後期低溫霜凍對最終產量的影響，仍有待觀察。

1.2 全國種植規模與氣象影響

1.2.1 種植規模變動趨勢

農業農村部公布的數據顯示，2025/26年度中國甘蔗種植面積預測為1230千公頃，甘蔗單產預測為65.30噸/公頃，全國甘蔗種植面積同比增速為12%，這一增長主要來自兩個方面，一是糖料蔗收購價格維持在合理區間，種植收益穩定帶動農戶種植積極性提升，二是鮮食甘蔗市場需求增長帶動種植面積擴張。廣西象州縣人民政府公布的數據顯示，2025年象州縣甘蔗產量增長率為11.04%，增速高於全國平均水平，反映出主產區產地規模化種植帶來的產量增長效應。國內甘蔗種植逐步向優勢產區集中，廣西雲南兩個主產區占全國種植面積的比例超過九成，區域集中度提升有利於推廣機械化種植與標準化管理，降低種植成本，提升產業整體競爭力。小散戶種植逐步退出市場，規模種植主體占比持續提升，不僅帶動了平均單產的提升，也加快了新品種新技術的推廣速度，進一步壓縮了種植端的成本空間，提升了國內甘蔗產業對進口食糖的競爭力。這背後是主產區政府推進糖料蔗基地建設的政策效果，近年來國家持續支持優勢產區建設高標準糖料蔗基地，完善農田水利與道路基礎設施，為規模化種植創造了條件。

1.2.2 生長期氣象條件影響

甘蔗生長拔節期集中在8-9月，這一階段的氣象條件直接影響甘蔗最終的單產與含糖量，2025年拔節期國內主蔗區的氣象數據覆蓋了從桂北到滇南的多個產區，不同區域的氣象參數存在一定差異，所有監測數據均來自官方農業農村部門的公開結果，參數範圍能夠反映國內蔗區的整體氣象情況，不存在區域性偏差。

表3 2025年8-9月中國蔗區氣象參數範圍

指標	單位	參數範圍
平均氣溫	℃	20.4~28.6
降雨量	毫米	35.4~333.0
日照時數	小時	83.2~199.3

整體來看，大部分主蔗區的溫度、降水與日照時數都符合甘蔗拔節期生長需求，部分桂南產區降雨量偏多，桂北產區氣溫偏低，並未出現影響生長的極端氣象災害，對單產的影響有限，不會造成全國範圍內的大規模減產。廣西壯族自治區農業農村廳預測，2025年9月17日到10月16日，桂北、桂中平均氣溫偏高0.1~1.0℃，桂南降水量偏多1~3成，氣溫偏高有利於甘蔗後期糖分積累，偏多的降水能夠滿足甘蔗生長後期的水分需求，整體氣象條件對糖分積累較為有利。柳州市北部及桂西高寒山區預測霜（冰）凍總日數為5~10天，該預測可信度較低，其對最終產量的影響仍有待觀察，不排除部分高海拔產區甘蔗出現輕度凍害，對最終產糖率造成一定影響，但不會改變全國總產量的基本格局。

二、甘蔗產業市場端發展趨勢

2.1 區域市場供需分化

2.1.1 西南主產銷區差異特徵

廣西與雲南作為國內兩大甘蔗主產區，產業發展路徑呈現出明顯分化。廣西依託龐大的種植規模，已經形成了從種植到深加工的完整循環產業鏈，除核心的製糖環節外，蔗渣用於造紙生產、糖蜜用於加工乙醇、蔗葉蔗梢加工成飼料，全產業鏈附加值顯著提升，單位甘蔗產生的收益比單一製糖提升三成以上，產業抗風險能力更強。雲南甘蔗產業整體規模小於廣西，本區域下游消費占比更高，對外調出量低於廣西，產業更多聚焦於原料種植與初榨環節，深加工產業鏈仍在建設過程中，發展速度慢於廣西。品種結構層面，廣西已經完成自育品種的大面積推廣，雲南仍有少量種植外來品種，自育品種推廣進度落後於廣西約3-5年，品種專利成本仍高於廣西。產銷節奏層面，廣西開榨時間早於雲南一個月左右，截至2025年底銷糖率高於雲南，工業庫存壓力更小，市場話語權更強。與之形成對照的是，雲南依託邊境區位優勢，在進口甘蔗加工領域具備廣西無法比擬的優勢，形成了差異化的競爭格局。

2.1.2 進口甘蔗邊境貿易情況

我國允許從緬甸進口甘蔗，全部通過雲南邊境口岸入境，瑞麗口岸是國內最大的進口甘蔗通關口岸，進口甘蔗全部進入雲南本地糖廠壓榨，主要用於補充國內原料供給的不足，穩定糖廠開工率。官方數據顯示，2025年榨季瑞麗口岸進口甘蔗量達到16.77萬噸，進口貨值為7655.3萬元，進口甘蔗到岸完稅價格低於國內甘蔗收購價格約10%-15%，能夠降低糖廠的原料採購成本，提升糖廠的利潤空間。近年來進口甘蔗總量一直維持在15-20萬噸區間，並未出現大規模增長的情況，核心原因在於進口配額管理，每年進口配額總量固定，不會出現大量進口衝擊國內市場的情況。國內食糖產業的原料供給始終以國內種植為主，進口甘蔗僅作為補充性供給，占國內甘蔗消費總量的比例不足1%，對國內甘蔗收購價格和種植收益的影響可以忽略不計。進口甘蔗貿易不僅穩定了雲南糖廠的原料供給，也帶動了瑞麗口岸的貿易發展，促進中緬農業領域的合作，對雙方產業發展都具備正向作用，未來進口總量仍將維持在現有區間，不會出現大幅波動。

2.2 細分產品增長態勢

2.2.1 鮮食甘蔗市場增長情況

鮮食甘蔗（果蔗）是甘蔗產業的重要細分品類，在很長一段時間內，國內甘蔗產業以糖料蔗為絕對核心，鮮食甘蔗占比不足5%，市場規模較小。近年來隨著居民消費升級，鮮食甘蔗作為清甜多汁的鮮切水果，受到南方消費市場的認可，北方市場的滲透率也逐步提升，鮮切甘蔗塊已經成為不少水果店和超市的常規品類，需求規模穩步增長。需求增長帶動種植收益提升，鮮食甘蔗的畝均收益比糖料蔗高20%-30%，農戶種植積極性較高，不少原來種植糖料蔗的土地逐步轉種鮮食甘蔗，帶動種植面積持續擴張。官方數據顯示，2025年廣西鮮食蔗產量增速達到15%，增速遠高於糖料蔗的平均增速，反映出市場需求的旺盛程度。鮮食甘蔗的深加工也逐步推進，不少加工企業開發出瓶裝甘蔗汁、凍干甘蔗干、甘蔗果茶等深加工產品，進一步拓展了市場範圍，延長了銷售周期，擺脫了鮮食甘蔗只能季節性銷售的限制。部分主產區已經打造出區域公共品牌，廣西黑皮果蔗的市場認可度較高，售價穩定，種植收益有保障。鮮食甘蔗已經成為帶動主產區農戶增收的新增長點，未來占國內甘蔗產業的比例仍會逐步提升，市場規模仍有較大增長空間。

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• 廣西甘蔗自育品種覆蓋率達92%，國內甘蔗品種自主化基本完成
• 雲南2025/26榨季截至年底銷糖率達71.72%，產銷順暢庫存壓力小
• 廣西鮮食甘蔗產量增速達15%，成為產業增長新動力